香港保險業監管局(2018年8月31日)公布2018年上半年香港保險業臨時統計數字,毛保費總額為$2,537億港元,與2017年同期比較,上升了7.2%。
內地訪客新單業務
內地訪客帶來的新造保單保費在2018年上半年繼續保持平穩,有關新造保單保費高達$223億港元,佔個人業務總新造保單保費的26.6%。相比於2018年第一季度新單保費118億港元(佔比26.8%),2018年第二季度有所下降。預計全年保費600億。
按新單保單數統計,內地訪客購買重疾險的數量最多,持續上升,2018年上半年佔比為62.9%,遠高於2017年同期的55.8%,展現出香港重疾險對內地訪客較強的吸引力;其次為終身壽險,佔比28.4%,較2017年同期的35.5%有明顯下降。
按新單保費統計,內地訪客購買終身壽險的保費最多,2018年上半年佔比為53.1%,與2107年同期相若;其次為萬用壽險,佔比17.2%;重疾險排名第三,佔比13.2%,較2017年同期的8.6%有明顯升高。
香港壽險公司最新排名
總保費收入=年化保費+整付保費 標準保費收入=年化保費+整付保費*10%
新單業務:新售保單的保費收入
2018年上半年新單業務(不包括退休計劃業務)為$841億(上升3.9%),其中個人人壽及年金(非投資相連)業務為$750億(變化相若),投資相連業務占$87億(上升61.4%)。
按照總保費收入(整付保費+年化保費),新單業務排名前15名的香港保險公司市場佔比為96%,較2017年同期上升0.4%。排名前四的公司分別為友邦、滙豐人壽、保誠和中國人壽海外,四家公司市場佔比之和為56.5%,較2017年同期下降6.2%,說明市場競爭更激烈。尤其是宏利、中銀人壽、太壽香港、永明和富通,較2017年同期相比大幅增長,少則30%,多則高達173%。
按照標準保費收入(年化保費+整付保費*10%),排名前四的公司分別為滙豐人壽、友邦、國壽海外和保誠。友邦由於整付保費較高,折算為標保之後保費收入同比下降13.9%,市場份額同比下降4.3個百分點,排名第二。保誠標準化保費之後排名第四,與排名第三的中國人壽相差不多,但是兩者與去年同期相比都大幅下降。此外,還有宏利、富衛、永明金融和全美人壽的整付保費比例較高,折算標準保費後排名下降很多。
有效業務:新售保單和續期保單的保費總和
2018年上半年有效業務收入總額為$2,258億(上升6.9%)。當中個人人壽及年金(非投資相連)業務為$1,925億(上升6.2%),投資相連業務為$171億(上升13.3%)。
按照總保費收入(整付保費+年化保費),個人有效業務保費收入排名前15的香港保險公司市場佔比為95.1%,同期上升1.8%。收入排名前四的公司分別為友邦、保誠、滙豐人壽和中國人壽海外,四家公司的市場份額佔比超六成(60.1%)。
按照標準保費收入(年化保費+整付保費*10%),個人有效業務保費收入排名前15的香港保險公司市場佔比為95.7%,上浮2.3%,收入排名前四的公司分別為保誠、友邦、中國人壽海外和滙豐人壽,佔比62.5%。
保單業務結構分析
繳費期結構
2018年上半年,香港各壽險公司的繳費期結構有明顯區別。
- 友邦、宏利、富衛、永明金融和全美人壽,整付保費收入佔比非常高。
- 滙豐、中國人壽海外、中銀人壽、太壽香港、泰禾人壽、東亞人壽和恒生保險則以小於五年期繳費的儲蓄型產品為主。
- 友邦、保誠、安盛兩家公司的中長期繳費產品為主,主要是重疾險,保費佔比高於其他公司。
業務渠道結構
香港保險的主要銷售渠道是代理人、經紀公司和銀行。
- 代理渠道中,友邦、保誠、宏利、永明金融、安盛、富通等公司的業務量明顯較高。
- 銀行渠道中,以滙豐、國壽海外、中銀和泰禾人壽為主,恒生保險和東亞人壽全部是銀行渠道,而且這些公司多以港元保單為主。
- 經紀渠道中,友邦、太壽香港、永明金融、富通、安盛的佔比較高,全美人壽全部依賴經紀渠道,而保誠、國壽海外、泰禾人壽、宏利、中銀人壽佔比較低,但也貢獻一定比例的保費。