客戶持有有效的港澳通行證前往香港，完成投保的簽字、驗證和繳費。
1. 認識計劃書產品後，確認計劃書。
2. 理財顧問會預約服務，安排投保驗證時間，所有按預約時間準時到達指定營業處辦理。
3. 如投保人在香港逗留時間有限，可以將投保申請書所需資料提早提供理財顧問。
4. 理財顧問必須親自陪同投保人及准受保人(如適用)親臨驗證服務中心辦理核實投保文件程序。
5. 理財顧問須核實更正所有數據後方可陪同投保人及准受保人(如適用)輪候驗證。
6. 驗證人員會核對投保人、准受保人(如適用)及理財顧問的身分，投保人及准受保人(如適用)必須出示整套有效旅遊證明文件正本、入境許可證正本及中國身分證。理財顧問須出示職員證。
7. 驗證人員會按公司指引個別會見投保人及准受保人(如適用)，以了解及確定整個銷售及投保過程乃在香港進行。
8. 繳交首期保費。
9 香港保險公司核保通過後將正式保單寄給投保人；
記住，在21天猶豫期內，投保人可以無條件退保。猶豫期內，如要退保無需再赴香港，客戶可委託香港保險持牌人辦理，退款支票也將徑自寄往客戶通訊地址。
當內地人士成功投保香港保險之後，香港保險公司除了郵寄保單原件給保單持有人外，還會分批郵寄出保單網上賬戶之登陸賬號和密碼，以供保單持有人查詢保單之詳情。
注意:
A 如需在香港進行體檢,需提前2-3星期通知理財顧問預約保險公司醫務醫生。
B 如需在香港進行體檢的女士留意避開經期前後7天才能進行體檢。
C 香港友邦一早已開通了網上Visa/Master繳費通道，現有友邦保單的持有人已經可以登錄「友邦客戶專頁」方便地繳納續期保費。不過通過此方法繳納保費，需要向支付通道方Visa或Master繳納保費金額的2.9%作為手續費。此方法雖然昂貴，但也可解大家的一時之急。我們依舊建議有條件的朋友在國內或是到香港開設一個境外銀行賬戶，有百利而無一害。
D 現階段最理想的方法還是開通香港卡
開通香港卡，一定要開通！無論已經購買還是將要購買的朋友一定要開通香港卡。開通香港卡有如下好處：
a.方便
使用香港卡關聯保單後可實現自動保險公司自動劃款，只需要提前匯入款項。
b.穩定
不受大環境影響，不可能出現香港卡付不了款或接收不了理賠、分紅款。
c.快捷
包括分紅、理賠款項到賬時間，續費到賬時間，購匯、結匯時間等等都比支票快。
