重點關注
在特朗普提出考慮對另外1000億美元中國商品加征關稅後，中國商務部回應稱會堅決應戰，貿易戰陰雲拖累美股周五再度重挫；特朗普周末表示，中國將消除貿易壁壘，會就知識產權達成協議。美國3月新增非農就業人數遠低於預期，美聯儲主席鮑威爾稱就業市場和通脹前景支持漸進式加息。中國3月外匯儲備回升，得益於人民幣走強和資本管制。德意志銀行任命Christian Sewing接替John Cryan擔任CEO。
香港保險公司股價
保誠保險（02378）收報199.800，漲2.414，漲幅1.22%
友邦香港（01299）收報66.400， 漲1.100，漲幅1.68%
宏利金融（00945）收報143.700，跌0.900，跌幅0.62%
大都會人壽（MET）收報45.91，漲0.01，漲幅0.02%
國際要聞
- 美國總統特朗普表示，中國將消除貿易壁壘，會就知識產權達成協議；貿易對峙會帶來「一點痛苦」，長遠看有好處；世貿組織對美國「不公」，給中國特殊待遇
- 白宮國家經濟委員會主任庫德洛：美國和中國正通過秘密途徑進行貿易談判
- 美國財長努欽表示，雖然他對中美通過談判解決分歧持謹慎樂觀態度，但仍存在一定程度的風險會爆發貿易戰
- 美聯儲主席鮑威爾表示，勞動力市場和通脹前景支持進一步漸進式加息，溫和的薪資增長仍有發展空間；並稱關稅措施可能推高物價，但現在量化還嫌太早
- 即將接掌紐約聯儲的舊金山聯儲行長威廉姆斯重申支持今年加息3-4次
- 美國財長努欽接受CNBC採訪時說，特朗普專註於實現零售業的「公平競爭環境」，正在與美國郵政討論它與亞馬遜的合同問題
- 美國3月新增非農就業人數為10.3萬，低於預測中值18.5萬；失業率連續第六個月維持在4.1%；平均時薪同比上漲2.7%，符合預測
- 格羅斯表示，美國就業數據令美聯儲有理由更加謹慎，尤其是鑒於當前的全球貿易局勢
- 歐洲央行執委會委員Coeure接受CNBC採訪時表示，由於歐元區通脹顯現改善跡象，因此展開了有關調整當前貨幣政策工具組合的討論
- 德意志銀行任命Christian Sewing接替John Cryan擔任首席執行官
- 據美銀美林，截至4月4日當周，約有40億美元流入美國國債基金，流入規模創出逾兩年來新高，顯示避險情緒高漲
- 隨著中美貿易衝突引發了能源需求萎縮的恐慌，基金經理大幅削減對西德克薩斯中質原油的看漲頭寸，減持規模達到8月以來最大
- 索羅斯1月份時還稱加密貨幣是泡沫，而如今其資產規模達260億美元的家族理財室卻準備交易這種數字資產
- 特朗普政府宣布對俄羅斯大亨、公司和普京的重要盟友實施新的制裁，打擊俄羅斯至關重要的能源行業
- 德國總理默克爾承諾徹查明斯特貨車撞人事件，司機在駕車衝進街頭咖啡館並導致兩人死亡後自殺
大中華新聞
- 針對特朗普考慮對另外1000億美元的中國商品加征關稅，中國商務部發言人高峰在周五晚臨時召開的新聞發布會上表示，如果美方公布1000億美元方案，中方將毫不猶疑立刻進行大力度反擊
- 中國駐歐盟大使張明表示，中國和歐盟應該攜起手來，旗幟鮮明地共同反對貿易保護主義，維護基於規則的國際多邊貿易秩序
- 中國金融40人論壇高級研究員哈繼銘表示，中美貿易戰會從資本市場對美國產生更大影響
- 中國國際商會稱，自從美國宣布擬對中國500億美元產品加征關稅以來，中美雙邊貿易中企業履約困難加大、違約風險劇增
- 中國外匯儲備3月份增長83.4億美元，至3.143萬億美元，得益於人民幣走強、資本管制
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有1100億元人民幣逆回購到期；分析師稱，資金面超預期寬鬆，央行料繼續在公開市場凈回籠資金
- 作為今年表現最好的非槓桿美國上市固定收益基金，中國債券ETF卻因貿易戰威脅少人問津
- 據EPFR的數據，新興市場股票基金14周內有13周實現資金流入，截至3月底的季度內，中國股票基金創2012年以來最大季度資金流入規模
- 支付寶因個人信息收集和使用等方面的違規行為遭到中國人民銀行杭州中心支行處罰
- 知情人士透露，日本軟銀以阿里巴巴股份為抵押舉借了80億美元貸款，用以提升公司的財務靈活性
歐美市場一覽
- 美國股市：主要股指上周五下跌超2%，美中貿易糾紛可能升級
- 標普500指數下跌2.2%，報2604.47點
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.3%，報23932.76點
- 納斯達克綜合指數下跌2.3%，報6915.111點
- 美國債市：國債上周五上漲，美中貿易衝突導致股市大跌
- 2年期國債收益率下跌3.7個基點，報2.2661%
- 5年期國債收益率下跌5.2個基點，報2.5858%
- 10年期國債收益率下跌5.9個基點，報2.7735%
- 30年期國債收益率下跌5.5個基點，報3.0182%
- 外匯市場：在美聯儲主席鮑威爾發表了看似溫和的演講之後，美元兌避險貨幣再現拋售
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.22%
- 歐元/美元上漲0.34%，報1.2281美元
- 美元/日元下跌0.43%，報106.93日元
- 英鎊/美元上漲0.64%，報1.4092美元
- 澳元/美元基本持平，報0.7684美元
- 歐元/英鎊下跌0.29%，報0.87144英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3122元，較上日紐約尾盤上漲0.32%
- 歐洲股債：德債上周五上漲，此前美國公布的就業數據疲軟
- 斯托克歐洲600指數下跌0.4%，報374.82點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報7183.64點
- 法國CAC 40指數下跌0.4%，報5258.24點
- 德國DAX指數下跌0.5%，報12241.27點
- 英國10年期國債收益率下跌2.2個基點，報1.396%
- 德國10年期國債收益率下跌2.6個基點，報0.497%
- 法國10年期國債收益率下跌2.1個基點，報0.736%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.8個基點，報1.786%
- 能源：紐約原油期貨上周創兩個月來最大周跌幅，中美貿易緊張關係日益加劇，威脅能源需求增長
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌2.3%，報62.06美元/桶；周跌幅達4.4%
- ICE布倫特原油期貨下跌1.8%，報67.11美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.4%，報1.9547美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1%，報1.9578美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1%，報2.701美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨上周五上漲，中美貿易爭端推升避險需求
- COMEX期金上漲0.6%，報1336.1美元/盎司
- COMEX期銀基本持平，報16.362美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.2%，報917.5美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.5%，報3.0585美元/磅
- LME期銅下跌0.7%，報6769美元/噸
- LME期鋁上漲1.6%，報2042美元/噸
- LME期鎳下跌0.4%，報13270美元/噸
- LME期鋅下跌0.2%，報3232美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本2月經常項目餘額（預估為21960億日元，前值為6074億日元）
- 14:00：德國2月貿易餘額（預估為201億歐元，前值為173億歐元）
- 15:30：英國3月Halifax房價環比（預估為0.1%，前值為0.4%）
- 16:00：台灣3月貿易餘額（預估為38.8億美元，前值為29.2億美元）
- 16:00：台灣3月出口同比（預估為7.1%，前值為-1.2%）
- 16:00：台灣3月進口同比（預估為9.1%，前值為0.9%）
- 20:15：加拿大3月新宅開工年率（預估為21.8萬，前值為22.97萬）
- 9日：香港3月外匯儲備（前值為4435億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 21:00：歐洲央行副行長Constancio講話
- 9-11日：博鰲亞洲論壇2018年年會
- 9-12日：新加坡總理李顯龍訪問中國
- 10日00:45：歐洲央行執委Praet講話
