重點關注
科技股重挫拖累美股創出1929年以來最差二季度開局，半導體板塊一度下跌逾5%，蘋果據悉擬棄用英特爾晶元。特朗普的關稅措施打擊美國製造業，原材料支付價格指標升至近7年高點。澳大利亞央行今天將公布利率決策，料按兵不動。中央財經委員會會議強調化解金融風險。據報特朗普本周將公布被納入關稅目標的中國進口產品名錄。中資大行創紀錄的NCD發行量暗含流動性隱憂。
香港保險公司股價
保誠保險（02378）收報199.800，漲2.414，漲幅1.22%
友邦香港（01299）收報66.400， 漲1.100，漲幅1.68%
宏利金融（00945）收報143.700，跌0.900，跌幅0.62%
大都會人壽（MET）收報45.91，漲0.01，漲幅0.02%
國際要聞
- 科技股再度重挫拖累美股標普500指數創出1929年以來最差二季度開局，失守200日均線；特朗普抨擊亞馬遜，以及中國的關稅報復行動令市場承壓
- 標普500指數半導體板塊一度下跌逾5%，創兩年來最大跌幅；蘋果據稱計劃最早從2020年開始在Mac上使用自己的晶元，取代英特爾處理器
- 標普500指數大跌的背後可能也有多頭投機者減倉的緣故，CFTC數據顯示標普500期貨投機多倉上周升至5年來次高水平
- 美國5年-30年期國債收益率曲線達到10多年以來最平坦的狀態，收益率差周一跌破40基點；一些華爾街策略師預計收益率曲線在2018年將會倒掛
- 美國供應管理學會數據顯示，3月份製造業增幅略微放緩，特朗普的關稅措施導致原材料支付價格指標升至近7年高點
- 穆迪發布報告稱，如果貿易緊張局勢升級，將對本來積極的經濟增長前景構成風險
- 知情人士透露，特朗普推動兩周內就北美自由貿易協定談判達成原則性共識
- 白宮發言人Raj Shah在Fox Business上說，特朗普對亞馬遜的抨擊「並非個人行為」，對許多互聯網公司都適用
- 白宮：特朗普將於4月17-18日在佛羅里達會見日本首相安倍晉三
- 克里姆林宮：特朗普邀請俄羅斯總統普京前往白宮參加峰會
- 澳大利亞央行今天將公布利率決策，料維持基準利率在1.5%的紀錄低點不變。鑒於通脹和薪資提速緩慢，央行料在2019年第三季度之前不會加息
- 加拿大皇家銀行3月底的調查顯示，對於未來6-12個月，約45%的美國股票投資者看漲或非常看漲，20%的投資者看跌或非常看跌
- 高盛將日本股市東證指數3個月目標位下調5.6%至1,700點，並稱從政治醜聞到日元上漲等不利因素促使外國投資者紛紛撤離
- Russell Investments認為，日元已經取代歐元，成為最有吸引力的發達市場貨幣
- 2018年第一季度提高派息的標普500指數成份股數量增加9%
- 對沖基金增持ICE布倫特原油凈多頭押注至創紀錄水平
- 據Jalopnik博客，特斯拉首席執行官馬斯克告訴員工稱， Model 3的周產量有可能超過2,000輛
- GE同意以10.5億美元出售部分醫療保健業務，精簡公司業務，爭取走出深度不景氣
大中華新聞
- 中央財經委員會第一次會議強調化解金融風險，優先處理可能引發系統性風險的問題，地方政府和企業特別是國有企業要儘快把槓桿降下來
- 美國白宮: 中國的補貼和持續的過剩產能是鋼鐵危機的根源，中國需要停止損害美國國家安全和扭曲全球市場的不公平貿易行為，而不是針對公平貿易的美國出口產品
- 路透社：特朗普政府本周將公布被納入美國關稅目標的中國進口產品名錄
- 中國央行稱，3月對金融機構開展常備借貸便利操作共540.6億元人民幣，3月22日起調整常備借貸便利利率；3月份中期借貸便利凈投放1,375億元，凈增加抵押補充貸款共808億元
- 中資大行創紀錄的同業存單（NCD）發行量背後暗含流動性隱憂。彭博彙編數據顯示，一季度五大行NCD發行量達到4238億元人民幣，創下史上最大季度規模
- 摩根士丹利預計中國首批CDR最早有望二季度末推出；摩根大通認為中信、中金、廣發等中資券商將從CDR試點中受益
- 一財網：京東和阿里巴巴的CDR發行最快預計今年第三季實現
- 中國智庫專家吳曉球：要防止獨角獸上市定價「高得離譜」
- 中國石化啟動綠色企業行動計劃，計劃投入400億元人民幣提升清潔生產水平
- 北京網信、公安等部門就京東在網上售賣相關違法違規商品、出版物及其他印刷品的行為，約談相關負責人並責令整改
- 中國文化和旅遊部處罰新浪視頻、愛奇藝等提供惡搞視頻的網站
歐美市場一覽
- 美國股市：科技板塊領跌大盤，標普500指數失守200日均線
- 標普500指數下跌2.2%，報2581.88點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.9%，報23644.19點
- 納斯達克綜合指數下跌2.7%，報6870.119點
- 美國債市：國債攀升，10年期和30年期國債收益率跌至2月份第一周以來最低水平。美股大跌刺激避險需求
- 2年期國債收益率下跌2個基點，報2.2459%
- 5年期國債收益率下跌1.5個基點，報2.5469%
- 10年期國債收益率下跌0.9個基點，報2.7298%
- 30年期國債收益率下跌1.2個基點，報2.9619%
- 外匯市場：日元上漲，科技股重挫引發美股大盤大跌，刺激避險需求
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.06%
- 歐元/美元下跌0.18%，報1.2302美元
- 美元/日元下跌0.37%，報105.89日元
- 英鎊/美元上漲0.21%，報1.4044美元
- 澳元/美元下跌0.21%，報0.7663美元
- 歐元/英鎊下跌0.36%，報0.87593英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.2692元，較上日紐約尾盤上漲0.09%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.281元，較上日夜盤結束時上漲0.1%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.08%，報29.142元台幣
- 歐洲主要股市和債市因公眾假日休市
- 能源：紐約原油期貨創下近兩個月最大跌幅，貿易戰隱憂促使投資者拋售大宗商品和其他高風險資產
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌3%，報63.01美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌2.5%，報67.64美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2.7%，報1.9661美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2%，報1.9802美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.8%，報2.683美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上漲，投資者關注中美貿易摩擦走向何方；銅價延續連漲走勢，因中國官方製造業PMI回升
- COMEX期金上漲1.5%，報1346.9美元/盎司
- COMEX期銀上漲2.5%，報16.672美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.4%，報936.5美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.8%，報3.05美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本3月貨幣基礎同比（前值為9.4%）
- 09:30：澳大利亞3月ANZ招聘廣告環比（前值為-0.3%）
- 14:00：德國2月零售銷售環比（預估為0.7%，前值為-1%）
- 15:45：義大利3月Markit製造業PMI（預估為55.5，前值為56.8）
- 15:50：法國3月Markit製造業PMI終值（預估為53.6，初值為53.6）
- 15:55：德國3月Markit製造業PMI終值（預估為58.4，初值為58.4）
- 16:00：歐元區3月Markit製造業PMI終值（預估為56.6，初值為56.6）
- 16:20：台灣3月外匯儲備（前值為4567.2億美元）
- 16:30：英國3月Markit製造業PMI（預估為54.7，前值為55.2）
- 16:30：香港2月零售銷售額同比（前值為4.1%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:00：中國外交部長王毅主持召開博鰲亞洲論壇2018年年會媒體吹風會
- 12:30：澳大利亞央行現金利率目標（預估為1.5%，現值為1.5%）
- 21:30：明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
- 4日04:30：美聯儲理事Brainard談金融穩定
