重點關注
中國繼續強硬表態貿易戰，警告美國會奉陪到底，與此同時，美國財長努欽表示「謹慎樂觀」地認為會與中國達成貿易協議，從而避免執行特朗普的對華關稅措施。特朗普最終簽署了1.3萬億美元的支出法案，未兌現他之前的否決威脅。中國央行新任行長易綱承諾擴大金融業開放和降低風險。據報中國任命銀保監會主席郭樹清為中國央行黨委書記。中國五大行本周料將公布2014年以來最靚年報，農業銀行今天將率先揭開業績面紗。
國際要聞
- 美國財政部長努欽表示，「謹慎樂觀」地認為美國可與中國達成貿易協議，從而避免執行特朗普提出的對華關稅措施
- 據美國貿易代表的聲明，特朗普政府向世貿組織提交了申訴，稱中國對尋求在中國經營的美國公司實施歧視性技術許可要求
- 美國總統唐特朗普未兌現他之前的否決威脅，簽署了參眾兩院通過的支出法案，從而能在未來六個月為聯邦政府提供運轉資金
- 《華爾街日報》援引知情人士報道稱，舊金山聯儲的John Williams是下一任紐約聯儲銀行行長的熱門候選人
- 兩位地區聯儲行長Bostic和Kaplan表示若前景不變，則2018年應再加息兩次
- 美國2月份不含飛機的非國防資本品訂單增長1.8%，創下去年9月以來最大增幅，顯示製造業穩定增長
- 美國2月份新建住宅銷量連續第三個月下滑，供給增至2009年以來的最高水平，表明飆升房價正在嚇退買家
- 知情人士透露，美國總統特朗普準備從美國驅逐數十名俄羅斯外交官，以回應一名前俄羅斯間諜在英國遭神經毒劑毒害的事件
- 韓國與美國就雙邊貿易協議、關稅問題達成一致
- 知情人士透露，Uber達成協議，將東南亞打車業務出售給競爭對手Grab，並可能最快於新加坡時間周一早晨宣布該交易
- 蘋果準備本周推出新的低成本iPad和教育軟體，力爭從谷歌和微軟手中贏回學生和教師市場
大中華新聞
- 《紐約時報》周日報道，中國任命銀保監會主席郭樹清為中國央行黨委書記，這一任命使得郭樹清的職位高於新近任命的中國央行行長易綱
- 中國央行新任行長易綱表示，中國將進一步放寬金融行業的市場准入，「有序」推進資本項目開放，金融業的開放必須與匯率改革相協調
- 據新華社報道，中國副總理劉鶴與美國財長努欽通話，稱美國301調查違背國際貿易規則，將損害兩國利益；中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益
- 中國副總理韓正表示，貿易保護主義只會帶來更大的衝突，中國將平等對待國內外公司，將更好地保護知識產權
- 中國商務部部長鐘山敦促中美貿易合作，中國不願意打貿易戰，但也不怕貿易戰
- 中國商務部副部長王受文表示，美國對中國鋼鐵的貿易調查是不公平的，中國出口不到美國鋼材進口總量的3%，不可能損害美國的安全
- 全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉稱，中國商務部給出的貿易反制措施還比較軟弱，「如果我要在政府，我肯定先打大豆，然後打汽車，然後打飛機」
- 中國駐美國大使崔天凱接受彭博電視採訪時表示，中國正在考慮所有選項，暗示不排除為應對特朗普的關稅措施而減少購買美國國債的可能性
- 中國財政部部長劉昆表示，中國將提高個人所得稅減除額，計劃今年降低製造業和運輸業等行業的增值稅稅率
- 中國財政部稱，力爭年內完成修訂版個人所得稅法、契稅法、資源稅法、消費稅法和關稅法的起草
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有1600億元人民幣逆回購到期。交易員稱，近期流動性呈現頗為寬裕的局面，央行料繼續凈回籠資金
- 彭博將人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，從2019年4月開始，用時20個月分步完成
- 中國證監會稱，更多新經濟內地上市事宜仍在研究論述階段
- 路透旗下IFR援引知情人士報道稱，中國最早將於4月底推出有關中國存托憑證(CDR)的規定
- 中國銀行保險監督管理委員會副主席王兆星表示，銀行需要補充資本以滿足貸款增長需求以及符合巴塞爾協議的規定
- 中國農業銀行今天將率先揭開中資大行業績面紗。根據彭博彙編的分析師普遍預期，本周將公布業績的中國五大行2017年凈利潤總和料達9,520億元人民幣，同比增長2.9%，創出2014年以來最大增幅
- 據央視財經微博，日本政府決定從本月31日起，對中國和韓國生產的碳鋼焊接接頭徵收為期5年，最高70%的反傾銷關稅
- 香港《經濟日報》援引差餉物業估價署的數據報道，明年新屋落成量將同比增加12%，達到20,400個單位，創2004年以來高點
- 中國石化全年凈利潤增長近10%，至512億元人民幣，受煉油業務推動；並提議2017年每股派息總額為0.5元，創2000年香港上市以來最高
- 知情人士透露，美團點評已開始商討香港IPO，尋求600億美元估值
- 知情人士透露，華興資本計劃最早今年在香港IPO，尋求15億-20億美元的估值
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五下挫，標普500指數創兩年多來最大周跌幅，投資者擔心貿易戰和更高的利率可能會抑制全球經濟增長
- 標普500指數下跌2.1%，報2588.26點；全周跌6%
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.8%，報23533.2點
- 納斯達克綜合指數下跌2.4%，報6992.666點
- 美國債市：國債收益率曲線以10年期為軸心呈現陡峭化走勢；國債午後保持窄幅區間波動，尾盤受到股市下跌的支撐
- 2年期國債收益率下跌2.5個基點，報2.2538%
- 5年期國債收益率下跌2.4個基點，報2.5993%
- 10年期國債收益率下跌1.1個基點，報2.8135%
- 30年期國債收益率下跌0.2個基點，報3.0608%
- 外匯市場：美元上周五下跌，並創下一個月來最大周跌幅。市場消化了美聯儲政策會議、最新的白宮人事變動和貿易緊張局勢的升級
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.34%
- 歐元/美元上漲0.41%，報1.2353美元
- 美元/日元下跌0.51%，報104.74日元
- 英鎊/美元上漲0.26%，報1.4132美元
- 澳元/美元上漲0.08%，報0.7699美元
- 歐元/英鎊上漲0.17%，報0.8742英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3132元，較上日紐約尾盤下跌0.41%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.3135元，較上日夜盤結束時下跌0.24%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.06%，報29.17元台幣
- 歐洲股債：核心歐債上周五企穩，英國國債下跌，英國央行官員Vlieghe認為每年需要加息一到兩次
- 斯托克歐洲600指數下跌0.9%，報365.82點
- 英國富時100指數下跌0.4%，報6921.94點
- 法國CAC 40指數下跌1.4%，報5095.22點
- 德國DAX指數下跌1.8%，報11886.31點
- 英國10年期國債收益率上漲0.5個基點，報1.445%
- 德國10年期國債收益率下跌0.2個基點，報0.527%
- 法國10年期國債收益率下跌1個基點，報0.759%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.9個基點，報1.877%
- 能源：原油價格上周創下去年7月以來最大周漲幅，特朗普任命強硬派人士擔任國家安全顧問，引發市場猜測美國會再次制裁伊朗
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲2.5%，報65.88美元/桶；周漲幅達5.7%
- ICE布倫特原油期貨上漲2.2%，報70.45美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.2%，報2.0336美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.3%，報2.0184美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1%，報2.591美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨上周創近兩年來最大周漲幅，貿易爭端促進了避險需求；倫敦市場基本金屬連續第五周下跌，市場擔心貿易戰導致全球增長脫軌，且中國制鋼業用量受到遏制
- COMEX期金上漲1.7%，報1355.7美元/盎司；周漲幅達3.3%
- COMEX期銀上漲1.2%，報16.582美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.1%，報954.1美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.9%，報2.993美元/磅
- LME期銅下跌0.5%，報6660美元/噸
- LME期鋁下跌1.2%，報2050.5美元/噸
- LME期鎳下跌1.8%，報12950美元/噸
- LME期鋅上漲0.4%，報3217美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 14:45：法國第四季度GDP環比終值（預估為0.6%，初值為0.6%）
- 20:30：美國2月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為0.15，前值為0.12）
- 22:30：美國3月達拉斯聯儲製造業指數（預估為33.5，前值為37.2）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:30：中國央行副行長潘功勝在中國發展高層論壇講話
- 16:00：IMF總裁拉加德講話
- 17:30：歐洲央行管委Weidmann講話
- 21:00：歐洲央行官員Nouy講話
- 26日：中國發展高層論壇2018年會
- 27日00:30：紐約聯儲行長Dudley談金融監管的未來
- 27日04:30：克利夫蘭聯儲行長Mester談貨幣政策
