重點關注
美國總統特朗普簽署鋼、鋁關稅令，加拿大與墨西哥得以豁免；關注中國及其他受影響貿易夥伴的反應。歐洲央行按兵不動，但意外放棄了在必要時擴大債券購買規模的明確承諾。日本央行今日將公布利率決定，料按兵不動。中國央行行長周小川今天上午將出席人大記者會。中國今天將公布2月份通脹數據，CPI料加速上漲，而PPI增速料放緩。
國際要聞
- 美國總統特朗普簽署關稅令，對進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的高額關稅。美方官員透露關稅將在15天後生效。加拿大和墨西哥得到豁免，並且如果其他盟國能夠證明關稅將損害他們的國家安全，也可得到豁免
- 白宮一位官員稱，美國政府已要求中國制定出方案，令美國年度對華貿易逆差減少1000億美元，比去年的差額縮小25%以上
- 歐洲央行如預期維持利率不變，但意外調整了政策措辭。行長德拉吉表示，經濟形勢的轉變使得央行放棄「必要時擴大每月債券購買」的承諾合乎情理
- 德拉吉稱，對於QE措辭的調整是一個回顧性質的決定，對未來不具暗示意義，仍然預計歐洲央行的關鍵利率將維持在目前的水平較長時間，遠超凈資產購買結束的時間
- 歐洲央行上調2018年經濟增長預估至2.4%，德拉吉稱經濟動能強勁
- 知情官員透露，歐洲央行內部人員在測算貨幣政策未來路徑時假設第四季度資產購買總額為300億歐元
- 知情人士透露，英國官員並不指望會在年底前敲定脫歐協議，他們私下認為明年1月才是真正的最後期限
- 美國國務卿蒂勒森表示，美國距離與朝鮮啟動談判還有「很長一段路」
- 《南華早報》報道，金正恩或派胞妹金與正赴美國談判
- 彭博調查顯示，黃金交易員偏向看漲金價，對貿易戰的擔憂情緒困擾市場
- 美聯儲的數據顯示，美國第四季家庭財富凈值增加2.076萬億美元
- 彭博消費者舒適度指數顯示，美國消費者的信心上周升至2001年以來第二高，因減稅帶來的稅後工資增加效應蓋過了股市波動所引發的擔憂
- 美國首次申領失業金人數自48年低點回升，且幅度超過預期，但繼續暗示勞動力市場緊俏
- 中國和墨西哥已減少美國農產品購買量。美國農業部數據顯示，1月農產品出口量較去年同期下降16%，為2009年以來同期最大降幅
- 美國Cigna收購ExpressScripts，交易規模540億美元
- 高盛預計，標普500指數2018年仍有上漲空間，但2019年會面臨更多風險
- 沙特能源大臣表示，2019年第一季度OPEC減產措施將「逐步」取消
大中華新聞
- 中國國家統計局今天上午9:30將公布2月份通脹數據。工業生產者出廠價格料同比上漲3.8%，低於1月份漲幅4.3%；居民消費價格料同比上漲2.5%，高於1月份漲幅1.5%
- 港元周三盤中一度跌破7.84，創逾30年新低，逼近其聯繫匯率制交易區間的弱方兌換保證（1美元兌7.85港元），若參照1997年的經驗教訓，港元空頭可能要提心弔膽了
- 香港金管局表示，今年暫無增發外匯基金票據計劃
- 中財辦副主任楊偉民表示，一些綜合類的金融控股集團是目前政府排查到的金融風險點之一，隨著中國政府監管到位，金融控股集團風險會得到化解
- 楊偉民表示，中國要控制好房地產泡沫，防範居民債務過快增長
- 楊偉民表示，中國政府已經不在乎某一年經濟增速提高或下降零點幾個百分點，對此沒有必要大驚小怪
- 路透援引知情人士報道稱，中國計劃在政府機構改革之際設立能源部，監管石油和天然氣行業
- 中國證監會通過富士康工業互聯網IPO申請，要求說明同業競爭等問題
- 歡聚時代旗下虎牙直播完成與騰訊的B輪融資
- 海航旗下佳美集團正與巴克萊和摩根大通一同籌備二季度上市事宜
- 知情人士透露，聯宇投資基金計划出售嘉豪食品，目標估值約6億美元
- 戴姆勒入股北汽新能源，與北汽集團加深合作關係
- 《華爾街日報》報道，同程藝龍據悉計划下半年在香港IPO
- 路透援引消息人士報道稱，華潤啤酒就收購喜力中國業務進行磋商
- 全國乘聯會發布公告，中國2月份廣義乘用車銷量同比下跌2.4%
- 對貿易戰威脅不為所動，三胞集團計劃斥資5至8億美元收購海外資產
- 京東方擬在重慶建設第6代AMOLED生產線，項目總投資465億元人民幣
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上漲，此前美國總統特朗普宣布的關稅舉措比一些交易員預期的範圍更窄
- 標普500指數上漲0.4%，報2738.97點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.4%，報24895.21點
- 納斯達克綜合指數上漲0.4%，報7427.946點
- 美國債市：國債攀升，七年期國債領漲；鋼鐵關稅將在15天內生效，國債有所脫離盤中高點
- 2年期國債收益率下降0.21個基點，報2.2498%
- 5年期國債收益率下降1.85個基點，報2.6300%
- 10年期國債收益率下降2.56個基點，報2.8571%
- 30年期國債收益率下降2.8個基點，報3.1218%
- 外匯市場：美元創下本月以來最大漲幅，兌多數G-10貨幣上漲，而歐元在歐洲央行貨幣政策會議後下跌
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.4%,報1129.9
- 歐元/美元下降0.8%，報1.2312美元
- 美元/日元上漲0.15%，報106.23日元
- 英鎊/美元下降0.61%，報1.3811美元
- 澳元/美元下降0.46%，報0.7789美元
- 歐元/英鎊下降0.18%，報0.8915英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.37%，報6.3434元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.27%，報6.3378元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.02%，報29.2610元台幣
- 歐洲股債：在歐洲央行下調2019年通脹預期之後，德國國債上漲；早前一度下跌，因歐洲央行取消了如有必要將擴大QE規模的明確承諾。外圍歐債強於大盤
- 斯托克歐洲600指數上漲1.0%，報376.62點
- 英國富時100指數上漲0.6%，報7203.24點
- 法國CAC 40指數上漲1.3%，報5254.10點
- 德國DAX指數上漲0.9%，報12355.57點
- 英國10年期國債收益率下降2.0個基點，報1.474%
- 德國10年期國債收益率下降2.7個基點，報0.628%
- 法國10年期國債收益率下降3.5個基點，報0.864%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.0個基點，報1.985%
- 能源：紐約原油期貨跌至三周低點，美國供應增加並且美元強勢蓋過了需求前景看好
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌1.7%，報60.12美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.7%，報63.87美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2.2%，報1.8677美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.8%，報1.8591美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.8%，報2.756美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨連續第二天下跌，市場猜測美國周五發布的就業報告將加大美聯儲提速加息的可能性。鎳價領跌基本金屬
- COMEX期金下跌0.4%，報1322.50美元/盎司
- COMEX期銀持平，報16.5000美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨持平，報954.10美元/盎司
- LME期銅下跌1.7%，報6833.00美元/噸
- LME期鋁上升0.4%，報2106.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.9%，報3230.00美元/噸
- COMEX期銅下跌1.8%，報3.0790美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本2月貨幣供應M2同比（預估為3.3%，前值為3.4%）
- 09:30：中國2月工業生產者出廠價格同比（預估為3.8%，前值為4.3%）
- 09:30：中國2月居民消費價格同比（預估為2.5%，前值為1.5%）
- 15:00：德國1月貿易餘額（預估為181億歐元，前值為181億歐元）
- 15:00：德國1月工業產值環比（預估為0.6%，前值為-0.6%）
- 15:45：法國1月工業產值環比（預估為-0.3%，前值為0.5%）
- 15:45：法國1月製造業產值環比（預估為0.3%，前值為0.3%）
- 17:00：義大利1月生產價格環比（前值為0%）
- 17:30：英國1月貿易餘額（預估為-34億英鎊，前值為-48.96億英鎊）
- 17:30：英國1月工業產值環比（預估為1.5%，前值為-1.3%）
- 17:30：英國1月製造業產值環比（預估為0.2%，前值為0.3%）
- 21:30：加拿大2月就業人數增減（預估為增2.1萬，前值為減8.8萬）
- 21:30：加拿大2月失業率（預估為5.9%，前值為5.9%）
- 21:30：美國2月非農就業人數增減（預估為增20.5萬，前值為增20萬）
- 21:30：美國2月失業率（預估為4%，前值為4.1%）
- 23:00：美國1月批發庫存環比終值（預估為0.7%，初值為0.7%）
- 9-18日：中國2月實際使用外資金額同比（前值為0.3%）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國央行行長周小川等將出席人大記者會
- 21:40：美聯儲官員Evans接受電視採訪
- 9日：日本央行基準利率（預估為-0.1%，現值為-0.1%）
- 9日：日本央行10年期收益率目標（預估為0%，現值為0%）
- 9日：日本央行貨幣政策公報
