重點關注
美國10年期國債收益率自2014年以來首次升破2.7%，格羅斯再次發表美債熊市言論。據報道蘋果將第一季度iPhoneX產量目標削減一半，蘋果股價應聲大跌，關注蘋果供應鏈表現。歐洲央行的購債計劃據悉不會在到期後突然停止，而會經歷一段過渡期。騰訊與蘇寧、京東、融創以340億元人民幣收購萬達商業14%的股權。
國際要聞
- 美國10年期國債收益率自2014年以來首次升破2.7%。比爾·格羅斯重申債券市場處於熊市，料10年期國債收益率年底升至2.9%
- 日經報道，蘋果公司已通知供應商把iPhone X手機第一季產量目標減半至約2,000萬部，因歐美和中國市場銷售慢於預期
- Oppenheimer下調蘋果2018年iPhone出貨量預期，3月和6月的出貨量預期分別下調1000萬部和800萬部
- 不具名歐元區官員透露，歐洲央行仍然假設債券購買計劃(在當期計划到期後)將會經歷大約三個月的逐步縮減，而不是突然停止
- 歐洲央行首席經濟學家認為，通脹目標尚未實現，對央行退出刺激仍需耐心
- 知情人士透露，美國聯邦調查局副局長McCabe已離開崗位。據信特朗普和部分共和黨議員認為有證據表明，McCabe等聯邦調查局時任官員在總統大選前夕偏向希拉里·柯林頓，反對特朗普
- 美國、加拿大和墨西哥稱，最新一輪北美自貿協定談判取得一些進展，但美國代表希望談判能加快步伐
- 歐盟首席英國脫歐談判代表稱，不能確保英國在脫歐過渡期間繼續享有當前的貿易協議
- 摩根大通委任旗下最大兩個業務的負責人Daniel Pinto和Gordon Smith為聯席總裁，令他們在接替首席執行官JamieDimon的候選人中處於領跑位置
- CNBC援引知情人士消息報道稱，VMware或通過反向併購收購戴爾，從而令戴爾得以重新上市，這宗交易有望創下行業史上規模之最
- 美國聯邦政府據稱擬建5G網路，但遭FCC負責人及行業團體抗議，他們更希望擁有一個自由的市場，而不是政府控制的市場
- 伊拉克石油部長稱，多數OPEC及OPEC盟國傾向於繼續減產直至今年年底
- 美國12月消費支出走高，儲蓄率降至12年新低
- 高盛的金融狀況指數周一創下歷史新低，預示美國經濟有望繼續擴張
- 美國財政部預計1-3月份凈借款4410億美元，低於之前預期的5120億美元。財政部預計在4-6月淨髮債1760億美元
- 知名投資人Mario Gabelli表示，GE有強大的管理團隊，股價在兩年內可能高於20美元，相當於較1月26日收盤價高出約25%
- Keurig以187億美元獲得DrPepper控股權，將數個軟飲料大品牌收入囊中
- 賽諾菲達成以39億歐元收購Ablynx的協議，擊敗競爭對手諾和諾德
- 韓國發布聲明稱，朝鮮取消冬奧會前與韓國的聯合文化演出計劃
- 《華爾街日報》報道，朝鮮軍隊今年冬季演練規模小於以往
大中華新聞
- 中國央行副行長易綱在《中國金融》雜誌發表文章稱，預計今年經濟平穩增長，將實施好穩健中性貨幣政策
- 上海市市長應勇稱，減少經濟增長對地產的依賴不是權宜之計，上海對房地產的調控不會放鬆
- 騰訊與蘇寧、京東、融創以340億元人民幣（54億美元）收購萬達商業14%的股權，將掀開萬達商業退出房地產開發的序幕。交易完成後，萬達商業將更名為萬達商管集團
- 萬達同意出售位於悉尼和黃金海岸的兩個酒店和住宅項目，作價3.15億澳元（2.55億美元）
- 離岸人民幣錄得近三周來最大單日跌幅，因美元隨著美國國債收益率的上漲而企穩反彈
- 中國第一家比特幣交易所BTCC被香港某區塊鏈投資基金收購，BTCC今後將把業務重心完全轉移到國際市場及BTCC礦池「國池」、Mobi數字資產錢包和美元現貨交易平台
- 摩根士丹利提高阿里巴巴目標價，理由是阿里周四公布的三季度業績料達到或超過市場普遍預期
- TPG與華住酒店集團組建合資公司，收購北京諾富特三元酒店和宜必思三元酒店，代價11.8億元人民幣
- 全球最大的上市光伏面板製造商晶科能源計劃在美國開設第一家工廠
- 知情人士透露，瑞典私募股權投資公司殷拓(EQT)考慮接手復星在Tom Tailor的持股
- 《華爾街日報》報道，惠譽據稱準備在中國申請獨立經營的牌照
- 《湖南日報》報道，王岐山當選中國第十三屆全國人大代表
- 知情人士透露，來寶集團原則上達成重組債務協議，得以避免破產局面
- 中國平安稱，申請將平安健康醫療科技在港交所分拆上市
歐美市場一覽
- 美國股市：美股下跌，標普500指數創下近五個月以來最大跌幅，因債券收益率升高打擊了高派息股票，對iPhone需求的憂慮令蘋果股價大跌
- 標普500指數下降0.7%，報2853.53點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.7%，報26439.48點
- 納斯達克綜合指數下降0.5%，報7466.505點
- 美國債市：國債在個人收入和開支數據發布後緩慢回升，收窄了當日跌幅；期權在早盤交易活躍，前夜國債下跌之後，10年期國債認沽期權出現獲利回吐
- 2年期國債收益率持平，報2.1163%
- 5年期國債收益率上漲2.01個基點，報2.4903%
- 10年期國債收益率上漲3.37個基點，報2.6936%
- 30年期國債收益率上漲3.07個基點，報2.9421%
- 外匯市場：美元在過去六個交易日第二天上漲，投資者將注意力轉向美國總統特朗普即將發表的國情咨文演講
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.3%,報1122.0
- 歐元/美元下降0.35%，報1.2383美元
- 美元/日元上漲0.35%，報108.96日元
- 英鎊/美元下降0.61%，報1.4074美元
- 澳元/美元下降0.2%，報0.8094美元
- 歐元/英鎊上漲0.19%，報0.8797英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.19%，報6.3381元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.26%，報6.3460元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.17%，報29.1500元台幣
- 歐洲股債：德國國債收益率從日內高點回落。交易員將周一下午的部分賣盤歸因於本周歐洲通脹和增長數據公布之前的倉位調整
- 斯托克歐洲600指數下降0.2%，報399.80點
- 英國富時100指數持平，報7671.53點
- 法國CAC 40指數下降0.1%，報5521.59點
- 德國DAX指數下降0.1%，報13324.48點
- 英國10年期國債收益率上漲0.9個基點，報1.453%
- 德國10年期國債收益率上漲6.5個基點，報0.694%
- 法國10年期國債收益率上漲5.7個基點，報0.970%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.9個基點，報2.026%
- 能源：原油價格創逾一周來最大跌幅，因美元匯率走強且市場預期美國庫存創紀錄連續下滑的局面將結束
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.9%，報65.52美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.6%，報69.41美元/桶
- NYMEX汽油期貨持平，報1.9362美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.7%，報2.0995美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上升0.3%，報3.1830美元/百萬英熱單位
- 金屬：在美聯儲利率決定公布前夕，跡象表明世界上最大黃金ETF的買家正在採取措施防止金價下跌。鋅價飆升至10年高點，領漲基本金屬市場
- COMEX期金下跌1.0%，報1343.70美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.8%，報17.1350美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.8%，報1010.60美元/盎司
- LME期銅持平，報7085.00美元/噸
- LME期鋁下跌1.4%，報2225.00美元/噸
- LME期鋅上升2.1%，報3550.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報3.1950美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：日本12月失業率（預估為2.7%，前值為2.7%）
- 07:30：日本12月工作崗位與申請人數比例（預估為1.57，前值為1.56）
- 07:50：日本12月零售銷售同比（預估為2.2%，前值為2.2%）
- 08:30：澳大利亞12月NAB商業信心指數（前值為6）
- 14:30：法國第四季度GDP環比初值（預估為0.6%，前值為0.6%）
- 17:00：義大利1月企業信心指數（預估為110.5，前值為110.5）
- 17:00：義大利1月消費者信心指數（預估為116.7，前值為116.6）
- 17:30：英國12月住房貸款批准數（預估為63500，前值為65100）
- 18:00：歐元區第四季度GDP環比初值（預估為0.6%，前值為0.6%）
- 18:00：歐元區第四季度GDP同比初值（預估為2.7%，前值為2.6%）
- 18:00：歐元區1月消費者信心指數終值（預估為1.3，初值為1.3）
- 21:00：德國1月消費價格同比初值（預估為1.7%，前值為1.7%）
- 23:00：美國1月世界大型企業研究會消費者信心指數（預估為123，前值為122.1）
- 30日：澳門12月酒店入住率（前值為90.4）
央行和政府動態（北京時間）
- 23:30：英國央行行長卡尼在議會發表講話
- 31日00:30：歐洲央行官員Mersch在法蘭克福發表講話
