重點關注
美股跌至三周低點，對全球經濟增長及美國稅改前景的擔憂令大盤承壓。北美自貿協定談判瀰漫緊張氣氛，美、加、墨三國內閣官員表示將首次跳過一開始的談判，消息一度引發外匯市場震蕩。9月份中國持有美國國債數量環比減少。今日將公布中國10月份銀行代客結售匯數據。
國際要聞
- 北美自由貿易協定(Nafta)談判恢復，但美國、加拿大和墨西哥負責Nafta談判的內閣官員卻表示不會參加談判，將把討論交給談判小組來進行。此舉意味著短期內達成Nafta協議可能無望
- 美國共和党參議員Ron Johnson表示，反對參議院的稅改方案
- 9月份美國跨境投資總額外流513億美元，中國持有美國國債1.18萬億美元，比上個月下降了197億美元
- 美聯儲官員Evans表示，他對12月決策持開放態度，會關注通脹是否會提速的各種跡象以及通脹預期可能升溫的跡象
- Evans稱有更持續的因素在抑制通脹率上升，擔心春季通脹率的下滑並不是暫時性的
- 消息人士透露，俄羅斯尚未決定減產協議應延長多久，也不確信是否本月就需做決定，他們正在考慮的選項包括進一步減產三個月
- 美國能源信息管理局(EIA)報告顯示，上周美國原油庫存增加185.4萬桶，市場預估為減少240萬桶
- 華爾街對美股最看漲的策略師預測，明年底前標普500將繼續上漲12%，最高可達3300點
- 美國消費者金融保護局(CFPB)負責人RichardCordray離職，特朗普將有機會安插新人重塑該監管機構。共和黨議員和銀行家希望藉此契機推動消費金融監管鬆綁
- 知情人士透露，軟銀計劃在沙特投資至多250億美元，其中包括對沙特王儲擬新建的紅海沿岸新城NEOM投資至多150億美元
- 辛巴威軍隊奪權，穆加貝時代走向終結。自辛巴威獨立以來，穆加貝一直都是國家實際領導人，其目前被控制在自己家中
- 德國執政黨基民盟在歐洲議會的領導人Weber表示，英國如果要離開歐元區，必須支付賬單。不能給12月峰會開綠燈
- 歐洲央行官員Praet表示，隨著量化寬鬆結束臨近結束，歐洲央行應將重點放在利率指引上
- 英國央行副行長Broadbent稱，脫歐對利率的影響是雙向的，不能簡單地宣稱脫歐就一定意味著低利率
- 美國10月份核心通脹指標自1月份以來首次同比加速上升，可能有助於強化投資者對美聯儲將在12月進行今年第三次加息的預期
- 美國10月零售銷售增長且9月數據上修，顯示購物季前消費需求穩定
- Cerberus Capital加大對德國銀行業的下注，購入3%德意志銀行股份
- Blackstone總裁表示，特朗普和稅改不是市場的主要驅動因素，如若稅改立法失敗，市場也不會因此大幅跳水
- 空中客車宣布達成歷史上最大的商業飛機交易，獲得430架單通道A320neo飛機訂單，價值接近500億美元，遠遠超過波音公司贏得的交易
大中華新聞
- 知情人士透露，中國央行與財政部達成共識，計劃允許熊貓債發行人使用按照國際會計準則(IFRS)，或者美國通用會計準則(US GAAP)編製財務報告
- 新華社報道，中共中央對外聯絡部部長宋濤將於本周五訪問朝鮮並通報中共十九大情況
- 歐洲議會經投票後同意改革針對中國的關稅制度，同時將包含確保關稅在足夠高水平從而保護歐洲鋼鐵和太陽能等行業的條款
- 彭博經濟學家歐樂鷹和陳世淵分析認為，此前導中國國債收益率大幅攀升的主要因素在未來幾周將有所消退，但諸如美聯儲加息預期等因素將把收益率向相反方向拉扯，多空力量呈拉鋸之勢，年末中國國債走勢恐難有突破
- 標普分析師表示，中國開發商發行離岸債券的融資成本明年可能大幅上升
- 業績和指引雙雙超分析師預期的歡聚時代在紐約創下了紀錄最大漲幅，股價觸及歷史最高點，年迄今漲幅擴大至176%
- 中國《證券時報》報道，紫光集團擬斥資千億元在東莞投建芯雲產業城項目
- 據阿布扎比國家石油公司聲明，中石油集團周三與阿布扎比國家石油公司達成協議，雙方將研究在離岸能源和天然氣儲藏等領域開展合作
- 騰訊求生類遊戲《光榮使命》和《穿越火線》的預註冊用戶數超2000萬，顯示此類遊戲巨大前景，《荒島特訓》將在11月中旬公測
- 騰訊第三季度凈利潤180億元人民幣，超過最高預估
- 中國發改委稱，中國共享經濟未來幾年將保持年均約40%的高速增長
- 香港與新加坡簽署諒解備忘錄，進行跨境貿易及貿易融資平台合作
- 中國鋁廠冬季限產規模可能達不到政府計劃目標
- 海航集團旗下海南航空雖然擁有頂級信用評級，但債券發行定價與垃圾債不相上下，或表明中國政府對海航集團監管的加強正在推動其融資成本上升
歐美市場一覽
- 美國股市：美國股市跌至三周低點，因投資者擔憂全球經濟增長和美國稅改前景
- 標普500指數下降0.6%，報2564.62點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.6%，報23271.28點
- 納斯達克綜合指數下降0.5%，報6706.208點
- 美國債市：美國國債上漲，收益率曲線走平，長期國債連續第二天領漲；5年/30年收益率差大幅收窄，跌至10年低點
- 2年期國債收益率下降0.38個基點，報1.6834%
- 5年期國債收益率下降2.5個基點，報2.0332%
- 10年期國債收益率下降4.78個基點，報2.3239%
- 30年期國債收益率下降6.23個基點，報2.7677%
- 外匯市場：美元扳回跌幅，因墨西哥比索和加元在新一輪Nafta談判開始後遭到打壓，並且也受到石油價格下跌的影響
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數持平,報1174.2
- 歐元/美元下跌0.06%，報1.1791美元
- 美元/加元上漲0.03%，報1.2764美元
- 美元/日元下跌0.51%，報112.88日元
- 英鎊/美元基本持平，報1.3171美元
- 離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.6327元，較上日紐約尾盤上漲0.06%
- 在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.6195元，較上日夜盤結束時上漲0.26%
- 據台北外匯，台幣兌美元上漲0.1%，報30.15元台幣
- 歐洲股債：歐洲債券縮減盤初漲幅，避險情緒逐漸消退。歐元區非核心國家債券表現落後，因西班牙周四將發行40-50億歐元債券
- 斯托克歐洲600指數下降0.5%，報381.96點
- 英國富時100指數下降0.6%，報7372.61點
- 法國CAC 40指數下降0.3%，報5301.25點
- 德國DAX指數下降0.4%，報12976.37點
- 英國10年期國債收益率下降3.5個基點，報1.286%
- 德國10年期國債收益率下降2.1個基點，報0.376%
- 法國10年期國債收益率下降2.8個基點，報0.732%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.7個基點，報1.836%
- 能源：WTI下滑，俄羅斯對延長減產態度猶豫給市場造成壓力
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.7%，報55.31美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.6%，報61.86美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.4%，報1.7365美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.2%，報1.9108美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.5%，報3.088美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價下跌，黃金交易所交易基金持倉量周二增加3.85噸，創下10月9日以來最大升幅。鎳創近兩個月來最大兩天跌幅，因擔憂鎳金屬最大買家不鏽鋼生產商的需求前景
- COMEX期金下跌0.4%，報1277.8美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.5%，報16.98美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.7%，報932.9美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.5%，報3.0505美元/磅
- LME期銅上漲0.2%，報6773美元/噸
- LME期鋁上漲1.2%，報2106美元/噸
- LME期鎳下跌0.8%，報11690美元/噸
- LME期錫下跌0.7%，報19335美元/噸
- LME期鉛下跌1.4%，報2436美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
08:30：澳大利亞10月就業人數（預估增1.88萬，前值為增1.98萬）
08:30：澳大利亞10月失業率（預估為5.5%，前值為5.5%）
14:00：日本10月機床訂單同比終值（初值為49.9%）
16:30：香港10月失業率（預估為3.1%，前值為3.1%）
17:30：英國10月零售銷售環比（預估為0.2%，前值為-0.8%）
18:00：歐元區10月消費價格同比終值（預估為1.4%，初值為1.5%）
21:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為23.5萬，前值為23.9萬）
21:30：美國11月費城聯儲製造業指數（預估為24.6，前值為27.9）
21:30：美國10月進口價格環比（預估為0.4%，前值為0.7%）
22:15：美國10月工業產值環比（預估為0.5%，前值為0.3%）
22:15：美國10月設備利用率（預估為76.3%，前值為76%）
22:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為51.5）
16日：中國10月份銀行代客結售匯（前值為順差33億美元）
央行和政府動態（北京時間）
16:45：歐洲央行官員Mersch在法蘭克福發表講話
17:00：印尼央行利率決定（預估為4.25%，前值為4.25%）
19:00：歐洲央行官員Praet在布魯塞爾講話
22:00：英國央行行長卡尼發表講話
22:10：美聯儲官員Mester發表講話
22:30：歐洲央行官員Villeroy De Galhau在阿姆斯特丹發表講話
