重點關注
高通拒絕Broadcom收購建議，而Broadcom表示將繼續全力貫徹收購行動，預計一場大規模併購攻防戰將就此打響。GE意外宣布下調派息，新任CEO給出的「瘦身」規劃令市場失望，GE股價大幅下挫。中國今天將公布最新工業、零售和投資數據，10月份工業增加值增速料放緩。
國際要聞
- GE自大蕭條以來第二次減少派息，季度股息削減一半，CEO大刀闊斧的改革計劃未獲得股市投資者信任，股價創下逾8年最大跌幅
- 高通拒絕Broadcom總值1050億美元的收購建議，而Broadcom回應稱將全力致力於收購高通。科技行業史上最大規模併購戰恐就此打響
- 日本央行行長黑田東彥表示，消除通貨緊縮思維不容易，即使其他央行開始採取措施收緊政策，但日本仍需要堅持貨幣寬鬆
- 瑞信同意支付1.35億美元並聘請外部監督人員來和解紐約州的外匯調查
- 特朗普第三版旅美禁令獲法院部分放行，這一行政命令限制來自六個穆斯林、委內瑞拉和朝鮮的國民進入美國
- 白宮助理稱，特朗普周四將與眾議院共和黨人舉行會議討論稅改立法
- 英國退歐大臣告訴商界領袖，12月份達成退歐協議的可能性為50%
- 英國退歐大臣稱，即使議會拒絕退歐協議，英國仍然會退歐
- 根據紐約聯儲對消費者預期的調查，未來一年政府債務增長預期中值由5.66%升至5.92%，為2016年10月以來最高
- 美國最大退休基金加州公務員退休基金考慮將債券配置比重提高逾一倍至44%
- OPEC秘書長稱減產是恢復市場穩定的唯一可行選擇，上調2018年需求預估
- OPEC一些成員國與沙特在亞洲市場打起石油價格戰，伊拉克、伊朗和科威特12月向亞洲煉廠銷售原油的價格比沙特低
- 英國央行首席經濟學家表示，未來幾年通脹率料維持在目標水平之上
- 特朗普提名原禮來公司高管Alex Azar擔任衛生部長，Azar將負責政府對《平價醫療法案》的管理
- 眼見TPP可能起死回生，菲律賓貿易部長等亞洲官員呼籲加速推動區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)談判
大中華新聞
- 中國國家統計局今天上午10時將公布工業、零售和投資數據。據彭博調查所得預估中值，10月工業增加值料同比增長6.3%，低於9月的6.6%；零售銷售料同比增長10.5%, 略高於9月的10.3%；1-10月不含農戶固定資產投資料同比增長7.3%，1-9月為增長7.5%
- 中國10月份新增人民幣貸款6632億元，低於經濟學家預估的7830億元；社會融資規模為1.04萬億元人民幣，略低於預估的1.1萬億元
- 據彭博計算，10月中國企業債券融資在1.04萬億元社會融資規模增量中佔比達到14.5%，創年內次高位
- 中國10月末外幣存貸款均環比增加，為三個月來首次
- 一年回報率304%的中國私募基金經理陽勇稱，消費類股的上漲還將持續。中國市場正變得更像美國這樣的理性市場，巴菲特的投資理念如今也適用中國
- 知情人士透露，高盛已在為沒有外資持股比例限制的中國未來做準備，高盛在中國的合伙人方風雷及其相關人士對出售他們在當地合資企業中的控股權給美方持開放態度，各方正就結構進行談判
- 《南華早報》報道，摩根士丹利將爭取把中國大陸合資投資銀行的持股比例提高至51%，並控制其業務
- 香港科技股白熱化程度令互聯網泡沫時代相形見絀，彭博數據顯示，眾安在線財產保險為首的科技股IPO今年來募集資金額達到創紀錄的42億美元，超過了2000年全球互聯網泡沫時期香港新股發行募資額五倍
- 星展分析師稱，與2007年的狂熱相比，香港近期IPO盛況不算泡沫
- 京東第三季每ADS收益超過市場最高預估，第三季經調整每ADS收益23美分，彭博彙總的分析師預估為10美分
- 中國發改委發布通知，開展分散式發電市場化交易試點
- 中國國開行將於11月16日在全國銀行間債券市場開展首單債券置換招標業務試點，創新供給模式
- 接受彭博採訪的分析人士認為，由於當前人民幣貶值預期已煙消雲散，市場信心大增，即使美聯儲加息預期強烈，季節性購匯等偏貶值因素仍存在，人民幣也難出現類似劇烈跌幅
- 中國民航局稱，中美適航實施程序打開了航空產品出口美國大門
- 菲律賓總統發言人稱，東盟和中國同意在達成框架協議後啟動「實質且有效的」南海行為準則談判
- 中國財政部表示，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，對內地個人投資者通過滬港通投資香港上市股票取得的轉讓差價所得，繼續免徵個人所得稅
- 知情人士透露，阿里巴巴已聘請五家銀行為其安排50億-70億美元的債券發行
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數止步兩連跌，受逢低買入推動
- 標普500指數上漲0.1%，報2584.84點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報23439.7點
- 納斯達克綜合指數上漲0.1%，報6757.595點
- 美國債市：國債漲跌互見，短期國債走勢落後於長期品種
- 2年期國債收益率上漲2.88個基點，報1.6829%
- 5年期國債收益率上漲2.34個基點，報2.0749%
- 10年期國債收益率上漲0.71個基點，報2.4055%
- 30年期國債收益率下跌0.9個基點，報2.871%
- 外匯市場：美元小幅上漲，兌多數G-10和新興市場貨幣升值，因美國短期國債收益率在美國重磅經濟數據公布前夕攀升
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.1%,報1180.0
- 歐元/美元基本持平，報1.1667美元
- 美元/日元上漲0.08%，報113.62日元
- 英鎊/美元下跌0.61%，報1.3116美元
- 歐元/英鎊上漲0.62%，報0.8896英鎊
- 澳元/美元下跌0.5%，報0.7623美元
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.6571元，較上日紐約尾盤下跌0.07%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.6398元，較上日夜盤結束時基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.06%，報30.19元台幣
- 歐洲股債：西班牙和葡萄牙國債領漲歐洲債市，收復上周末的部分失地。德債回吐稍早漲幅，此前在倫敦時間13:30左右出現兩筆大宗期貨交易
- 斯托克歐洲600指數下降0.7%，報386.13點
- 英國富時100指數下降0.2%，報7415.18點
- 法國CAC 40指數下降0.7%，報5341.63點
- 德國DAX指數下降0.4%，報13074.42點
- 英國10年期國債收益率下降1.4個基點，報1.328%
- 德國10年期國債收益率上漲0.7個基點，報0.417%
- 法國10年期國債收益率持平，報0.779%
- 義大利10年期國債收益率下降1.2個基點，報1.834%
- 能源：WTI原油結算價近持平，盤中在平盤上下波動，此前OPEC提高其原油需求預期；布倫特油價收低
- NYMEX西德州中質原油期貨持平，報56.70美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.6%，報63.12美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.4%，報1.7876美元/加侖
- NYMEX柴油期貨基本持平，報1.9344美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.2%，報3.1410美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價受上期所夜盤影響攀升；金價處於四年最窄波動區間
- COMEX期金上升0.3%，報1278.00美元/盎司
- COMEX期銀上升1.0%，報17.0450美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升0.2%，報934.10美元/盎司
- LME期銅上升1.6%，報6895.00美元/噸
- LME期鋁上升0.3%，報2108.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.2%，報3213.00美元/噸
- COMEX期銅上升1.6%，報3.1240美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 10:00 : 中國10月份零售銷售額同比(預估為10.5%, 前值為10.3%)
- 10:00 : 中國1-10月份社會消費品零售 (預估為10.4%, 前值為10.4%)
- 10:00：中國1-10月不含農戶固定資產投資同比（預估為7.3%，前值為7.5%）
- 10:00：中國10月工業增加值同比（預估為6.3%，前值為6.6%）
- 10:00：中國1-10月工業增加值同比（預估為6.7%，前值為6.7%）
- 15:00 : 德國GDP經季調季環比 (預估為0.6%, 前值為0.6%)
- 15:00 : 德國GDP未經季調同比 (預估為2.0%, 前值為0.8%)
- 15:00 : 德國CPI月環比 (預估為0.0%, 前值為0.0%)
- 15:00 : 德國CPI同比 (預估為1.6%, 前值為1.6%)
- 15:00 : 德國歐盟調和CPI月環比 (預估為-0.1%, 前值為-0.1%)
- 15:00 : 德國歐盟調和CPI同比 (預估為1.5%, 前值為1.5%)
- 17:00：義大利第三季度GDP環比初值（預估為0.5%，前值為0.3%）
- 17:30：英國10月消費價格環比（預估為0.2%，前值為0.3%）
- 17:30：英國10月生產價格環比（預估為0.3%，前值為0.2%）
- 18:00：歐元區9月工業產值環比（預估為-0.6%，前值為1.4%）
- 18:00：歐元區11月ZEW投資者預期指數（前值為26.7）
- 18:00：歐元區第三季度GDP環比初值（預估為0.6%，前值為0.6%）
- 18:00 : 德國11月份ZEW調查預期 (預估為19.5, 前值為17.6)
- 18:00：歐元區第三季度GDP同比初值（預估為2.5%，前值為2.5%）
- 18:00：義大利10月歐盟調和消費價格同比終值（預估為1.1%，初值為1.1%）
- 19:00：美國10月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為104，前值為103）
- 21:30：美國10月生產價格環比（預估為0.1%，前值為0.4%）
- 14-18日：中國10月實際使用外資金額同比（前值為17.3%）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:05：美聯儲官員Evans在法蘭克福發表講話
- 17:00：歐洲央行官員Lautenschlaeger和Nouy在法蘭克福發表講話
- 18:00：歐洲央行行長德拉吉, 美聯儲主席耶倫，英國央行行長卡尼和日本央行行長黑田東彥在法蘭克福發表講話
- 20:45：歐洲央行官員Villeroy de Galhau在巴黎講話
- 21:15：美聯儲官員Bullard就美國經濟發表講話
- 23:30：歐洲央行官員Benoit Coeure在布魯塞爾發表講話
- 14日：東亞峰會
- 01:30（15日）：英國央行官員Cunliffe在牛津發表講話
- 02:05（15日）：美聯儲官員Bostic就經濟前景和貨幣政策發表講話
