重點關注
主要經濟體央行行長紛紛發聲，耶倫預計通脹將很快加速，周小川警示影子銀行、房地產泡沫和高槓桿風險。中國9月信貸增長超過預估，關注今天將公布的通脹數據。據報美國和韓國今天開始聯合軍演，朝鮮料準備好「隨時」發射導彈。高通對蘋果出狠招，請求中國法院禁止生產和銷售iPhone。
香港保險公司股價
國際要聞
- 美聯儲主席耶倫稱，最有可能的情況是疲軟的通脹不會持久，美聯儲料將繼續逐步加息；資產市場估值水平處在歷史高位，整體金融穩定風險仍然溫和
- 達拉斯聯儲行長Kaplan稱，美聯儲應該有耐心並逐步取消政策寬鬆
- 芝加哥聯儲行長Evans稱，9月份低於預期的通脹數據「看來並不鼓舞人心」；如果大幅減稅，必須考慮其通脹影響
- 波士頓聯儲行長Rosengren稱，低失業率和通脹前景使美聯儲有理由收緊政策
- 亞特蘭大聯儲行長Bostic稱，希望看到通脹強勁上行的證據，才能對繼續加息感到安心
- 聖路易斯聯儲行長Bullard稱，央行縮減資產負債表的進程將會很緩慢
- 美聯儲副主席Fischer稱，特朗普應該重新提名耶倫，耶倫經驗老到，善於解釋政策
- 波士頓聯儲行長Rosengren稱，無論特朗普選誰，美聯儲新主席都不太可能急轉彎
- 有可能接替耶倫出任美聯儲主席的約翰·泰勒表示，他倡導基於規則的貨幣政策，並不是主張在設定利率方面過分約束中央銀行家
- 歐洲央行行長德拉吉稱，央行有信心實現通脹目標；副行長Constancio稱，將在秋天討論政策的重新校準，較弱的通貨再膨脹令央行目標複雜化
- 歐洲央行管委Nowotny稱，市場已經為政策正常化做好了準備，不認為有減碼恐慌的風險
- 德國央行行長Weidmann稱，歐洲央行資產購買計劃結束之後，政策仍將保持非常寬鬆
- 知情人士稱，部分歐洲央行決策者認為量化寬鬆規模上限為2.5萬億歐元
- 英國央行行長卡尼稱，未來幾個月加息可能是合適之舉；英國退歐將給需求和供應兩方面都造成壓力，進而影響政策反應
- 日本央行行長黑田東彥稱，達成2%的通脹目標仍很遙遠，央行將繼續貨幣寬鬆
- IMF的國際貨幣與金融委員會發表公報稱，中期經濟風險偏向於下行，且地緣政治緊張局勢正在升溫
- 美國勞工部報告顯示，哈維颶風過後造成的能源價格上漲推動9月份消費物價創下1月份以來最大升幅，但扣除食品和燃料以後的核心通脹指標則低於預期
- El Mundo報道稱，西班牙政府考慮以臨時政府取代加泰羅尼亞政府；西班牙最大幾家銀行同意不承認加泰羅尼亞獨立
- 韓聯社援引軍方消息人士報道稱，美國和韓國將於10月16日至10月20日舉行聯合軍演，預計朝鮮準備好「隨時」發射導彈
- 美國總統特朗普將首次拒絕確認旨在遏制伊朗核計劃的多國協議符合美國利益，但他在發布針對伊朗的新政策時，將不會宣布放棄這份協議
- 高通對蘋果出狠招，請求中國法院禁止生產和銷售iPhone
- 知情人士稱，亞馬遜接洽運動服裝台灣代工商，擬開發自有品牌運動服飾
- 沙特阿美否認有關其考慮擱置全球IPO的報道，表示正按照2018年上市的計劃按部就班地推進IPO，所有的掛牌場所都在檢視之中以便做出最優選擇
- 瑞銀集團主席Weber表示，在英國退出歐盟後，瑞銀希望在倫敦保留儘可能多的分析師崗位
- 美國銀行季度利潤創六年來最佳表現，利率上升提振該行收入
大中華新聞
- 中國國家統計局今天將公布9月通脹數據。據彭博調查所得預估中值，居民消費價格料同比上漲1.6%，低於8月份漲幅1.8%；工業生產者出廠價格料同比上漲6.4%，略高於8月份漲幅6.3%
- 中國9月份社會融資規模為1.82萬億元人民幣，新增人民幣貸款為1.27萬億元，M2貨幣供應增長9.2%，均超預期，未受降槓桿措施影響
- 中國央行行長周小川表示，需要警惕並防控影子銀行、房地產泡沫等風險；中國企業債務水平過高，需要進一步降槓桿，並進行財政改革以遏制地方政府舉債
- 周小川：多項指標顯示近期中國經濟增長穩中向好，下半年有望繼續保持6.9%的經濟增速
- 周小川在回應有關決策者是否會擴大人民幣交易區間的問題時表示，有關人民幣交易區間目前沒什麼可報告的
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有1700億元人民幣逆回購和3555億元MLF到期
- 中國央行國際司司長朱雋稱，金融開放不可能完全平衡，只要收益大於損失就應推進
- 路透援引知情人士報道，銀監會主席郭樹清和湖北省委書記蔣超良成為接替周小川出任中國央行行長的熱門人選
- 知情人士稱，中國政府計劃於10月26日為美元主權債券定價
- 知情人士稱，今年6月份30多支小盤股集體跳水，導致市值蒸發數十億美元，香港證券業監管部門啟動了有史以來最大規模的搜查行動
- 知情人士稱，香港交易所考慮要求香港政府取消或下調股票交易的交易稅
- 知情人士稱，中國發改委希望煤炭企業繼續降低煤價，將選擇煤電企業互相參股
- 歐盟擴大對原產自中國的卡車和大客車輪胎出口商的貿易調查，新調查將確定中國產的橡膠輪胎是否收到了政府補貼
- 長城汽車表示，正在與寶馬洽談就Mini品牌汽車的合作事宜。如果達成協議，可能將使這款小型車首次在歐洲以外生產
- 《華爾街日報》援引知情人士報道稱，重慶錦天實業和重慶龍尚裝飾在過去兩周退出了對芝加哥股票交易所的競標，因美國證券交易委員會希望參與者能提供更多關於投標的細節
- 《華爾街日報》援引知情人士報道稱，香港證券監管部門撤銷了就中國森林2009年IPO案而對渣打集團、瑞銀集團提起的訴訟
上周五市場表現
- 美國股市：三大股指上周五聯袂上漲，零售數據為市場帶來捷報
- 標普500指數上漲0.1%，報2553.17點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報22871.72點
- 納斯達克綜合指數上漲0.2%，報6605.801點
- 美國債市：國債收益率上周五下跌，因美國CPI數據低於預期
- 2年期國債收益率下跌2個基點，報1.4929%
- 5年期國債收益率下跌3.8個基點，報1.8998%
- 10年期國債收益率下跌4.5個基點，報2.273%
- 30年期國債收益率下跌4.2個基點，報2.805%
- 外匯市場：美元上周五基本持平，抹去了低於預期的核心通脹數據公布後錄得的跌幅
- 彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元下跌0.08%，報1.182美元
- 美元/日元下跌0.41%，報111.82日元
- 英鎊/美元上漲0.17%，報1.3285美元
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.5683元，較上日紐約尾盤下跌0.15%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.5805元，較上日夜盤結束時下跌0.14%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.09%，報30.185元台幣
- 歐洲股債：斯托克歐洲600指數上周五上漲0.3%，報391.42點
- 英國富時100指數下跌0.3%，報7535.44點
- 法國CAC 40指數下跌0.2%，報5351.74點
- 德國DAX指數上漲0.1%，報12991.87點
- 英國10年期國債收益率下跌1.4個基點，報1.367%
- 德國10年期國債收益率下跌4.2個基點，報0.403%
- 法國10年期國債收益率下跌4.6個基點，報0.817%
- 義大利10年期國債收益率下跌3.4個基點，報2.084%
- 能源：WTI原油上周五漲至兩周高位，並創9月中旬以來最大周漲幅，因中國原油進口創紀錄次高並且美國原油庫存下滑，助長有關市場正在重新平衡的樂觀情緒
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲1.7%，報51.45美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.6%，報57.17美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲2.5%，報1.6222美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.8%，報1.797美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.4%，報3美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金上周五重回1300美元以上，美國CPI報告打壓12月份加息前景
- COMEX期金上漲0.6%，報1304.6美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.8%，報17.411美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.7%，報947.9美元/盎司
- NYMEX鈀金期貨上漲1.2%，報985.5美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.4%，報3.1335美元/磅
- LME期銅下跌0.1%，報6882美元/噸
- LME期鋁下跌0.6%，報2133.5美元/噸
- LME期鎳上漲2.5%，報11675美元/噸；周漲幅達10%
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：中國9月居民消費價格同比（預估為1.6%，前值為1.8%）
- 09:30：中國9月工業生產者出廠價格同比（預估為6.4%，前值為6.3%）
- 12:30：日本8月工業產值環比終值（初值為2.1%）
- 12:30：日本8月產能利用率環比（前值為-1.8%）
- 20:30：美國10月紐約州製造業指數（預估為20.5，前值為24.4）
- 16-21日：美國9月預算報告（預估為60億美元，前值為334億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 無重大安排
