重點關注
美聯儲會議紀要凸顯央行內部對於通脹問題辯論熱烈，市場對年底加息預期維持不變，但投資者對會議紀要偏鴿派的解讀促使美元連續第四天下滑。西班牙政府給加泰羅尼亞當局最後五天時間澄清是否已宣布獨立。華爾街財報季周四將拉開帷幕。
香港保險公司股價
國際要聞
- 美聯儲最新公布的9月20日會議紀要顯示，許多美聯儲官員認為今年再加息一次是有道理的，幾位決策官員希望在支持今年第三次加息前看到更有力的物價上漲證據
- 會議紀要公布後，市場對美聯儲年底加息概率預期維持在75%左右不變
- 美聯儲官員Williams稱，美國經濟已超越充分就業，未來兩年適宜漸進加息
- 另一位美聯儲官員Evans認為，通脹數據的表現令人失望，現在判斷12月份是否有必要加息還太早
- 美聯儲官員George：應繼續逐步加息，不應過分強調2%通脹目標
- 美國六大銀行財報季即將拉開帷幕，摩根大通和花旗集團周四將率先公布成績單
- 財報季不再望而生畏，摩根士丹利的分析師有了機器人幫手，該行還正在為公司的研究門戶網站開發虛擬助理
- Politico援引知情人士消息報道，美國財長努欽正在竭力推動白宮選擇JeromePowell出任美聯儲下一任主席
- 知情人士：特朗普本周會見美聯儲主席候選人約翰·泰勒
- 西班牙首相拉霍伊給加泰羅尼亞自治區主席五天最後期限來澄清是否已經宣布了獨立
- 西班牙政府威脅對加泰羅尼亞實施直接統治，加泰羅尼亞宣稱，若西班牙政府動用憲法第155條款，包括允許拉霍伊暫停加泰羅尼亞自治政府行使職權，就意味著拒絕對話
- 特朗普據稱選擇凱利的助手Kirstjen Nielsen出任國土安全部長
- 名利場報道，消息人士透露前白宮首席策略師班農認為特朗普完成一個四年任期的幾率只有30%
- IMF警告債務增加及資產估值上升可能加劇全球金融體系的脆弱性，破壞全球經濟復甦
- 特朗普政府官員抨擊IMF，稱該組織低估稅改對美國經濟的影響
- 《國會山報》：共和黨預計在聖誕節前一天就稅改投票
- 知情人士透露，一旦歐洲的MiFID II規定生效，基金經理將不得不為與摩根士丹利的一些股票分析師進行一對一會議每小時支付約2,500美元
- 美國駐土耳其大使表示，美國國務卿蒂勒森正與土耳其方面磋商，以求解決外交危機
- 法國巴黎銀行計劃在巴黎逐步設立至少400個新崗位
- 高盛罕見增添兩名技術部門合伙人，彰顯了高盛在電子交易領域的野心
- 特朗普稱，有關他要將核武庫擴大10倍的報道「純屬杜撰」
- 《華爾街日報》報道，特朗普據悉提出削弱北美自貿協定(NAFTA)的詳細方案，提議的重點放在不鼓勵美國企業投資墨西哥或加拿大方面
- 消息人士透露，億萬富豪Cohen醞釀捲土重來，新對沖基金據悉考慮走高收費路線
- 美國能源信息管理局將2018年美國原油產量預測提高至992萬桶/天，下調2018年全球石油需求展望至9989萬桶/天
- 國際能源署署長：儘管有減產協議，但石油供應仍然超過需求
- 高盛報告顯示，若OPEC領頭延長原油減產協議，減產幅度可能將低於目前同意的水平
- 韓國媒體Asia Business Daily報道，朝鮮或於下周發射短程導彈
大中華新聞
- 利邦控股證實，中國紡織品生產商如意集團在洽談認購新股，尋求對該公司投資
- 知情人士透露，伊利股份向澳大利亞最大乳製品公司MurrayGoulburn提出正式報價，其他競標人還包括蒙牛乳業
- 美國農業部預測，中國和韓國2018年牛肉進口料增加
- 中國保監會禁止渤海人壽六個月內與海航集團開展部分關聯交易
- 我的鋼鐵網報道，唐山鋼鐵企業錯峰生產啟動時間從11月15日提前至10月12日0時
- 知情人士透露，中國擬2004年以來首次發行美元主權債，最快本月發售
- 台灣9月出口金額、順差同創歷史新高，遠優預期水平，進口實現雙位數增長
- 香港特首林鄭月娥稱，香港政府不會以降低地價的方式鼓勵開發商幫助首次置業者，開發商不會因為「首置」而獲得更低地價
隔夜市場表現
- 美國股市再創紀錄新高，交易員們解讀美聯儲9月份會議紀要為略偏鴿派，儘管決策者們預計年內將再次加息
- 標普500指數上漲0.2%，報2555.24點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報22872.89點
- 納斯達克綜合指數上漲0.2%，報6603.548點
- 美國債市：國債在美聯儲會議紀要公布後維持升勢，10年債發行需求穩固
- 2年期國債收益率上漲0.63個基點，報1.5186%
- 5年期國債收益率下降0.33個基點，報1.9562%
- 10年期國債收益率下降1.26個基點，報2.3481%
- 30年期國債收益率下降1.28個基點，報2.8824%
- 外匯市場：美元指數連續第四天下滑，美元兌G-10貨幣全線走低
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.3%,報1162.7
- 歐元/美元上漲0.43%，報1.1859美元
- 美元/日元上漲0.04%，報112.50日元
- 英鎊/美元上漲0.15%，報1.3223美元
- 澳元/美元上漲0.13%，報0.7788美元
- 歐元/英鎊上漲0.28%，報0.8969英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.11%，報6.5737元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.1%，報6.5882元
- 據台北外匯，台幣兌美元上漲0.47%，報30.232元台幣
- 歐洲股債：斯托克歐洲600指數持平，報390.15點
- 英國富時100指數持平，報7533.81點
- 法國CAC 40指數持平，報5362.41點
- 德國DAX指數上漲0.2%，報12970.68點
- 英國10年期國債收益率上漲1.7個基點，報1.380%
- 德國10年期國債收益率上漲2.1個基點，報0.463%
- 法國10年期國債收益率上漲16.8個基點，報0.885%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.6個基點，報2.163%
- 能源：WTI上漲至逾一周最高水平。投資者將OPEC上調了今明兩年需求預估的報告與EIA稱2018年美國產量會增加的展望一同權衡
- NYMEX西德州中質原油期貨上升0.7%，報51.30美元/桶
- ICE布倫特原油期貨持平，報56.66美元/桶
- NYMEX汽油期貨上升1.1%，報1.6092美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升1.2%，報1.7861美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨持平，報2.8890美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金現貨價格反彈，因美聯儲通脹辯論提高了加息不確定性；鋅的現貨與期貨價差處在十年高點
- 黃金現貨上漲0.3%，報1291.72美元/盎司
- COMEX期金下跌0.4%，報1288.90美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.4%，報17.1330美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.4%，報933.20美元/盎司
- LME期銅上升0.6%，報6800.00美元/噸
- LME期鋁下跌1.5%，報2130.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.8%，報3219.00美元/噸
- COMEX期銅上升1.1%，報3.0955美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本9月批發價格同比（預估為3%，前值為2.9%）
- 14:45：法國9月消費價格同比終值（預估為1%，初值為1%）
- 17:00：歐元區8月工業產值環比（預估為0.6%，前值為0.1%）
- 20:30：加拿大8月新房價格環比（預估為0.2%，前值為0.4%）
- 20:30：美國9月生產價格環比（預估為0.4%，前值為0.2%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為25萬，前值為26萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為49.9）
- 12-18日：中國9月貨幣供應量M2同比（預估為8.9%，前值為8.9%）
- 12-18日：中國9月新增人民幣貸款（預估為1.22萬億元，前值為1.09萬億元）
- 12-18日：中國9月社會融資規模增量（預估為1.59萬億元，前值為1.48萬億元）
- 12-21日：美國9月預算報告（預估為60億美元，前值為334億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 22:30：美聯儲官員Powell就新興市場經濟前景發表講話
- 22:30：美聯儲官員Brainard在貨幣政策小組討論中發表講話
- 22:30：歐洲央行行長德拉吉，美聯儲官員Brainard參與小組討論
- 22:30：歐洲央行官員Praet在華盛頓發表講話
- 12-16日：IMF和世界銀行在美國舉行年會
