每日重要財經新聞概覽
美國初請失業金人數創五個月新低且消費支出穩健，彰顯經濟實力
美國上周新申請失業救濟金的人數減少1.2萬人，降至21.6萬人的五個月來最低；連續第三周下降可能反映颶風海倫和米爾頓的影響正在減弱。另一份報告顯示，9月消費者支出增長0.5%增幅超過預期，顯示出經濟在進入2024年最後階段，以及在下周二的總統大選前幾天，仍然具有強勁勢頭。雖然9月物價有所上漲，但通脹仍呈下降趨勢，周四的其他數據顯示，第三季度勞動力成本創下三年多來最小增幅。這些數據可能會使美聯儲繼續保持在下周和可能在12月降息的軌道上。
伊朗準備在數日內從伊拉克境內向以色列發動襲擊–Axios
Axios援引兩名未透露姓名的以色列消息人士的話稱，以色列情報表明，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克境內以大量無人機和彈道導彈向以色列發動襲擊，時間可能在11月5日的美國總統大選之前。報導稱，通過伊拉克的親伊朗民兵組織實施襲擊，可能是德黑蘭為避免以色列再次襲擊伊朗戰略目標而採取的行動。
內塔尼亞胡告訴美國特使：願執行與黎巴嫩達成的停火協議
以色列總理內塔尼亞胡對美國特使表示，以色列能夠應對來自黎巴嫩的安全威脅，以及讓流離失所者返回北方家園，是與黎巴嫩達成停火協議的關鍵要素。內塔尼亞胡辦公室援引他對兩名美國特使的話說：「主要問題是…以色列執行協議並挫敗黎巴嫩對其安全的任何威脅的能力和決心。」
布林肯預計朝鮮軍隊將在未來幾天內參加對烏克蘭軍隊的作戰
美國國務卿布林肯表示，美國預計在俄羅斯的朝鮮士兵將在未來幾天內部署到對烏克蘭軍隊的戰鬥中，並警告說如果他們進入戰場，他們將成為合法的軍事目標。布林肯在與美國國防部長奧斯汀和韓國防長會晤後舉行的新聞發布會上說，俄羅斯一直在對朝鮮士兵進行火炮、無人機和基本步兵操作方面的訓練，這表明他們”完全打算”在前線作戰中使用這些軍人。
*布林肯表示，中國和整個世界都應堅持並要求朝鮮停止其”挑釁”行動。”我認為他們很清楚我們的擔憂和期望…所以我們將拭目以待他們是否會採取行動。”
*美國常駐聯合國副代表伍德在安理會表示，美國收到的情報顯示，”現在”朝鮮部隊有8000人駐紮於俄羅斯庫爾斯克地區。
中國央行：中美金融工作組舉行第六次會議，就宏觀經濟金融形勢等坦誠溝通
中國央行公布，中美金融工作組日前在美國華盛頓召開第六次會議。雙方就兩國宏觀經濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩定與監管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。中國央行官網刊登新聞稿並稱，中方介紹了金融管理部門支持經濟穩定增長的一攬子政策，包括人民銀行支持資本市場穩定發展的兩項工具，即證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)和股票回購增持再貸款。中方並就相關問題向美方表達了關切。
蘋果第四財季業績超預期，受助於iPhone銷售強勁
蘋果公司第四財季營收和利潤均超出華爾街預期，這主要得益於iPhone 16銷售強勁。蘋果第四財季營收為949.3億美元，高於華爾街預期的945.8億美元。每股盈餘(EPS)為1.64美元（不包括一筆巨額的一次性歐盟稅款支出），高於分析師預期的每股1.60美元。若納入這筆一次性支出，則EPS為0.97美元。iPhone的銷售額增長5.5%，達到462.2億美元，分析師預計為454.7億美元。但其他產品線的銷售未達預期，中國市場銷售總額也低於華爾街預期，所有這些因素導致股價在盤後交易中下跌1.4%。
英特爾預測第四季營收將高於預期，股價盤後飆升逾12%
晶元製造商英特爾預計當前季度營收將超出預期，並公布第三季度營收高於預期，該公司股價在周四的盤後交易中飆升逾12%。該公司預計當前季度營收將在133億-143億美元間，其中間值高於分析師平均預計的136.6億美元。但受減值和重組費用的影響，英特爾公布了巨額凈虧損。剔除歸屬於某些非控股權益的虧損，英特爾第三季度凈虧損166億美元。
歐元區通脹回升，支持央行在降息問題上保持謹慎
歐元區10月通脹加速超過預期，未來幾個月仍可能進一步回升，這支持歐洲央行對待降息保持謹慎，因為物價增長尚未完全得到控制。歐元區10月通脹率從9月的1.7%加速至2.0%，高於分析師預估的1.9%。主因是食品和能源成本上升。剔除波動較大的食品和能源價格的通脹率保持在2.7%，高於預期的2.6%。另一項數據顯示，歐元區勞動力市場依然緊張，9月失業率持穩在6.3%的歷史最低水平。
美國10月計劃裁員人數繼續下降，大選前就業市場持穩
就業諮詢公司Challenger, Gray and Christmas發布的數據顯示，美國10月企業宣布裁員55597人，較9月下降23.7%，降至三個月低點。再次表明在下周總統大選之前，就業市場依然狀況良好。如果不是因為航空航天業裁員超過18000人（其中約17000人來自波音公司），裁員人數會更低。
朝鮮表示周四試射了最新的洲際彈道導彈Hwasong-19
朝鮮官媒朝中社稱，平壤周四發射的導彈是最新型洲際彈道導彈，代號為「火星炮-19」(Hwasong-19)，並稱其為最終完整版本。朝中社援引朝鮮領導人金正恩的話說，此次導彈發射顯然取得了成功，朝鮮在核運載工具發展所取得的霸權地位是不可逆轉的。
中國央行買斷式逆回購「首秀」規模5000億，期限六個月利率未公布
中國央行周一官宣公開市場買斷式逆回購操作工具後，周四公告10月「首秀」操作規模5000億元人民幣，期限六個月(182天)，但未公布操作利率。業內人士稱，這個期限可跨年末和春節等重要時點，進一步印證央行呵護流動性穩定的積極態度，而機構不同的中標利率，可能意味著該工具利率定位市場化「含量」更高。央行公告稱，上述操作意在維護銀行體系流動性合理充裕，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展。
–歐洲央行管委帕內塔表示，歐洲央行必須避免降息過慢和過度壓低通脹的風險。帕內塔稱，歐元區的貨幣條件仍然具有限制性，需要進一步放寬。「隨著通脹率的下降，我們需要關注實體經濟的疲軟。」
路透調查：全球經濟明年料穩健增長3%，美國大選是變數
路透對約500名經濟學家的調查結果顯示，在美國經濟表現強勁的背景下，隨著各大央行實施一系列降息措施，明年全球經濟增長將保持強勁步伐。然而，美國總統選舉可能會改寫現有的貿易規則，從而限制經濟增長前景。他們預計今年全球經濟平均增長率為3.1%，明年增長率將大致保持在3.0%。
路透調查：經濟增長撐腰，多數亞洲央行降息步伐料將慢於美聯儲
路透調查顯示，未來一年大多數亞洲央行的降息速度將低於美聯儲，因穩健的經濟增長緩解了維持本幣兌美元穩定的壓力。根據路透10月1-29日的調查，除中國央行外，八家重要的亞洲央行中有七家料將在2024年剩餘時間內維持利率不變，或最多降息25個基點。只有印尼央行今年料將再降息50個基點。
–亞馬遜第三季獲利和營收均超過華爾街的預期，得益於良好的零售銷售。亞馬遜股價盤後上漲4%，收復了常規交易中的失地。亞馬遜第三季總營收為1589億美元，分析師平均預期為1572.0億美元；凈利潤為153億美元，較上年同期增長55%；每股獲利為1.43美元，超過預期的1.14美元。
–國際清算銀行(BIS)總經理卡斯滕斯表示，BIS將離開跨境支付平台mBridge(多邊央行數字貨幣橋)項目，該項目可由其背後的各國央行推進。”BIS退出這個項目，並不是因為它失敗了，也不是因為政治考慮，主要是因為我們已經參與了四年，這個項目現在已經達到了合作夥伴可以自行繼續推進的程度。”
–中國房地產研究機構–中指研究院發布報告顯示，自9月底以來，房地產「一攬子」政策帶動市場銷售出現積極變化，新房及二手房銷售明顯放量。預計短期核心城市銷售回穩態勢有望延續。數據顯示，10月百強房企銷售額同比增長10.53%，環比增長67.45%。
–中國國家外匯管理局公布，9月服務貿易逆差172億美元，創三個月來最小逆差規模；上個月為逆差213億美元。中國1-9月服務貿易累計逆差1821億美元。9月旅行差額為逆差169億美元亦為三個月來最小；運輸差額為逆差25億美元，創逾兩年新低。
–美國民主党參議員Mark Warner批評拜登政府對台積電”明顯監管不嚴”，還指責政府在執行美國出口規則方面 “一再出現領導失誤”。此前台積電的一款晶元被發現用於受到嚴厲制裁的中國華為的產品中。他敦促政府立即採取措施，評估和加強現有管制的效力。
–拜登政府宣布，將投資約8.25億美元在紐約州奧爾巴尼新建一所半導體研發機構。美國商務部和國家半導體技術中心(NTSC)運營商Natcast表示，這所機構將有望推動極紫外光刻(EUV)技術的創新。
–據彭博新聞報導，美國波音將不會參加11月的中國珠海航展。中國是重要的飛機出口市場，波音的缺席引人注目。
–中國華為公布，前三季度凈利潤同比下降13.7%，儘管營業收入增長29.6%。1-9月凈利潤從去年同期的729億元人民幣（88.3億美元）下降到629億元人民幣（88.3億美元），營收從4523億元人民幣上升到5859億元人民幣。
–中國理想汽車公布，得益於三季度汽車交付量創紀錄，當季營收超過市場預期，經調整(Non-GAAP)凈利潤同比增約一成。儘管業績亮眼，但公司四季度車輛交付指引預示其在缺乏新品刺激下，僅能「勉力」完成此前下調的全年交付目標。
–中國最大石油企業–中國石油的高管稱，公司正在關注一些潛在的國際合作機會，並已與一些全球領先的合作夥伴開展務實合作，未來會在確保符合法律法規和股東利益的前提下，穩步推進海外油氣合作進程。
全球主要市場表現
股票市場
美國股市三大股指周四收盤全線下跌，此前微軟和Meta強調，人工智慧成本的增長可能會打擊其盈利，這抑制了人們對巨頭股的熱情，而這些股票今年以來一直在推動股市上漲。道瓊斯工業指數下跌378.08點，或0.90%，至41763.46點。標普500指數下跌108.22點，跌幅1.86%，報5705.45點；納斯達克指數下跌512.78點，跌幅2.76%，報18095.15點。
歐洲股市泛歐STOXX 600指數大跌逾1%，並創下一年來最大單月跌幅，受企業業績慘淡拖累，投資者正等待宏觀經濟形勢和美國大選結果的進一步明朗。泛歐STOXX 600指數收盤下跌1.2%，跌至8月中以來的最低水平。STOXX 600 指數月跌幅達3.4%，科技和房地產板塊首當其衝。英國富時100指數收低0.61%，德國DAX指數收挫0.93%。法國CAC 40指數大跌1.05%。
外匯市場
美元兌日圓下跌，此前日本央行發表了不太鴿派的言論，而且美國數據顯示物價上漲壓力繼續緩解，這使得美聯儲有望在下周降息25個基點。美元兌日圓下跌0.8%，報152.18日圓；歐元兌美元上漲0.04%，報1.0859美元。英鎊兌美元下跌 0.8%，至1.2857美元。
債券市場
美國公債收益率上漲，兩年期公債收益率在周五備受矚目的10月份就業報告公布前創下三個月新高，此前周四的數據顯示工資上漲放緩，消費者支出強勁。指標10年期收益率尾盤上漲1.8個基點，報4.282%。兩年期收益率上漲1個基點，報4.166%，最高觸及4.218%，為8月1日以來最高。
歐元區債券收益率升至多周高點，並將創下六個月來最大單月升幅，因為交易員們正在消化全球範圍內的一系列事態發展，這些事態發展在很大程度上都指向央行降息步伐的放緩。德國10年期公債收益率上漲7.2個基點，達到2.447%，為7月底以來最高，尾盤報2.392%，當日上漲1.8個基點，10月上漲26個基點，為4月來最大單月漲幅。德國兩年期公債收益率上漲3.1個基點，報2.314%，約為5月下旬以來的最高點。
原油市場
油價在結算後延續漲勢，上漲超過2美元，因有報導稱伊朗準備在未來幾天從伊拉克境內對以色列發動襲擊。美國原油期貨結算價上漲0.65美元或0.95%，報69.26美元。周四到期的12月布蘭特原油期貨結算價上漲0.61美元或0.84%，報每桶73.16美元。
金屬市場
金價回落，在創下歷史新高後盤整，而美國總統大選前的避險需求幫助該貴金屬連續第四個月月線上漲。現貨金收跌1.5%，報每盎司2743.80美元，盤初曾觸及2790.15美元的紀錄高位。美國期金收低1.8%，報2749.3美元。
銅價走低，因中國進一步採取經濟刺激措施的不確定性抵消了該金屬消費大國製造業數據的回升，同時投資者也在焦急地等待下周二美國總統大選的結果。1700 GMT，倫敦金屬交易所三個月期銅每噸報9513.50美元，下跌0.3%。
