要聞提示
- 中國樓市禮包魚貫而出，「壓首付、降利率」誠意滿滿迎金九
- 美國7月消費者支出創六個月最大增幅，但儲蓄率下降發出警示信號
- 歐元區8月通脹出人意料地居高不下，歐洲央行利率之爭仍無解
重大數據或新聞
中國樓市禮包魚貫而出，「壓首付、降利率」誠意滿滿迎金九
在廣深等熱點城市宣布「認房不認貸」之後，中國央行周四晚間祭出兩大提振樓市利器：降低存量首套房貸利率以及首套、二套最低首付比，在樓市供求發生重大變化的當下，助力提振住房消費意願的誠意可鑒，即將到來的金九銀十可期。
中國央行周四宣布降低存量首套住房貸款利率，自9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。同時，統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為分別不低於20%和30%。二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。
中國建設銀行稱將推進降低存量首套住房商業性個人住房貸款利率工作。
中國農業銀行稱正在開展存量首套個人住房貸款利率調整的準備工作。
美國7月消費者支出創六個月最大增幅，但儲蓄率下降發出警示信號
美國商務部公布，7月消費者支出增長0.8%，創下六個月來最大增幅，民眾購買了更多商品和服務，但物價環比漲幅放緩鞏固了美聯儲9月將維持利率不變的預期。經通脹調整後，7月實際消費支出環比增長0.6%，也是1月以來最大增幅；7月儲蓄率降至3.5%的2022年11月以來最低，消費支出前景並不樂觀。另一項數據顯示，7月個人消費支出(PCE)物價指數環比上漲0.2%，同比上漲3.3%；核心PCE物價指數環比上升0.2%，同比增長4.2%。勞工部的一份報告顯示，截至8月26日當周，經季節性調整後初請失業金人數減少4,000人，為22.8萬人。經濟學家此前預測為23.5萬人。這些經濟數據進一步降低了今年經濟陷入衰退的風險。
歐元區8月通脹出人意料地居高不下，歐洲央行利率之爭仍無解
歐元區8月通脹出乎意料地頑固，儘管核心商品價格壓力有所緩解，這為歐洲央行再次加息的支持者和反對者都提供了彈藥。歐盟統計局公布的數據顯示，8月歐元區整體通脹率維持在5.3%不變，遜於降至5.1%的預期，因能源成本在當月大幅上漲。但是，剔除了波動較大的食品和能源價格的一項關鍵核心通脹指標卻如預期那樣從7月的5.5%下降到了5.3%，儘管服務業通脹率幾乎沒有變動。金融市場調整了對9月加息幾率的看法，從本周早些時候的50%左右下調至33%。
歐洲央行決策者在7月加息時保留了9月繼續加息的可能性
周四的會議記錄顯示，歐洲央行決策者在7月加息時保留了9月加息的可能性，儘管他們中的一些人認為，在新的經濟預測公布後，再加息將被認為是不必要的。7月26-27日的會議記錄顯示：「如果沒有令人信服的證據表明緊縮政策的累計效果足以使核心通脹率下降，那麼9月份有必要進一步加息。」會議記錄承認，即使經濟增長放緩，預計核心通脹率仍將在較長時間內保持高位。但一些政策制定者也認為，不需要在9月加息，因為政策已經收緊到足以在未來幾年降低通脹。
歐洲央行副總裁德金多斯表示，歐洲央行的加息周期已接近尾聲，但是否在兩周後的下次會議上進一步收緊貨幣政策仍有待商榷。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行可能仍將進一步升息。歐洲央行執委施納貝爾表示，歐元區的經濟增長弱於幾個月前的預測，但這並不意味著無需進一步升息，尤其是在市場正在抵消歐洲央行的部分努力之際。
美國商務部發言人表示，拜登政府「並沒有阻止向中東地區銷售晶元」。此前文件披露華盛頓已經擴大了對英偉達和AMD人工智慧晶元的出口許可證要求。
《華盛頓郵報》援引白宮預算管理局發言人的話報道稱，在預算磋商繼續之際，白宮周四要求國會通過一項短期撥款延期決議案，以避免政府停擺。聯邦政府目前的撥款將於9月30日到期。如果在下一財年於10月1日開始之前不採取任何行動，政府大部分職能將停擺。
兩名土耳其消息人士告訴路透，土耳其總統埃爾多安將於9月4日在俄羅斯度假勝地索契會見俄羅斯總統普京，主要討論黑海糧食出口問題。其中一位消息人士說，兩位領導人將討論烏克蘭戰爭的影響，以及允許烏克蘭糧食通過黑海出口的協議。
半導體設備製造商艾司摩爾(ASML)證實了中國媒體的報導，即該公司已獲得荷蘭政府的許可證，將在今年底前向中國客戶出口其部分先進產品。公司發言人表示，在2023年的剩餘時間裡，艾司摩爾將能夠繼續付運其NXT:2000i和更先進的深紫外光(DUV)型號產品，但「從2024年1月1日起，我們不太可能獲得向中國國內客戶出口這些系統的出口許可證。」
為進一步減輕家庭生育養育和贍養老人的支出負擔，中國國務院日前發布通知，提高三歲以下嬰幼兒照護、子女教育、贍養老人的個人所得稅專項附加扣除標準，調高幅度均為每月1,000元人民幣。調整後的標準自2023年1月1日起實施。
8月OPEC產量2月來首次增加，伊朗產量升至2018年來最高–路透調查路透一項調查顯示，8月石油輸出國組織(OPEC)的石油產量有所增加，伊朗供應量升至2018年以來的最高水平，儘管沙烏地阿拉伯和OPEC+聯盟的其他成員國持續減產以支撐市場。調查發現，8月OPEC的產量為2,756萬桶/日，比7月增加22萬桶/日。這是2月以來產量首次增長。
俄羅斯副總理諾瓦克對總統普京表示，俄羅斯已與OPEC+夥伴國就減少石油出口達成一致，並將於下周公布新的主要參數。目前尚不清楚哪些參數可能被公布，諾瓦克的辦公室拒絕發表更多評論。
美國能源信息署表示，6月美國原油產量增長1.6%，達到1,284.4萬桶/日，創2020年2月以來的最高水平。作為需求的代表，美國6月原油和石油產品供應量增至2,071.6萬桶/日，為2019年11月以來最高。
前日本央行政策委員會審議委員白井早由里表示，日本央行收緊貨幣政策的時機尚不成熟，她對央行在7月允許長期公債收益率進一步攀升的舉措感到意外。白井早由里預計，甚至在日本央行開始退出寬鬆貨幣政策之前，將再次微調YCC容忍區間，從目前的上下浮動50個基點調整至100個基點。前日本央行審議委員木內登英表示，即使今年的通脹和薪資漲幅無法持續，日本央行也可能在明年下半年退出寬鬆貨幣政策。
中國外交部部長王毅在同韓國外長朴振通電話時表示，中韓兩國關係發展有內生動力和必然邏輯，不應受第三方影響；希望韓方加強戰略自主，抵制各種逆全球化操作和「脫鉤斷鏈」，深化兩國各領域互利合作。
中國股份制銀行–興業銀行、渤海銀行分別更新存款掛牌利率，決定於9月1日起下調1-5年期定期存款利率，幅度介於10-25BP(基點)。兩家銀行對各期限定存利率的下調幅度保持一致。
債信評等機構穆迪將深陷債務泥沼的中國大型民營房企–碧桂園的信用評級從「Caa1」直降三個級距至「Ca」，原因是擔心該公司可能處於違約邊緣。
在首次持有人會議被否決但再次開會爭取到30天寬限期後，中國房企遠洋集團境內債「18遠洋01」的展期方案獲得第三次持有人會議通過，其首次境內債展期終於落地。公告顯示，「18遠洋01」本次通過的展期方案，與第一次持有人會議所審議的方案一致。
中國房企恆大集團旗下財富管理服務平台–恆大財富表示，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，無法開展8月兌付，後續兌付安排公司將另行公告。
獨家：巴西國家石油公司首席執行官Jean Paul Prates告訴路透，公司正努力加強與中國的關係，計劃在中國設立子公司。
據知情人士透露，印度JSW集團正在與中國零跑汽車進行早期談判，以獲得在印度生產電動汽車的技術許可。
市場摘要
股市
美國股市標普500指數周四收低，納斯達克指數收高，此前美國通脹數據符合預期，強化了美聯儲可能暫停收緊貨幣政策的預期，Salesforce在發布樂觀財測後攀升。標普500指數下跌0.16%，收報4,507.66點。納斯達克指數上漲0.11%，收報14,034.97點。道瓊斯工業指數下跌0.48%，收報34,721.91點。三大主要股指月線均下跌，其中標普500指數和納指出現了2月以來首次月線下跌。
歐洲股市小幅收低，主要消費品和奢侈品類股下跌的影響超過了房地產和包括瑞銀集團在內的金融類股上漲的拉抬效應，同時一系列經濟數據顯示歐元區的情況喜憂參半。泛歐STOXX 600指數收盤下跌0.2%，盤中一度上漲0.5%。近期的上漲幫助該指數避免出現今年迄今為止最差的月度表現，但仍將錄得近3%的月跌幅。德國DAX指數上漲了0.4%。英國富時100指數收跌0.46%；法股CAC-40指數收低0.65%。
匯市
美元兌一籃子貨幣上漲，實現1.69%的月度漲幅，數據顯示美國經濟喜憂參半，而歐元則受到歐洲央行主要鷹派人物謹慎言論的拖累走低。美元指數尾盤上漲0.48%，報103.59。歐元尾盤下跌0.76%，報1.0841美元。美元兌日圓下跌0.49%至145.53日圓，低於周二觸及的10個月高點147.375日圓。8月美元兌日圓上漲了2.21%。
債市
美國公債收益率在震蕩交投中下跌，此前公布的美國通脹數據符合預期，且初請失業金人數下降，這增強了美聯儲將在9月政策會議上維持利率不變的預期。美國兩年期公債收益率下跌3.4個基點，報4.852%。指標10年期公債收益率也有所下降，下跌2.9個基點，報4.088%。
歐元區公債收益率跌至一周低點，此前的數據顯示，8月份歐元區通脹意外保持穩定，但核心物價增長卻有所下降，這令歐洲央行加息路徑複雜化。歐元區指標德國10年期公債收益率跌至一周低點2.455%。義大利10年期公債收益率也跌至一周低點4.106%。
油市
美國原油價格在臨近收盤時上漲超過2美元，預期石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+將把減產行動持續到2023年底。10月美國原油期貨結算價報每桶83.63美元，上漲2美元，漲幅2.45%。周四到期的10月布蘭特原油期貨上漲1美元，漲幅1.16%，結算價報每桶86.86美元。交投更活躍的11月合約上漲1.59美元，漲幅1.02%，報每桶86.83美元。8月，布蘭特原油上漲約1.5%，美國原油攀升2.2%，兩大指標原油均連續第三個月走高，因有跡象顯示供應收緊。
金屬市場
金價持穩，徘徊在一個月高位附近，此前美國通脹和就業數據符合預期，增強了對美聯儲今年將按兵不動的預期。現貨金收盤上漲0.13%至每盎司1,939.74美元。美國期金收低0.4%，結算價報1,965.90美元。
銅價下跌，中國製造業進一步萎縮強調了需求不佳的前景，同時美元攀升加劇了市場的消極情緒。1706 GMT，倫敦金屬交易所(LME)指標期銅下跌0.6%，報每噸8,425美元。銅價出現5月以來的首次月線下跌。
