重大數據或新聞
美國財長葉倫認為美中關係有「進展」,重申不尋求與中國脫鉤
美國財長葉倫稱最近幾天與中國高級官員進行的10個小時的雙邊會談是「直接的」和「富有成效的」,有助於穩定雙方關係。葉倫表示,美中兩國在許多問題上仍存在分歧,但她相信,她的訪問推動了美國「為美中關係奠定更堅實基礎」的努力。葉倫說,她這次訪問的目的是建立和深化與中國新經濟團隊的聯繫,減少誤解的風險,並為在氣候變化和債務危機等領域的合作鋪平道路。她重申,華盛頓不尋求與中國經濟脫鉤;但她表示,美國希望看到一個「開放、自由和公平的經濟」,而不是迫使各國選邊站的經濟。
中國財政部部長劉昆周六與葉倫在北京舉行會談,就中美兩國及全球宏觀經濟形勢、兩國財政政策、應對全球性挑戰等議題進行了交流。財政部副部長廖岷對此表示,中美經貿團隊舉行了「長時間坦誠會談」,後續將保持溝通。
中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會見葉倫,表示泛化國家安全不利於正常經貿往來,並表達了對美方對華制裁限制措施的關切。
美國就業增速降至兩年半以來最慢,但薪資勁升表明勞動力市場仍吃緊
美國經濟在6月增加的就業崗位為兩年半以來最少,但仍然強勁的薪資增長表明勞動力市場狀況依然吃緊,這最能確保美聯儲在本月晚些時候恢復加息。6月非農就業崗位增加20.9萬個,為2020年12月以來最小增幅,預期為22.5萬個。4月和5月就業崗位增幅也有所下修。6月平均時薪上漲0.4%;同比漲幅保持在4.4%。失業率從5月的3.7%的七個月高位下滑到3.6%。
美國總統拜登說,報告顯示就業增長持續但放緩,這是「拜登經濟學在發揮作用」,是經濟可持續擴張的跡象。
中國數據觀測:低通脹環境不變,6月CPI料同比漲0.2%、PPI降幅擴大至5%
中國將於周一公布6月CPI、PPI數據。路透綜合近20家機構預估中值顯示,受豬肉價格繼續低位磨底拖累,中國6月CPI同比料上漲0.2%,漲幅和上月一致,繼續低位徘徊;與此同時,受翹尾因素影響,6月PPI同比降幅料進一步擴大至5%,這可能是今年PPI的底部。
中國平台企業整改迎來終局,監管對螞蟻、騰訊財付通開逾百億元罰單
中國平台企業金融業務整頓迎來終局。中國金融監管部門對螞蟻集團及旗下公司、騰訊旗下財付通公司合計開出逾100億元人民幣罰單,其中螞蟻系逾70億元,財付通約30億元;央行並宣布「目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改」。
央行新聞稿還稱,針對以往執法檢查中發現的問題,金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險等實施了行政處罰。
中國螞蟻集團宣布將以自有資金回購現有股東的部分股份,回購比例不超過總股本的7.6%。這部分股份將轉入轉入員工股權激勵計劃以吸引人才,同時也滿足了股東的流動性需求。集團發言人表示,本次回購的價格對應公司估值約為5,671億元人民幣。阿里巴巴稱,集團正在考慮是否參與螞蟻集團擬議的不超7.6%股份回購計劃。
美國宣布8億美元對烏新援助計劃,將向烏克蘭提供集束彈藥
美國周五宣布,將向烏克蘭提供集束彈藥,這是一項8億美元安全方案的一部分。烏克蘭稱此舉將對俄羅斯軍隊產生「非同尋常的心理情緒影響」。這是美國對烏克蘭的第42項安全援助計劃。當被問及為什麼現在要提供集束彈藥時,拜登告訴記者,這是因為抵禦俄羅斯的努力已經「耗盡了彈藥」。
美韓核磋商小組將於7月18日舉行首次會議,中國官員表達關切
韓國總統辦公室周六表示,韓國和美國之間的核磋商小組(NCG)第一次會議將於7月18日在首爾舉行。會議將討論「旨在加強對朝鮮核威懾的信息共享、協商機制以及共同規劃和執行」。中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明在推文中說:「中方對美韓舉行『核磋商小組』首次會議,提升美國『延伸威懾』執行力表示關切。」
索羅門群島總理索加瓦雷周日抵達中國,展開與中國達成安全協議後的首次訪華之旅。
新華社周日發布信息稱,俄羅斯聯邦委員會主席將於7月9-12日率團訪華,並出席中國全國人大與俄羅斯聯邦會議合作委員會第八次會議。
加拿大6月新增就業崗位遠超預期,鞏固本月加息可能性
數據顯示,加拿大經濟在6月增加的就業崗位遠多於預期,分析人士稱這一結果夯實了加拿大央行本月再次加息的可能性。加拿大6月就業崗位凈增5.99萬個,為1月以來最多,預測中值為增加2萬個;失業率從5.2%上升到5.4%,有更多人在尋找工作。統計局表示,6月失業率連續第二個月上升,目前處於2022年2月以來最高,但仍低於疫情前的12個月平均水平。
芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示,他並不反對他的美聯儲同僚的觀點,即今年需要再提高几次利率以擊退過高的通脹。「我還沒有看到有什麼東西說這是錯誤的–這是通往通脹率降低到2%而不引起衰退的黃金道路。」
歐洲央行副總裁德金多斯表示,央行正在密切關注服務業通脹,因為它與工資形勢密切相關,並可能成為價格壓力持續的一個重要指標。他稍早還稱,作為央行決策者的一個關鍵焦點,歐元區的基本通脹壓力終於正在緩解,過去的加息已經開始在經濟中發揮作用。
希臘央行總裁史托納拉斯不排除歐洲央行9月進一步加息的可能性,但他補充稱,9月之後的任何加息「都將令人意外」。
歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛周日反駁了一些法國經濟學家提出的提高歐洲央行2%通脹目標的建議。他還表示,歐洲央行的加息已接近頂點,利率將在高位保持足夠長的時間,以使其影響能夠反饋到經濟中。
瑞士央行副總裁施萊格爾在周六刊出的採訪中表示,儘管上月通脹有所回落,但該央行仍對進一步升息持開放態度。
中國國務院周日發布私募投資基金監督管理條例,強化對行業突出問題的源頭管控,支持創業投資基金髮展並實行差異化監管。條例將自2023年9月1日起施行。
中國日報周六援引中國財政部原部長樓繼偉稱,不應通過債務置換解決地方債風險,建議增加1.5-2萬億元人民幣財政赤字用於對中小企業費用的階段性補貼。樓繼偉還表示,建議取消房地產限貸限購政策和對房價漲跌的限制,以幫助房地產市場需求恢復。
對於部分基金公司宣布降低相關費用,中國證監會有關部門負責人周六表示,將按照「突出重點、遠近結合、穩慎推進、統籌發展」的思路,全面優化公募基金費率模式,穩步降低行業綜合費率水平,逐步建立健全適合中國國情的費率制度機制。
中國央行貨幣政策委員蔡昉周六表示,目前中國經濟遇到了來自需求側的新常態,需求側因素特別是消費已成為影響經濟的重要常態化因素,消費回歸為政策目標之首,同時建議要重視戶籍制度改革對刺激消費的作用。
美國能源部表示,正在尋求為戰略石油儲備(SPR)再購買600萬桶原油,因為在去年出售了2億多桶石油之後,政府正在緩慢地為SPR買回石油。近幾個月來,能源部已宣布了為戰略儲備購買630萬桶原油的交易,而新的招標將使今年的購買總量超過1,200萬桶。
據塔斯社報導,俄羅斯能源部周五證實8月將削減石油出口50萬桶/日。
法國財長勒梅爾周日表示,他將要求歐盟執委會將鍺和鎵這兩種被認為對綠色能源轉型至關重要的原材料列入歐盟應自給自足的商品目錄。
周日公布的一項調查顯示,英國企業在6月對其貿易前景的樂觀程度為10個月來最高,他們再次增加招聘計劃,但利率上升可能促使消費者控制支出。
紐西蘭和歐盟繼2022年完成談判後,周日完成簽署自由貿易協定,預計將在2024年上半年生效。
市場摘要
股市
美國華爾街主要股指周五在震蕩交投中收跌,投資者消化弱於預期的美國就業報告,並等待未來幾周更多的經濟數據和企業盈利公布。道瓊斯工業指數下跌187.38點,或0.55%,至33,734.88點;標普500指數下跌12.64點,或0.29%,至4,398.95點;納斯達克指數下跌18.33點,或0.13%,至13,660.72點。主要股指周線下跌,標普500指數下跌約1.2%,道指下滑約2%,納指下跌0.9%。
歐洲股市勉強收高,數據直指美國就業增長放緩,緩解了對美聯儲加息的擔憂,但對改變STOXX 600主要指數錄得近四個月來的最差周度表現無濟於事。泛歐STOXX 600指數收盤上漲0.1%,但本周下跌3.1%,為3月中以來最差表現。英股富時指數收跌0.32%,德股DAX指數收高0.48%,法股CAC-40指數收升0.42%。
匯市
美元急挫,美國勞動力市場韌性減弱的跡象令美聯儲長時間維持高利率的前景降低,而日圓則因擔心10年期美國公債收益率升至4%以上而跳漲。日圓兌美元上漲1.37%,觸及142.13日圓的兩周高位。美元指數下跌0.776%,報102.280,歐元上漲0.72%,報1.0964美元。澳元上漲0.8%,至0.6681美元。離岸人民幣下跌0.4%,報7.2257元。
債市
美國較長期公債收益率漲幅收窄,此前公布的勞動力市場數據緩解了對美聯儲將激進加息的擔憂。10年期公債收益率上升0.7個基點,至4.048%,稍早曾高見4.094%。兩年期公債收益率下降8.3個基點,報4.923%。30年期公債收益率上漲3.4個基點,至4.037%,稍早一度高見4.061%。
歐元區公債收益率下跌,此前出爐的數據顯示美國6月就業市場放緩。兩年期德債收益率下跌6個基點,報3.301%。10年期德債收益率小幅下跌至2.625%。義大利10年期公債收益率下滑3個基點至4.358%,但周線上漲28個基點,這是12月以來的最大周漲幅。
油市
油價攀升約3%,觸及九周最高,供應擔憂和技術性買盤蓋過對進一步加息可能令經濟增長放緩和石油需求減少的擔憂。布蘭特原油期貨上漲1.95美元,或2.6%,結算價報每桶78.47美元,美國原油期貨上漲2.06美元,或2.9%,結算價報73.86美元。布蘭特原油創5月1日以來最高收盤水平,美國原油創5月24日以來最高收盤水平。兩大指標合約周線均上漲約5%。
金屬市場
金價上漲,實現四周以來的首個周線漲幅,美元和債券收益率下跌,在美國非農就業數據疲軟後,市場對7月以後的加息軌跡再次產生懷疑。現貨金收漲0.7%,報每盎司1,924.28美元。美國期金收於1,932.50美元,上漲0.9%。
銅價上漲,從三個交易日的連跌中回升,因美國就業數據公布後美元走軟,且LME註冊倉庫銅庫存降至4月以來最低。周五1609 GMT,LME指標銅上漲1.2%,報每噸8,359.5美元,在兩周下跌後,周線上升0.5%。