美聯儲會議紀要釋放更快更早加息信號，市場對3月份加息預期陡升，美股應聲重挫。ADP數據顯示美國企業12月新增就業為七個月來最多。李克強敦促加大減稅降費力度，確保一季度經濟平穩增長。高盛預估若中國實施全國性防疫封鎖，今年GDP增速恐驟降至1.5%。中國《金融時報》稱今年人民幣匯率面臨本外幣利差縮小等貶值壓力。
國際要聞
- 12月份會議紀要顯示美聯儲或比預期更早、更快加息，縮表可能隨後跟上。隔夜指數掉期市場顯示3月份加息25基點的概率為80%
- ADP數據顯示12月美國企業新增就業人數為七個月來最多，接近經濟學家預估的兩倍
- 歐洲央行管委Kazaks表示，若通脹前景升溫，歐洲央行無疑會採取行動。該行管委Villeroy稱，歐元區通脹率已接近峰值
- 據悉日本央行可能在本月會議上討論描述物價風險「偏下」是否仍然合適，還可能考慮調整央行的經濟展望
- 知情人士透露，Bloom Raskin有望被提名為美聯儲負責監管事務的副主席
- 比特幣跌至去年12月閃崩以來的最低水平，因美國加息預期升溫對這類 資產帶來壓力
- 新冠病例飆升後以色列開始大範圍接種第四劑疫苗，再次成為全球抗疫「試驗田」。英國國家統計局稱，上周英格蘭每15人中就有1人感染新冠病毒
- 兩項數據表明美國的供應鏈中斷問題正在緩解，英偉達稱下半年晶元供應形勢將改善
- 俄美安全會談召開在即，俄羅斯希望談判能在「 幾周內」取得成果
- 哈薩克國內抗議活動愈演愈烈，總統一改安撫姿態，稱在與「恐怖組織」作戰。集安組織應哈薩克政府要求將向該國派出部隊
- 愛沙尼亞國防部長：俄羅斯可能入侵烏克蘭，但襲擊時間和程度不確定
- 朝鮮證實周三試射了一枚「高超音速」導彈，為約五個月來的第二次。韓聯社此前報道，該導彈準確命中目標
大中華新聞
- 中國總理李克強敦促加大減稅降費力度，對服務業和其他受疫情嚴重影響的領域給予特別支持，確保一季度經濟平穩增長
- 中國《金融時報》：2022 年人民幣匯率面臨本外幣利差縮小、風險預期差逆轉等貶值壓力
- 高盛：若中國因omicron廣泛傳播實施全國性封鎖，今年名義GDP增速恐驟降至1.5%。中國為「清零政策」付出了明顯的經濟代價，但若轉向「與病毒共存」，代價可能更高
- 西安疫情防控發布會稱，西安新冠病例總量呈下降趨勢，社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制
- 由於omicron防不勝防，香港周五起將縮短堂食時間，關閉酒吧、健身房等場所，1月8日起禁止英美等八國航班抵港
- 台灣警告疫情嚴峻的考驗才剛開始，桃園機場相 關的本土新冠病毒病例數升至五例
- 恆大地產將於1月7日至10日召開「20恆 大01」債券持有人會議，審議調整兌付安排議案，該期債券將於1月6日開市起停牌
- 澎湃：世茂集團周三宣布新一輪架構調整，對集團總部職能部門、區域職能部門進行整合，計劃包括撤銷原浙江區域公司
- 陽光城集團執 行董事長朱榮斌因個人原因辭職並減持公司股份
- 富力地產預計，用於便利債券要約回購結算和徵求持有人同意的實際可用資金可能明顯少於先前預期的3億美元
- REDD報道，禹洲集團已就可能進行美元債置換與摩根大通等顧問磋商
- 印度財政部稱，小米「逃稅」8,800萬美元，已經向該公司追繳相關款項
- 台灣承諾設立基金投資立陶宛並向該國開放市場，以應對中國大陸的經濟施壓。美國表示將支持立陶宛應對中國的「經濟脅迫」
- 立陶宛總統否認自己說過設立台灣代表處是個錯誤，澄清稱他對在本國設立台灣代表處的積極立場維持不變
- 台灣央行外匯局稱，本周外資匯入推升台幣，預期2022年金融帳流出擴大
歐美市場一覽
- 美國股市：美股連續第二天下挫，科技股領跌，因美聯儲12月會議紀要顯示有可能更早、更快加息
- 標普500指數下跌1.9%，報4700.58點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.1%，報36407.11點
- 納斯達克綜合指數下跌3.3%，報15100.17點
- 中概股：金龍中國指數四連跌，蔚來汽車、網易對指數拖累最大。騰訊減持新加坡冬海集團部分股份的消息令市場擔心其它公司也可能面臨類似情況
- 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.2%, 報412.31點
- 金龍中國指數下跌2.7%, 報8280.67點
- 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金下跌1.4%, 報38.13美元
- 安碩中國大盤股ETF下跌1.8%, 報35.24美元
- 安碩MSCI中國ETF下跌2.3%, 報60.2美元
- 美國債市：國債下跌，美聯儲12月會議紀要釋放提前加息信號；從短期收益率看，3月加息25個基點的概率上升到80%左右
- 2年期國債收益率上漲6.57個基點，報0.8256%
- 5年期國債收益率上漲7.2個基點，報1.4293%
- 10年期國債收益率上漲5.79個基點，報1.7052%
- 30年期國債收益率上漲2.97個基點，報2.0947%
- 外匯市場：美聯儲會議紀要加強鷹派信號後，美元抹去跌幅
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元上漲0.24%，報1.1314美元
- 美元/日元下跌0.04%，報116.11日元
- 英鎊/美元上漲0.2%，報1.3557美元
- 澳元/美元下跌0.21%，報0.7221美元
- 歐元/英鎊上漲0.03%，報0.8345英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤基本持平，報6.3755元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.11%，報6.3647元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤下跌0.08%，報27.6210元台幣
- 歐洲股債：義大利國債連續第三天下跌，收益率曲線陡峭，跑輸多數歐元區國債
- 斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報494.35點
- 英國富時100指數上漲0.2%，報7,516.87點
- 法國CAC40指數上 漲0.8%，報7,376.37點
- 德國DAX指數上漲0.7%，報16,271.75點
- 英國10年期國債收益率上漲0.2個基點，報1.087%
- 德國10年期國債收益率上漲3.8個基點，報-0.084%
- 法國10年期國債收益率下跌0.5個基點，報0.231%
- 義大利10年期國債收益率上漲2.0個基點，報1.235%
- 能源：原油價格上漲，投資者對OPEC及其盟友能否成功實現期望的增產持懷疑態度
- WTI原油期貨上漲1.1%，報77.85美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.0%，報80.80美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.7%，報2.2921美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.5%，報2.4461美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲4.4%，報3.8820美元/百萬英熱單位
- 金屬：因美聯儲會議紀要暗示或提前升息，現貨金應聲收窄漲幅。鎳價從近十年高位回落，因疫情蔓延拖累需求前景
- COMEX期金上漲0.6%，報1,825.10美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.5%，報23.1700美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲3.2%，報1,001.90美元/盎司
- LME期銅下跌0.7%， 報9,698.00美元/噸
- LME期鋁上漲2.9%，報2,922.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.4%，報3,588.00美元/噸
- COMEX期銅下跌1.4%，報4.4135美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：日本12月服務業PMI終值（初值為51.1）
- 09:45：中國12月財新服務業PMI（預估為51.7，前值為52.1）
- 09:45：中國12月財新綜合PMI（前值為51.2）
- 16:00：台灣12月消費價格同比（預估為2.7%，前值 為2.84%）
- 16:00：台灣12月批發價格同比（預估為13.35%，前值為14.19%）
- 17:30：英國12月Markit服務業PMI終值（預估為53.2，初值為53.2）
- 21:00：德國12月消費價格同比初值（預估為5.1%，前值 為5.2%）
- 21:30：美國11月貿易餘額（預估為逆差810億美元，前值為逆差671億美元）
- 21:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為19.5萬，前值為19.8萬）
- 23:00：美國12月ISM非製造業活動指數（預估為67，前值為69.1）
- 23:00：美國11月工廠訂單環比（預估為1.5%，前值 為1%）
- 23:00：美國11月耐用品訂單環比終值（預估為2.5%，初值為2.5%）
