美國宣布對華為使用美國技術施加新限制，旨在切斷其獲取商用晶元的渠道，關注華為供應鏈表現。白宮顧問納瓦羅稱，中美第一階段貿易協議處於正軌上。美國高評級企業債今年以來發行量創紀錄新高。中國國務院要求保持流動性合理充裕，引導貸款利率繼續下行，強調不搞大水漫灌。京東第二季度營收和利潤均超預期。美國加州等地區出現疫情放緩跡象；廣州市下令暫停冷凍水產品和肉製品進口。
國際要聞
- 美國宣布對華為使用美國技術施加新限制，將華為在21個國家的38家附屬公司列入黑名單，所有為華為提供服務的晶元公司都必須從美國獲得許可證。業內人士稱，新規定將給半導體業「帶來嚴重破壞」
- 特朗普稱讚中國採購美國玉米、牛肉和大豆。白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美第一階段貿易協議在正軌上，迄今為止中國在購買上絕對遵守了承諾
- 隔夜美國經濟數據：8月份住宅建築商信心指數升至1998年來最高水平，得益於按揭利率創新低。8月份紐約州製造業擴張速度低於預期
- 美聯儲可能最快9月份宣布貨幣政策評估結果，料對通脹率持更寬鬆態度，允許升至2%目標水平以上
- Politico報道稱，美國參議院共和黨人預計將推出一個規模更小的防疫救助方案，其中將包括給美國郵政的100億美元資金
- 新冠疫情追蹤：美國加州、佛羅里達和亞利桑那州疫情放緩。席捲歐美、據稱更具傳染性的變異新冠毒株在東南亞發現。香港延長社交距離措施一周
- 美國國債6月海外持有規模連續第二個月增長，但中國減持美國國債93億美元，日本的美債持有比例降至紀錄最低
- 美國高評級企業債今年迄今發行量達到1.346萬億美元，創出紀錄新高，在不到八個月的時間裡超過了2017年的全年總和
- 根據彭博彙編的數據，市場開始青睞價值型ETF，成長型ETF料面臨2019年1月以來最大規模的月度資金流出
- 美國資產吸引力下降，對沖基金兩年來首次看跌美元，表明這一全球儲備貨幣的夏季跌勢將會延長
- 新加坡將紓困措施規模擴大80億新元，包括延長薪資補助、向航空業和餐飲招待行業提供援助等
- 加州監管機構表示，將對加州公務員退休系統(Calpers)前首席投資官孟宇涉嫌違反個人投資披露規則展開調查
大中華新聞
- 中國總理李克強主持召開國務院常務會議，要求保持流動性合理充裕，但不搞大水漫灌，要進一步強化宏觀政策針對性有效性，深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行
- 因擔心新冠疫情，中國廣州市下令暫停進口來自疫區的冷凍肉製品和水產品
- 中國農業農村部：7月份生豬存欄自2018年4月份以來首次實現同比增長，5-6個月後將扭轉供應偏緊局面
- 美國商務部長：美國正忙於研究TikTok，尚未就阿里巴巴採取任何正式措施
- 哈佛大學教授：中國房地產業可能已觸頂，或將在經濟衝擊（如當前的大流行病）期間拖累經濟增長
- 京東第二季度營收攀升34%，利潤也超出預期水平。高瓴資本擬向京東健康投資超過8.3億美元
- 知情人士：華大集糰子公司華大智造考慮最快年內在上海IPO，募集10億美元
- 上海清算所：未收到康美葯業「17康美MTN002」的付息資金
- 中國汽車信息網的數據顯示，7月份特斯拉汽車在中國的註冊量較6月份下降24%，因本地市場競爭加劇
- 美國司法部稱，前中央情報局僱員Alexander Yuk Ching Ma因涉嫌為中國進行間諜活動而被捕
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數收高，科技股領漲，大型銀行股下跌。亞馬遜、谷歌母公司Alphabet大漲推動FANG+指數上漲約3%
- 標普500指數上漲0.3%，報3381.99點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.3%，報27844.91點
- 納斯達克綜合指數上漲1.0%，報11129.73點
- 美國債市：美國國債漲跌互現，10至30年期國債收益率下跌2-3基點，而短債收益率則小幅攀升。市場焦點包括弱於預期的紐約州製造業指數以及投資級企業債發行量超過2017年全年的1.33萬億美元
- 2年期國債收益率上漲0.61個基點，報0.1511%
- 5年期國債收益率下跌0.63個基點，報0.2882%
- 10年期國債收益率下跌2.12個基點，報0.6882%
- 30年期國債收益率下跌1.3個基點，報1.4341%
- 外匯市場：美元兌G-10貨幣周一幾乎全線下跌，經濟數據喜憂參半。日元延續漲勢，大宗商品貨幣隨油價一道走強
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%, 報1,171.6
- 歐元/美元上漲0.24%，報1.1870美元
- 美元/日元下跌0.56%，報106.00日元
- 英鎊/美元上漲0.13%，報1.3103美元
- 澳元/美元上漲0.6%，報0.7214美元
- 歐元/英鎊上漲0.11%，報0.9059英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.17%，報6.9324元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.26%，報6.9318元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.05%，報29.5260元台幣
- 歐洲股債：義大利國債跑贏歐元區國債；德國國債走高，收益率曲線平坦
- 斯托克歐洲600指數上漲0.3%，報369.26點
- 英國富時100指數上漲0.6%，報6,127.44點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報4,971.94點
- 德國DAX指數上漲0.1%，報12,920.66點
- 英國10年期國債收益率下跌2.7個基點，報0.216%
- 德國10年期國債收益率下跌3.0個基點，報-0.451%
- 法國10年期國債收益率下跌3.0個基點，報-0.159%
- 義大利10年期國債收益率下跌5.7個基點，報0.930%
- 能源：油價周一躍升至5個月高點，追隨美國股市走高，投資者對經濟復甦前景的樂觀情緒提振了石油需求將會增強的希望
- WTI原油期貨上漲2.1%，報42.89美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.3%，報45.37美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲2.0%，報1.2700美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.2%，報1.2391美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報2.3390美元/百萬英熱單位
- 金屬：中國增加金融流動性以支持經濟復甦，推動鋅價收於1月以來最高水平。銅價也因庫存減少而上漲。巴菲特買入金礦股的消息提振金價走高
- COMEX期金上漲2.5%，報1,998.70美元/盎司
- COMEX期銀上漲6.0%，報27.8340美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.9%，報967.60美元/盎司
- LME期銅上漲1.2%，報6,446.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.6%，報1,756.00美元/噸
- LME期鋅上漲3.1%，報2,442.00美元/噸
- COMEX期銅上漲1.4%，報2.9225美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 20:30：美國7月新宅開工年率（預估為124.5萬，前值為118.6萬）
- 20:30：美國7月建築許可年率（預估為132.5萬，前值為125.8萬）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：澳大利亞央行8月份貨幣政策會議紀要
- 16:00：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 18-19日：香港7月綜合利率（現值為0.71%）
