國際要聞
- 美國華盛頓州新增4例新冠死亡病例，研究暗示病毒已在華盛頓州傳播六周。當地政府為疫情擴散可能性做準備。美國頂級傳染病專家稱，新冠疫情可能出現「全球大流行」
- 伊朗確診病例暴增50%，總數超過1500人。法國截至周一出現第三例死亡。澳大利亞首次出現病毒社區傳播
- 華爾街大行及保險公司紛紛限制跨國旅行，以應對新冠疫情
- 經合組織(OECD)預計，疫情將令今年全球經濟增速從2.9%降至2.4%這一逾十年來最低水平。據悉G-7財長及央行行長計劃周二召開電話會議討論病毒應對方案，分析師料各國央行或聯合出手保持市場穩定
- 投資者對美聯儲降息預期大增，Libor創2008年金融危機來最大降幅。
- 歐洲央行行長拉加德表示，央行準備採取適當的針對性措施，應對新冠疫情衝擊
- 英國政府就冠狀病毒行動計劃達成共識，將於周二發布
- 義大利獲得歐盟非正式許可，該國宣布36億歐元的刺激計劃，應對疫情衝擊
- 由於疫情衝擊需求及供應鏈，摩根大通全球製造業採購經理指數顯示，全球製造業遭遇2009年以來最大萎縮
- IHS Markit調查顯示，由於冠狀病毒打擊供應鏈，歐元區製造業深受其害，交貨廣泛延誤、外國訂單急劇下降
- OPEC會議將如期於3月5-6日在維也納舉行。據彭博調查，觀察人士預計OPEC+將進一步減產，平均日減產量料為75萬桶，略大於2月建議的60萬桶
- 摩根大通警告稱，冠狀病毒的擔憂將打壓投資者的信心，並在更長一段時間內打壓股市，推遲強勁而迅速的反彈到來
- 隔夜美國經濟數據：1月份ISM製造業指數降溫程度超預期，進口下滑。1月份建築支出取得2018年以來最快增長
- 朝鮮中央社報道，領導人金正恩3月2日視察了火炮演習。韓聯社稱韓國軍方認為朝鮮發射的是KN-23彈道導彈
大中華新聞
- 中國國家主席習近平要求加快新冠藥物和疫苗研發，強調生物安全風險並提及病毒溯源
- 作為對中國上月驅逐《華爾街日報》三名駐華記者的回應，特朗普政府下令新華社等四家中國官媒將駐美中國僱員數量降低至100人，意味著減員40%左右
- 彭博經濟學家預測，新冠疫情可能拖累中國一季度經濟增速放緩至1.2%，並在世界範圍內引發衝擊波
- 香港1月份零售銷售額連續12個月下跌，為三年來最長跌勢。1月零售業總銷貨數量按年下跌23%
- 中國啟動全國有線電視網路整合和廣電5G建設一體化工作
- 京東第四季度營收超過分析師最高預期。公司預計今年第一季度銷售增幅將超10%，並強調在評估新冠疫情的影響之際，這只是初步估計
- 哈爾濱獸醫研究所稱，開發出實驗室測試證明安全有效的非洲豬瘟疫苗
- 桑德環境擬發行票據置換「17桑德工程MTN001」
歐美市場一覽
- 美國股市：美股創下14個月最大漲幅，投資者對各大經濟體將一致對抗新冠病毒擴散的影響產生了信心。科技股領漲，蘋果上漲9.3%；Costco漲近10%
- 標普500指數上漲4.6%，報3090.23點
- 道瓊斯工業平均指數上漲5.1%，報26703.32點
- 納斯達克綜合指數上漲4.5%，報8952.165點
- 美國債市：10年期和30年期美債收益率從紀錄低點回升。G-7財長計劃周二舉行電話會議，就如何應對冠狀病毒疫情的威脅進行討論
- 2年期國債收益率下跌1.01個基點，報0.9029%
- 5年期國債收益率上漲0.63個基點，報0.9419%
- 10年期國債收益率上漲1.46個基點，報1.1632%
- 30年期國債收益率上漲4.61個基點，報1.7213%
- 外匯市場：美元創下今年以來最大跌幅，在各國央行承諾採取必要行動來支持經濟之際，美聯儲降息的預期升溫。歐元一度創下兩年來最大漲幅
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.4%, 報1,204.9
- 歐元/美元上漲0.98%，報1.1134美元
- 美元/日元上漲0.41%，報108.33日元
- 英鎊/美元下跌0.54%，報1.2754美元
- 澳元/美元上漲0.34%，報0.6537美元
- 歐元/英鎊上漲1.48%，報0.8730英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.24%，報6.9632元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.41%，報6.9620元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.68%，報30.1240元台幣
- 歐洲股債：德國債券上漲，延續2016年以來的最大兩個月漲勢，貨幣市場提高了對歐洲央行最早下周降息的預期，義大利債券收復部分失地
- 斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報375.97點
- 英國富時100指數上漲1.1%，報6,654.89點
- 法國CAC 40指數上漲0.4%，報5,333.52點
- 德國DAX指數下跌0.3%，報11,857.87點
- 英國10年期國債收益率下跌3.6個基點，報0.406%
- 德國10年期國債收益率下跌1.7個基點，報-0.624%
- 法國10年期國債收益率下跌1.1個基點，報-0.298%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.4個基點，報1.136%
- 能源：WTI原油期貨創下五個月來最大漲幅，主要經濟體的央行料協同出手穩定金融市場，OPEC+也有望進一步減產應對新冠病毒疫情打擊需求
- WTI原油期貨上漲4.4%，報46.75美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲4.5%，報51.90美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲3.8%，報1.5396美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲3.5%，報1.5287美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲4.3%，報1.7560美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上漲，周末包括全球新冠病毒感染病例激增在內的負面消息提振避險需求。由於中國各地的工廠逐漸恢復開工，鎳引領基本金屬價格上漲
- COMEX期金上漲1.8%，報1,594.80美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.7%，報16.7390美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.6%，報859.40美元/盎司
- LME期銅上漲1.2%，報5,700.00美元/噸
- LME期鋁上漲1.3%，報1,717.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.1%，報2,023.00美元/噸
- COMEX期銅上漲2.2%，報2.5950美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本2月貨幣基礎同比（前值為2.9%）
- 08:30：澳大利亞1月建築許可環比（預估為1%，前值為-0.2%）
- 08:30：澳大利亞第四季度經常項目餘額（預估為順差24億澳元，前值為順差79億澳元）
- 17:30：英國2月Markit建築業PMI（預估為49，前值為48.4）
- 18:00：歐元區2月消費價格同比初值（預估為1.2%，前值為1.4%）
- 18:00：歐元區1月失業率（預估為7.4%，前值為7.4%）
央行和政府動態（北京時間）
- 11:30：澳大利亞央行利率決策，料降息25個基點
- 15:30：馬來西亞央行利率決策，料降息25個基點
- 17:30：英國央行行長卡尼講話
- 18:00：歐洲央行管委Holzmann講話
- 3日：美國民主黨總統提名初選迎來「超級星期二」
- 4日01:00：西班牙央行行長Hernandez de Cos講話
- 4日03:50：美國克利夫蘭聯儲行長Mester講話
