國際要聞
- 由於擔心冠狀病毒疫情會損害全球經濟增長，美債獲追捧，債券交易員加大對美聯儲降息的押注。不過美聯儲副主席質疑市場是否真的預期降息，其認為美國經濟基本面穩健，目前斷定疫情將如何影響美國經濟還為時尚早
- 國際航空運輸協會預計，受疫情影響，全球客運需求將出現2009年以來首次下降
- 世衛組織敦促全球各國增加抗疫資金撥款，該機構預計包括瑞德西韋在內的新葯試驗結果預計將在三周內出爐。
- 日本政府維持經濟在復甦的觀點不變，儘管分析師預計經濟將出現衰退
- 日經新聞：日本收緊軍備、飛機等12個領域的外國投資者准入。在這12個特定行業中，收購日本企業至少1%股份的外國投資者將受到預先審查
- 隔夜美國經濟數據：2月份消費者對經濟樂觀程度達到2018年10月以來最高。費城聯儲製造業指數升至三年來最高水平。上周首次申領失業救濟人數連續第二周增長
- 歐洲央行會議紀要顯示，該行在冠狀病毒疫情之前就警告對經濟前景不要太樂觀。官員們擔心樂觀的基調可能會提高市場利率，削弱其貨幣刺激措施的影響
- 周四下午開幕的歐盟峰會聚焦支出項目，各成員國在如何彌補英國退出造成的預算缺口方面存在分歧
- 摩根士丹利以130億美元全股票交易收購E*Trade
- 摩根大通、高盛與九家金融業巨頭支持成立新股票交易所MEMX，與紐約證交所和納斯達克展開競爭
- 比特幣10天歷史波動率周三飆升至65%，創下11月6日以來最高水平
- 飛利浦據稱選擇高盛和摩根大通負責家電業務的出售，價格可能超過30億美元
大中華新聞
- 中國總理李克強主持召開的會議要求加快應用新冠肺炎有效藥物，儘快有序提高企業復工率
- 李克強要求做好春耕備耕，一旦錯失時機將會影響全年經濟基礎和社會穩定
- 中國商務部：新冠肺炎疫情對1、2月特別是2月份消費影響最重，3月份消費市場有望觸底企穩，預計二季度消費市場仍將處於恢復期
- 在疫情凍結經濟活動之前，中國1月份信貸活動激增，社會融資規模增量創下2017年開始有數據以來的最高水平，M2同比增長8.4%
- 中國周五將公布疫情以來首份結售匯數據，預計1月新冠疫情對經濟活動的衝擊還未充分顯現，關注出境游減少對服務項逆差影響
- 中國據稱考慮延長新能源汽車補貼政策時限以重振下滑的銷量，2021年新能源汽車補貼可能不會全面退出
- 香港至少59名警員停工接受檢疫，因一名聚餐警員初步確診對新冠病毒呈陽性反應
- 湖北省政府要求省內各類企業不早於3月11日前復工，學校延期開學
- 《環球時報》：北京西城區復興醫院新冠肺炎確診人數增至36人，包括8名醫務人員和9名清潔人員
- 美國農業部長：預計中國將會履行第一階段貿易協議中的農產品採購承諾，一旦疫情影響消退，中國很可能會在北半球春季開始增加採購
- 中國1月外幣存款大增至7830億美元，創2018年6月以來新高
- 台灣1月份外銷訂單創七年來最大減幅，春節效應且疫情令淡季更淡
- 華為：已獲得91個5G商用合同，其中歐洲47個；預計未來幾個月疫情不會對公司全球供應鏈產生重大影響
歐美市場一覽
- 美國股市：主要股指回落，微軟、蘋果和其他大型科技股領跌。隨著疫情在全球蔓延，市場情緒周四轉為利空。公司業績不及預期加劇了市場的悲觀情緒
- 標普500指數下跌0.4%，報3373.23點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報29219.98點
- 納斯達克綜合指數下跌0.7%，報9750.965點
- 美國債市：國債上漲，圍繞新冠肺炎疫情的擔憂繼續提振避險情緒。不過，隨著美國股市在下午盤縮小跌幅，國債期貨從日內高點回落
- 2年期國債收益率下跌3.27個基點，報1.3892%
- 5年期國債收益率下跌4.43個基點，報1.3635%
- 10年期國債收益率下跌5.09個基點，報1.5152%
- 30年期國債收益率下跌5.33個基點，報1.9606%
- 外匯市場：由於擔心疫情損害全球經濟增長，美元周四升至9月份以來的最高水平。澳元擴大跌勢，同時對經濟衰退的擔心推動日元跌至4月份以來的最低水平
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.5%, 報1,218.5
- 歐元/美元下跌0.19%，報1.0785美元
- 美元/日元上漲0.66%，報112.10日元
- 英鎊/美元下跌0.29%，報1.2882美元
- 澳元/美元下跌0.9%，報0.6615美元
- 歐元/英鎊上漲0.1%，報0.8371英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.47%，報7.0462元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.36%，報7.0230元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.34%，報30.2540元台幣
- 歐洲股債：德債收益率曲線牛市趨平，非核心歐元區國債表現優於其它國債。隨著冠狀病毒爆發範圍擴大到中國以外，投資者追捧國債
- 斯托克歐洲600指數下跌0.9%，報430.19點
- 英國富時100指數下跌0.3%，報7,436.64點
- 法國CAC 40指數下跌0.8%，報6,062.30點
- 德國DAX指數下跌0.9%，報13,664.00點
- 英國10年期國債收益率下跌2.3個基點，報0.576%
- 德國10年期國債收益率下跌2.6個基點，報-0.444%
- 法國10年期國債收益率下跌3.3個基點，報-0.216%
- 義大利10年期國債收益率下跌4.7個基點，報0.906%
- 能源：原油期貨升至近四周來的最高水平，因為美國上周原油出口激增並且庫存增長急劇放緩
- WTI原油期貨上漲0.7%，報53.88美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.3%，報59.31美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.4%，報1.6697美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.5%，報1.6976美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.8%，報1.9200美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價攀升至七年新高，對冠狀病毒經濟影響的擔憂提振了避險需求，並引發了有關美聯儲將在年底前放鬆貨幣政策的猜測；銅價連續第三日下跌
- COMEX期金上漲0.5%，報1,620.50美元/盎司
- COMEX期銀基本持平，報18.3190美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌2.5%，報979.00美元/盎司
- LME期銅下跌0.7%，報5,728.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.5%，報1,711.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.8%，報2,112.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.7%，報2.5960美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：日本1月整體消費物價同比（預估為0.7%，前值為0.8%）
- 07:30：日本1月核心消費物價同比（預估為0.8%，前值為0.7%）
- 08:30：日本2月製造業PMI初值（前值為48.8）
- 08:30：日本2月服務業PMI初值（前值為51）
- 12:30：日本12月所有產業指數環比（預估為0.3%，前值為0.9%）
- 16:15：法國2月Markit製造業PMI初值（預估為50.7，前值為51.1）
- 16:15：法國2月Markit服務業PMI初值（預估為51.3，前值為51）
- 16:30：德國2月Markit製造業PMI初值（預估為44.8，前值為45.3）
- 16:30：德國2月Markit服務業PMI初值（預估為53.8，前值為54.2）
- 17:00：歐元區2月Markit製造業PMI初值（預估為47.4，前值為47.9）
- 17:00：歐元區2月Markit服務業PMI初值（預估為52.3，前值為52.5）
- 17:00：義大利12月工業訂單環比（前值為-0.3%）
- 17:30：英國2月Markit製造業PMI初值（預估為49.7，前值為50）
- 17:30：英國2月Markit服務業PMI初值（預估為53.4，前值為53.9）
- 18:00：歐元區1月消費價格同比（預估為1.4%，前值為1.4%）
- 18:00：義大利1月歐盟調和消費價格同比終值（預估為0.5%，初值為0.5%）
- 21:30：加拿大12月零售銷售環比（預估為0.1%，前值為0.9%）
- 22:45：美國2月Markit製造業PMI初值（預估為51.5，前值為51.9）
- 22:45：美國2月Markit服務業PMI初值（預估為53.4，前值為53.4）
- 23:00：美國1月二手房銷量年率（預估為545萬套，前值為554萬套）
- 21日：澳門1月入境旅客數同比
- 21日：澳門1月消費價格同比（前值為2.56%）
- 21日：中國1月銀行代客結售匯數據（前值為255億元人民幣）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國國新辦就科技創新支撐疫情防控有關情況舉行新聞發布會
- 22:35：美國達拉斯聯儲行長Kaplan講話
- 23:15：美聯儲理事Brainard和亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 22日01:00：歐洲央行首席經濟學家Lane講話
- 22日02:30：美聯儲副主席Clarida講話
- 22日02:30：英國央行官員Tenreyro講話
- 22日02:30：美國克利夫蘭聯儲行長Mester講話
- 22-23日：20國集團財長和央行行長會議
