國際要聞
- 美聯儲會議紀要顯示，決策者認為當前貨幣政策在「一段時間內」是合適的，同時仍在防範國內和全球風險。從下個季度開始，旨在增加準備金的國庫券購買操作可能逐漸退出
- 會議紀要發布後，交易員依舊維持2020年降息25個基點的押注
- 達拉斯聯儲行長表示，冠狀病毒將對第一季度產生負面影響。明尼阿波利斯聯儲行長也認為，如果情況持續，美國不太可能免遭亞洲經濟放緩影響。不過亞特蘭大聯儲行長表示，風險程度尚未達到需要擔憂的水平
- 國際貨幣基金組織(IMF)重申，全球經濟增速似乎正在觸底回升，但同時也警告說，包括冠狀病毒在內的風險將主導前景展望
- 日本一周之內感染人數翻番，正在迅速成為冠狀病毒的培養溫床，該國經濟衰退風險加大，日元跌至九個月以來的最低水平
- 知情人士透露，日產汽車正為包括美國在內的工廠出現生產中斷的可能性做準備，因為疫情導致零部件短缺，整個供應鏈都受到嚴重破壞
- 歐盟貿易專員警告，無論在年底的最終期限前是否能達成貿易協議，英國脫歐過渡期結束後，歐盟與英國的關係將發生「重大」變化，企業要為此做好準備
- 德國工商會預測德國經濟在2020年恐難見起色，但據路透報道，德國財長表示沒有跡象表明德國正進入衰退，他堅持1.1%的GDP增長預期
- IMF完成評估後警告阿根廷的債務水平「不可持續」
- 歐盟將出台新法規監管全球科技公司，希望在歐洲部署AI和其他技術的美國和中國公司將不得不接受一系列新規則和測試
- OPEC代表透露，OPEC已經就3月初舉行會議發出正式邀請。此舉表明舉行緊急會議的計劃已經淡出
- 據悉由於不滿特朗普針對司法部調查的推文和評論，美國司法部長巴爾告訴同僚，自己可能辭職。白宮發言人表示，特朗普尊重巴爾，兩人關係很好
- 隔夜美國經濟數據：1月份核心生產者價格增長超過預期；住宅建築許可年率升至2007年以來最高
- 瑞銀任命執掌ING的Ralph Hamers擔任首席執行官，11月1日起生效
大中華新聞
- 湖北2月19日新增新冠肺炎病例349例；衛健委在昨日新版新冠肺炎診療方案中，刪除「關於湖北省對臨床診斷病例的處置要求」
- 中國央行在四季度貨幣政策執行報告中稱，將加大對新冠肺炎疫情防控的貨幣信貸支持。未來一段時期，疫情對中國經濟造成一定影響，但持續時間和規模都有限
- 在疫情打擊航空業之際，據悉海南省政府準備接管海航集團並出售其核心航空資產，可能由國內企業接手。相關決定最早或在北京時間周四宣布
- 中國發改委：廣東、江蘇、上海等地的規模以上工業企業復工率超過50%，但中小企業、小微企業還面臨返崗工人不足、交通物流不暢、產業鏈配套難等問題
- 中國煉油廠進一步減產，目前的石油加工量水平比去年低25%，此舉表明最糟糕階段尚未過去
- 中國外匯局完善個人本外幣兌換特許業務試點，將兌換特許機構的全國經營資格審批權下放至其註冊地外匯分局
- 中國提高2020年第一批稀土礦開採總量控制指標，較2019年的第一批開採總量指標6萬噸增加了10%
- 美國肉類出口聯合會表示，儘管疫情造成瓶頸，但中國豬肉需求仍然很高。牛肉出口商Minerva也稱，中國肉類市場顯現復甦跡象
- 阿迪達斯和彪馬稱，新冠病毒重挫中國市場的需求。阿迪達斯在自1月25日以來的幾周里銷售額下降了85%
- 聯合資信認為北大方正集團違約風險很高，下調主體評級至B
- 5G讓台灣公司債市場「如虎添翼」，中華電信及台積電等將助推今年公司及金融債發行突破6000億元，挑戰2012年前高
- 由於《華爾街日報》刊發的一篇評論文章使用引發爭議的標題，中國吊銷《華爾街日報》三名記者的記者證。美國國務卿蓬佩奧對這一行動提出譴責
- 冠狀病毒影響中國需求，俄羅斯今年前六周對中國出口下降近三分之一
- 路透：中國據悉不會派官員參加2月22-23日在利雅得舉行的20國集團財長和央行行長會議
- 知情人士：違反股票質押條款後，中國大唐集糰子公司尋求50億港元的一年期貸款，以進行再融資
- 卓越集團據悉已選定銀行將卓越物業在香港分拆上市
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上漲。有跡象顯示中國可能在計劃採取進一步措施支持經濟，另外美聯儲官員暗示並不急於在短期內加息。受晶元股和銀行股帶動，標普500指數及納斯達克綜合指數雙雙創下歷史新高
- 標普500指數上漲0.5%，報3386.15點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.4%，報29348.03點
- 納斯達克綜合指數上漲0.9%，報9817.18點
- 美國債市：國債溫和下跌，短債領跌。美債多數下跌發生在美國時段早盤，因房屋開工/建造許可和1月PPI數據高於預期
- 2年期國債收益率上漲1.03個基點，報1.4219%
- 5年期國債收益率上漲0.99個基點，報1.4078%
- 10年期國債收益率上漲0.51個基點，報1.5661%
- 30年期國債收益率上漲0.28個基點，報2.0139%
- 外匯市場：美元匯率接近四個月高點，會議紀要顯示，美聯儲官員們認為，目前的貨幣政策「一段時間內」是適宜的。由於擔心日本經濟可能陷入衰退，日元跌至9個月最低。受中間價偏弱影響，離岸人民幣跌破100日移動均線
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%, 報1,212.8
- 歐元/美元上漲0.12%，報1.0805美元
- 美元/日元上漲1.37%，報111.37日元
- 英鎊/美元下跌0.6%，報1.2920美元
- 澳元/美元下跌0.16%，報0.6675美元
- 歐元/英鎊上漲0.72%，報0.8363英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.09%，報7.0132元
- 美元/在岸人民幣夜盤基本持平，報6.9977元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.09%，報30.1520元台幣
- 歐洲股債：德債收益率曲線牛市趨平，在周四法國和西班牙的短期和中期債券發行前，多數長期半核心和非核心債券的表現優於其它債券
- 斯托克歐洲600指數上漲0.8%，報433.90點
- 英國富時100指數上漲1.0%，報7,457.02點
- 法國CAC 40指數上漲0.9%，報6,111.24點
- 德國DAX指數上漲0.8%，報13,789.00點
- 英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報0.599%
- 德國10年期國債收益率下跌1.1個基點，報-0.418%
- 法國10年期國債收益率下跌1.7個基點，報-0.183%
- 義大利10年期國債收益率上漲2.2個基點，報0.953%
- 能源：原油期貨升至本月以來最高水平，美國制裁俄羅斯的石油公司以及利比亞日益緊張的局勢威脅全球原油供應
- WTI原油期貨上漲2.4%，報53.29美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲2.4%，報59.12美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲3.0%，報1.6633美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲2.1%，報1.7068美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.3%，報1.9550美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金逼近七年高點。鈀金在現貨市場上連續第六天上漲，延續了其破紀錄的漲勢
- COMEX期金上漲0.5%，報1,611.80美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.9%，報18.3110美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.1%，報1,004.50美元/盎司
- LME期銅下跌0.1%，報5,770.00美元/噸
- LME期鋁基本持平，報1,720.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.8%，報2,128.00美元/噸
- COMEX期銅上漲0.1%，報2.6140美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞1月失業率（預估為5.2%，前值為5.1%）
- 08:30：澳大利亞1月就業人數（預估為增1萬，前值為增2.89萬）
- 09:00：中國1月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為1.94%）
- 14:00：日本1月機床訂單同比終值（初值為-35.6%）
- 15:00：德國3月GfK消費者信心指數（預估為9.8，前值為9.9）
- 15:45：法國1月消費價格同比終值（預估為1.5%，初值為1.5%）
- 16:00：台灣1月外銷訂單同比（預估為-6.7%，前值為0.9%）
- 16:30：香港1月整體消費物價同比（預估為3.1%，前值為2.9%）
- 17:30：英國1月零售銷售環比（預估為0.7%，前值為-0.6%）
- 21:30：美國2月費城聯儲製造業指數（預估為11，前值為17）
- 21:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為21萬，前值為20.5萬）
- 22:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為65.7）
- 23:00：美國1月世界大型企業研究會領先指數（預估為0.4%，前值為-0.3%）
- 23:00：歐元區2月消費者信心指數初值（預估為-8.2，前值為-8.1）
- 20-21日：中國1月社會融資規模增量（預估為42000億元，前值為21030億元）
- 20-21日：中國1月新增人民幣貸款（預估為31000億元，前值為11400億元）
- 20-21日：中國1月貨幣供應量M0同比（前值為5.4%）
- 20-21日：中國1月貨幣供應量M1同比（預估為4.5%，前值為4.4%）
- 20-21日：中國1月貨幣供應量M2同比（預估為8.6%，前值為8.7%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：中國2月5年期貸款市場報價利率（預估為4.75%，前值為4.8%）
- 09:30：中國2月1年期貸款市場報價利率（預估為4.05%，前值為4.15%）
- 15:20：印尼央行7天逆回購利率（預估為4.75%，現值為5%）
- 18:30：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 20:30：歐洲央行貨幣政策會議紀要
- 21日02:20：美國里士滿聯儲行長Barkin講話
