國際要聞
- 特朗普周四表示，美中約定當天就貿易問題進行磋商。他保證不會放棄與中國的關稅戰
- 中國暗示不會立即對特朗普上周宣布的最新關稅舉措進行反制，商務部發言人稱當前形勢下討論取消進一步加征的關稅更為重要，應防止貿易戰繼續升級
- 中國國務院關稅稅則委員會表示會有第三批對美加征關稅排除安排
- 歐洲央行管委Knot：目前沒有必要實施新一輪量化寬鬆，存款利率在零下還有進一步下降空間
- 候任歐洲央行行長拉加德：歐洲央行還沒有觸及利率下限。央行擁有應對經濟衰退的工具，必須準備好在必要時採取行動
- 英國與歐盟9月份開始加大會談頻次，以求在10月31日脫歐日之前打破僵局。另據英國工黨發言人，議會有希望投票通過立法阻止無協議脫歐，下周是關鍵
- 隔夜美國經濟數據：二季度GDP增速下修至2%，進一步偏離特朗普3%的全年目標，但消費支出創下2014年以來最大增幅；7月商品貿易逆差初值收窄至三個月低點；二手房簽約量創2018年初以來最大降幅；首次申領失業救濟人數略超預期
- 美國7年期國債發行需求不佳，投標倍數創2009年來最低，中標收益率1.489%，比發行時的二級市場收益率高出逾2個基點
- 摩根大通調查：20年期美國國債仍比超長期國債更受機構投資者青睞，引入超長期國債也不符合財政部目前的債務管理目標
- 義大利總理孔特據稱向義大利總統要求約一周時間來組建新政府
- 蘋果公司宣布9月10日舉行產品發布會，新款iPhone手機將亮相
- 道瓊斯：沙特阿美據稱考慮將IPO分為兩個階段，今年晚些時候在沙特證交所上市部分股票，然後在2020年或2021年跟進海外發行
- 標準普爾將阿根廷的長期外幣債務評級從B-下調至SD
大中華新聞
- 中國第三季度迄今發行的30年地方政府債券規模創紀錄新高，地方政府寄望在利率底部拉長負債久期，尤其財力偏弱的地區降低融資成本的慾望更加強烈
- 中國據悉對部分地區的城商行同業額度設限，要求將同業資產和負債規模與一級資本掛鉤。政策性金融債也被納入到同業監管統計中。此舉意在控制同業風險，並將金融資源更多引向實體經濟
- 人民幣本月料創1994年匯率並軌以來最大單月跌幅，股債投資表現亦受拖累。高盛，瑞銀等多家機構預計人民幣將繼續走貶，外資或傾向於等待觀望
- 新華社時評：向台前幕後的「反中亂港」分子和勢力發出最嚴厲的警告，香港絕不容許繼續作亂下去，暴徒在其背後勢力的策劃指揮下已不只要癱瘓香港、矛頭更直指「一國兩制」、直指中央
- 香港警方以公眾安全問題為由，禁止計劃於本周末舉行的大規模遊行
- 香港示威遊行組織者岑子傑和上月「光復元朗」遊行的組織者鍾健平周四分別遭到襲擊
- 道瓊斯：據悉美國檢察官正在就新的技術盜竊指控調查華為，可能超越現有針對華為公司的刑事案件
- 道瓊斯：中國據悉調查小米、Oppo等中資科技公司對美國供應商的依賴程度
- 在響應政府號召向小微企業加大放貸的同時，工商銀行、建設銀行等中資大行預計凈息差承壓
- 中國油氣巨頭上游業務報喜，而煉油業務堪憂。中石油和中海油報告利潤增長，但煉油為主的中石化利潤同比下降24%
- 歐盟決定對進口中國自行車的反傾銷措施延長五年，反傾銷稅率最高達48.5%
- 中美商務理事會調查：多數美國公司計劃留在中國，熬過貿易動蕩期。87%的受訪者表示他們既沒有搬遷也沒有計劃將業務轉到中國以外
- IFR：貴州銀行擬最早下周進行香港IPO上市前推介
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數兩連漲，之前中國暗示不會立即對特朗普最新的關稅舉措予以反制。美國經濟二季度增長放緩程度大於預期，但消費者支出依然強勁
- 標普500指數上漲1.3%，報2924.58點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.3%，報26362.25點
- 納斯達克綜合指數上漲1.5%，報7973.394點
- 美國債市：美債下跌，主要受中美貿易局勢緩解刺激美股攀升拖累；在7年期國債發行需求疲軟的結果公布後，國債觸及盤中低點；30年期跑贏其它期限
- 2年期國債收益率上漲2.0個基點，報1.5200%
- 5年期國債收益率上漲1.71個基點，報1.3963%
- 10年期國債收益率上漲1.51個基點，報1.4945%
- 30年期國債收益率下跌0.74個基點，報1.9640%
- 外匯市場：美國長周末之前的倉位調整幫助美元周四升至12月以來最高水平，貿易緊張局勢出現緩和跡象，支撐了風險偏好
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%
- 歐元/美元下跌0.19%，報1.1057美元
- 美元/日元上漲0.38%，報106.52日元
- 英鎊/美元下跌0.25%，報1.2181美元
- 澳元/美元下跌0.09%，報0.6728美元
- 歐元/英鎊上漲0.07%，報0.9077英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.35%，報7.1439元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.3%，報7.1430元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.07%，報31.4420元台幣
- 歐洲股債：義大利債券連續第三天上漲，總理孔特同意組建新的執政聯盟。德債下跌，因市場對貿易談判進展感到樂觀，加之歐洲央行管委Knot淡化重啟量化寬鬆的可能性
- 斯托克歐洲600指數上漲1.0%，報376.74點
- 英國富時100指數上漲1.0%，報7,184.32點
- 法國CAC 40指數上漲1.5%，報5,449.97點
- 德國DAX指數上漲1.2%，報11,838.88點
- 英國10年期國債收益率下跌0.6個基點，報0.436%
- 德國10年期國債收益率上漲2.2個基點，報-0.692%
- 法國10年期國債收益率上漲2.0個基點，報-0.412%
- 義大利10年期國債收益率下跌6.1個基點，報0.984%
- 能源：油價上漲至兩周高點，有跡象顯示美中可能會恢復談判，重燃貿易緊張局勢將緩和的希望
- WTI原油期貨上漲1.7%，報56.71美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.0%，報61.08美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.1%，報1.6847美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.7%，報1.8640美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲3.3%，報2.2960美元/百萬英熱單位
- 金屬：供應疑慮推動鎳價邁向五年高位；鉑金期貨價格升至16個月高點，投資者在黃金和白銀之外擴大對避險資產的搜尋範圍
- COMEX期金下跌0.8%，報1,536.90美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.7%，報18.3230美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.2%，報920.00美元/盎司
- LME期銅上漲0.6%，報5,726.50美元/噸
- LME期鋁上漲0.4%，報1,753.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.5%，報2,269.00美元/噸
- COMEX期銅上漲0.5%，報2.5775美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本7月零售銷售同比（預估為-0.7%，前值為0.5%）
- 07:50：日本7月工業產值環比初值（預估為0.3%，前值為-3.3%）
- 09:30：澳大利亞7月建築許可環比（預估為0%，前值為-1.2%）
- 09:30：澳大利亞7月私營部門信貸環比（預估為0.2%，前值為0.1%）
- 13:00：日本7月新宅開工同比（預估為-5%，前值為0.3%）
- 14:00：英國8月全國房價環比（預估為0.1%，前值為0.3%）
- 14:00：德國7月零售銷售環比（預估為-1.3%，前值為3.5%）
- 14:45：法國8月消費價格同比初值（預估為1%，前值為1.1%）
- 16:30：香港7月零售銷售額同比（預估為-12.5%，前值為-6.7%）
- 17:00：歐元區7月失業率（預估為7.5%，前值為7.5%）
- 17:00：歐元區8月消費價格同比初值（預估為1%，前值為1.1%）
- 17:00：義大利8月歐盟調和消費價格同比初值（預估為0.5%，前值為0.3%）
- 18:00：義大利第二季度GDP環比終值（預估為0%，初值為0%）
- 20:30：加拿大第二季度GDP環比摺合年率（預估為3%，前值為0.4%）
- 20:30：加拿大6月GDP環比（預估為0.1%，前值為0.2%）
- 20:30：加拿大7月工業生產價格環比（預估為0.3%，前值為-1.4%）
- 20:30：美國7月個人收入環比（預估為0.3%，前值為0.4%）
- 20:30：美國7月個人支出環比（預估為0.5%，前值為0.3%）
- 20:30：美國7月個人消費支出核心平減指數環比（預估為0.2%，前值為0.2%）
- 21:45：美國8月MNI芝加哥報告商業指數（預估為47.5，前值為44.4）
- 22:00：美國8月密歇根大學消費者信心指數終值（預估為92.3，初值為92.1）
- 30日：香港7月貨幣供應M2同比（前值為3.5%）
- 30日：香港7月預算餘額（前值為赤字105億港元）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:00：韓國央行7天回購利率（預估為1.5%，現值為1.5%）
- 17:00：歐洲央行官員Rehn講話
