國際要聞
- 美聯儲主席鮑威爾在國會聽證會上暗示，美聯儲準備實施十年來的首次降息，他表示6月就業報告沒有改變美聯儲的看法，通脹仍然太低，貿易只是全球經濟面臨的不斷上升的風險之一。當被問及降息50個基點的可能性時，鮑威爾沒有做出直接回應
- 鮑威爾捍衛了美聯儲的獨立性，重申即使總統特朗普試圖解僱他，自己也不會辭職
- 美聯儲6月份會議紀要顯示，許多官員認為美國經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加，從而增強了降息的理由
- 聖路易斯聯儲行長Bullard認為，7月降息25個基點就足夠了，不需要更大幅度的降息，50個基點將會過頭
- 美國針對法國的數字服務稅計劃啟動301調查，預計美國貿易代表萊特希澤將有至多一年的時間來調查該稅收計劃是否會傷害美國科技公司。在特朗普政府時代，這樣的調查往往可能導致美國加征新關稅
- 加拿大央行連續第六次維持利率不變，並且幾乎沒有考慮放寬政策的意願，因為國內經濟強勁增長抵消了全球貿易局勢緊張的影響
- 特朗普表示，伊朗一直在暗中進行鈾濃縮活動，美國很快就會「大幅度」增加對德黑蘭的制裁。但伊朗外長扎里夫稱，美國需要停止對伊朗實施「經濟恐怖主義」，伊朗不會同意在脅迫之下舉行會談。在法國總統馬克龍特的使訪問德黑蘭之際，伊朗也加大了對歐洲的施壓
- 知情人士透露，特朗普越來越擔心美元走強會威脅他的經濟議程，要求助手們採取措施削弱美元。但他的最高經濟顧問庫德洛和財長姆努欽都反對美國任何削弱美元的干預行動
- 歐盟下調歐元區2020年經濟增速和通脹率預測，反映出歐元區經濟更顯著的疲弱態勢。這將增強歐洲央行行長德拉吉出台更多刺激措施的理由
- 英國經濟5月份重回增長軌道，截至5月份的三個月，GDP增長0.3%超過預期。汽車生產飆升
- 歐盟委員會候任主席表示，希望英國改變主意，最終選擇留在歐盟。如果英國選擇離開，必須以儘可能最好的條件離開，明確暗示她將試圖防止英國在無協議的情況下脫歐
- 美國能源信息管理局(EIA)的報告顯示，美國上周原油庫存下降949.9萬桶，遠超出預估的290萬桶
- 德國總理默克爾一個月來第三次在出席活動時身體明顯顫抖，令她的健康狀況再次成為外界關注的焦點
- 身陷泄密風波的英國駐美大使Kim Darroch決定辭職，特朗普此前接連向其開炮，周二稱他是個「自大的蠢貨」
大中華新聞
- 中國財長劉昆：相信中國的經濟增速將保持在6%至6.5%的範圍內，正在對金融體系進行改革以吸引資本
- 中國央視：國務院確定進一步穩外貿措施，研究繼續降低進口關稅總水平
- 中國無人機製造商大疆拓展美國業務，美國聯邦機構向該公司兩個無人機型號MavicPro和Matrice 600 Pro發放了安全許可。加州工廠將負責高端無人機產品系列的組裝和測試
- 美國商務部表示，將在不對美國國家安全構成威脅的前提下發放許可證，允許企業向華為出口產品，但不會把華為從出口管制「黑名單」中移除
- 上海檢察機關正式批捕兩名涉嫌猥褻兒童的犯罪嫌疑人王某某和周某某。警方宣布該消息後不久，新城發展旗下新城控股在上交所公告稱，王振華因涉嫌犯罪於7月10日被批准逮捕；公司目前生產經營活動正常。公告未說明涉嫌罪名
- 知情人士透露，青海省投資集團已匯出美元債利息。中證鵬元此前將青海省投資集團主體評級下調至BBB，稱該公司償債壓力很大
- 中國汽車市場低迷不改，6月對經銷商的乘用車銷量延續跌勢。據中國汽車工業協會數據，中國6月份乘用車批發銷量同比下降7.8%，至173萬輛，為連續第12個月下滑
- 台灣一舉成為今年全球主要經濟體中增長最快的ETF市場，壽險業助攻債券類規模翻倍。業者預計，考慮到全球債市表現良好，ETF規模的爆炸性增長或將延續
歐美市場一覽
- 美國股市：美國股市盤中創歷史新高，標普500指數首次短暫突破3000點，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的言論鞏固了市場對本月降息的押注
- 標普500指數上漲0.5%，報2993.07點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.3%，報26860.2點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報8202.531點
- 美國債市：美國國債收益率曲線大幅變陡，短債領漲，兩年期收益率下跌約8個基點，因為美聯儲主席鮑威爾的證詞令7月降息50個基點的預期重返檯面
- 2年期國債收益率下跌7.89個基點，報1.8277%
- 5年期國債收益率下跌5.3個基點，報1.8259%
- 10年期國債收益率下跌0.35個基點，報2.0613%
- 30年期國債收益率上漲3.54個基點，報2.5758%
- 外匯市場：美元下挫，高風險貨幣表現搶眼，此前美·鮑威爾向議會發表證詞陳述時暗示政策制定者可能準備好最快本月末降息，這一主題在6月份FOMC會議紀要中得到重申
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.3%,報1,195.3
- 歐元/美元上漲0.38%，報1.1251美元
- 美元/日元下跌0.36%，報108.46日元
- 英鎊/美元上漲0.3%，報1.2502美元
- 澳元/美元上漲0.45%，報0.6959美元
- 歐元/英鎊上漲0.08%，報0.8999英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.34%，報6.8725元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.19%，報6.8750元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.07%，報31.1600元台幣
- 歐洲股債：在美聯儲主席鮑威爾國會作證暗示降息之後，德國國債收窄跌幅、美國國債上漲。德國國債早盤下跌，因法國和義大利的工業生產數據超過經濟學家的預期中值
- 斯托克歐洲600指數下跌0.2%，報387.15點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7,530.69點
- 法國CAC 40指數下跌0.1%，報5,567.59點
- 德國DAX指數下跌0.5%，報12,373.41點
- 英國10年期國債收益率上漲3.8個基點，報0.758%
- 德國10年期國債收益率上漲4.7個基點，報-0.307%
- 法國10年期國債收益率上漲3.4個基點，報-0.018%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.3個基點，報1.736%
- 能源：原油期貨漲至近兩個月高位，市場迎來一系列利好消息，包括颶風可能肆虐墨西哥灣以及美國原油庫存下降
- WTI原油期貨上漲4.5%，報60.43美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲4.4%，報67.01美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲4.1%，報2.0052美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲4.2%，報1.9910美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.8%，報2.4440美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價攀升，此前美聯儲主席鮑威爾表示貿易和全球經濟增長引發的擔憂繼續拖累美國經濟前景，從而提升本月降息的預期。銅價創下自2月份以來的最大漲幅
- COMEX期金上漲0.9%，報1,412.50美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.5%，報15.2260美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.8%，報830.00美元/盎司
- LME期銅上漲2.0%，報5,940.00美元/噸
- LME期鋁上漲1.6%，報1,850.00美元/噸
- LME期鋅上漲1.6%，報2,401.00美元/噸
- COMEX期銅上漲2.6%，報2.6940美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 12:30：日本5月第三產業指數環比（預估為-0.1%，前值為0.8%）
- 14:00：德國6月消費價格同比終值（預估為1.6%，初值為1.6%）
- 14:45：法國6月消費價格同比終值（預估為1.2%，初值為1.2%）
- 20:30：美國6月消費價格環比（預估為0%，前值為0.1%）
- 20:30：加拿大5月新房價格環比（預估為0.1%，前值為0%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22.1萬，前值為22.1萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為62.6）
- 11-15日：中國6月社會融資規模增量（預估為19,000億元，前值為13,952億元）
- 11-15日：中國6月新增人民幣貸款（預估為17,000億元，前值為11,800億元）
- 11-15日：中國6月貨幣供應量M0同比（預估為4.6%，前值為4.3%）
- 11-15日：中國6月貨幣供應量M1同比（預估為3.5%，前值為3.4%）
- 11-15日：中國6月貨幣供應量M2同比（預估為8.6%，前值為8.5%）
- 11-18日：中國6月實際使用外資金額同比（前值為8.5%）
- 12日02:00：美國6月預算報告（預估為赤字79億美元，前值為赤字2,078億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 17:00：歐洲央行管委、義大利央行行長Visco講話
- 17:30：英國央行發布金融穩定報告
- 18:00：英國央行行長卡尼講話
- 18:15：歐洲央行執委Coeure講話
- 19:30：歐洲央行發布6月5-6日政策會議紀要
- 21:10：澳大利亞央行副行長Debelle講話
- 22:00：美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會作證
- 23:10：紐約聯儲行長Williams講話
- 12日00:15：亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 12日00:30：里士滿聯儲行長Barkin講話
- 12日01:30：美聯儲副主席Quarles講話
- 12日01:30：紐約聯儲行長Williams講話
- 12日05:00：明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
