國際要聞
- 德意志銀行在宣布大規模重組方案後，股價先揚後抑，而其一項信用風險指標降至新低。據悉德國政府認為首席執行官ChristianSewing重整這家德國銀行的行動是必要的調整
- 據Spiegel報道，德意志銀行退出股權業務將影響全球2,000個工作崗位
- 伊朗表示已經開始鈾濃縮活動，並威脅要將鈾濃縮丰度提高至20%。伊朗稱，除非歐洲找到辦法確保其可以繼續交易石油，否則將採取更多措施，每60天降低一級履約
- 伊朗石油產量降至三十多年來最低水平，美國制裁對原油銷售的影響與30多年前結束的兩伊戰爭相當
- 韓國總統文在寅敦促日本撤銷出口限制，否則將採取「應對措施」。民調顯示，58%的日本受訪者支持政府決定
- 歐洲央行決策者們重申，他們願意加碼貨幣刺激措施，但也暗示，尚未就何時或如何行動達成一致。央行執委Coeure表示，現在「比以往任何時候都」更需要寬鬆政策
- 根據彭博數據，看空蘋果公司的分析師人數增加，賣出評級個數創數十年來最高水平。在彭博追蹤的57位分析師中，看跌分析師的總數達到5位
- 英國駐華盛頓大使撰寫的備忘錄遭泄露，其中將特朗普政府描述為「無能」。特朗普對此表示，美國將不再與英國大使打交道。而英國首相特里莎·梅稱將對駐美大使給予全力支持
- 對投資者的調查顯示，德國似乎不可避免會陷入經濟衰退，一項衡量德國當前和預期狀況的指數跌至近十年來的最低水平
- 美國消費者債務5月份延續了4月份的增長步伐，主要是循環信貸出現10月以來最大增長，表明美國人對經濟前景的良好預期支撐著持續的消費支出
- 美國商務部調查發現中國和墨西哥的預製結構鋼出口商獲得了補貼，因此擬對中國和墨西哥產結構鋼加征關稅，最終決定將於11月19日或前後公布
- 加拿大行業協會：加拿大致力於推動中國本周恢復進口加拿大肉類，加拿大向中國提出了行動計劃，旨在消除一部分關於肉類出口系統安全問題的擔憂，正在等待回復
大中華新聞
- 知情人士：上交所限制發行人通過協議回購進行結構化發行融資，通知要求機構做好協議回購日常運行風險管理工作，對新增協議回購需求審慎評估
- 中國股災以來最密集新股發行將至，科創板超預期推進考驗市場。彭博彙總數據顯示，A股市場本周將迎來22隻新股申購，僅周三單日就有9隻科創板新股集中打新。加之首批定價的科創板新股估值普遍高出行業水平，市場資金面和投資者心理都將承受壓力
- 《經濟參考報》頭版刊登中國央行前官員盛松成等撰文稱，人民幣的長期趨勢應該是升值的，當前保持人民幣匯率基本穩定至關重要
- 彭博經濟學家：中國貨幣市場利率的下跌未能轉化為公司借貸成本的下降。原因在於儘管央行向市場注入了更多流動性，但銀行的放貸願望卻在減弱。當前環境下，政府債券可能成為流動性增加的最大受益者
- 上海清算所：康得新2017年度第二期中期票據應於2019年7月15日付息，由於公司流動金緊張，到期付息存在不確定性
- 中國6月份乘用車銷量同比增長4.9%達到180萬輛，為一年來首次增長。經銷商在新的排放規定出台之前提供折扣以清理庫存
- 上海期貨交易所8月份將開始交易中國首個TSR20橡膠期貨合約，尋求在橡膠定價方面發揮更大作用，與新加坡展開競爭
- 美國一家民間研究機構發現，中國日益活躍地向全球其他地區提供貸款，其中約一半的貸款未向國際組織報告。截至2016年，此類債務存量已增至逾2000億美元
- 中國稱波蘭不會排斥其5G技術，準備增加對波蘭優質產品的進口
- 台灣6月份出口意外轉為正增長，出口金額達283.9億美元，為歷年同月新高。廠商回台生產應對美中貿易衝突
- 知情人士：台灣20年公債指標券報價擬改為參考報價，以允許交易對手有時間差可以考慮是否確定成交
- 美國國務院批准22億美元的對台潛在軍售，其中包括M1A2T艾布拉姆斯主戰坦克、毒刺導彈及相關設備
歐美市場一覽
- 美國股市：美股下跌，投資者對這一周密集的央行活動持謹慎態度，標普500指數連續第二天下跌，周五超好的就業報告改變了市場對美聯儲降息的預期。技術和醫療保健股領跌
- 標普500指數下跌0.5%，報2975.95點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報26806.14點
- 納斯達克綜合指數下跌0.8%，報8098.382點
- 美國債市：美債漲跌互見，10年期國債基本持平，長期國債表現繼續好於短期國債。由於投資者關注美聯儲主席鮑威爾周三和周四的國會證詞，美國交易時段國債市場缺乏催化劑，期貨交易量低於近期平均水平
- 2年期國債收益率上漲3.07個基點，報1.8900%
- 5年期國債收益率上漲2.48個基點，報1.8556%
- 10年期國債收益率上漲1.38個基點，報2.0476%
- 30年期國債收益率下跌1.29個基點，報2.5290%
- 外匯市場：美元周一小幅上漲，紐西蘭元和英鎊相對抗跌，而避險貨幣表現落後；市場焦點轉向本周密集的央行活動
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%
- 歐元/美元下跌0.1%，報1.1214美元
- 美元/日元上漲0.23%，報108.72日元
- 英鎊/美元下跌0.05%，報1.2515美元
- 澳元/美元下跌0.11%，報0.6972美元
- 歐元/英鎊下跌0.03%，報0.8960英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.09%，報6.8891元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.16%，報6.8827元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.29%，報31.1960元台幣
- 歐洲股債：德國國債上漲，因股市下跌；義大利國債基本持平，期貨交易量低於平均水平
- 斯托克歐洲600指數下跌0.1%，報389.90點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7,549.27點
- 法國CAC 40指數下跌0.1%，報5,589.19點
- 德國DAX指數下跌0.2%，報12,543.51點
- 英國10年期國債收益率下跌2.3個基點，報0.715%
- 德國10年期國債收益率下跌0.3個基點，報-0.366%
- 法國10年期國債收益率上漲1.5個基點，報-0.069%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.9個基點，報1.785%
- 能源：由於經濟焦慮籠罩市場，原油期貨在收盤前最後幾分鐘大幅下挫。臨近結算時，原油期貨回吐盤中逾1％的漲幅
- WTI原油期貨上漲0.3%，報57.66美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.2%，報64.11美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.5%，報1.9013美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.5%，報1.8953美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.6%，報2.4030美元/百萬英熱單位
- 金屬：倫敦鋅價下跌，結算價觸及9月來低點，因中國產量增多，令人預期這一波極度緊張的供應局面可能接近尾聲；金價基本持平
- COMEX期金基本持平，報1,400.00美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.3%，報15.0500美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.1%，報820.40美元/盎司
- LME期銅下跌0.2%，報5,892.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.3%，報1,809.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.2%，報2,378.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.6590美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本6月貨幣供應M2同比（預估為2.6%，前值為2.7%）
- 14:00：日本6月機床訂單同比初值（前值為-27.3%）
- 16:00：義大利5月零售銷售環比（前值為0%）
- 18:00：美國6月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為103.1，前值為105）
- 20:15：加拿大6月新宅開工年率（預估為208,600套，前值為202,300套）
- 20:30：加拿大5月建築許可環比（預估為-10%，前值為14.7%）
- 22:00：美國5月JOLTS職位空缺數（預估為7473，前值為7449）
- 9-15日：中國6月社會融資規模增量（預估為19,000億元，前值為13,952億元）
- 9-15日：中國6月貨幣供應量M0同比（預估為4.6%，前值為4.3%）
- 9-15日：中國6月貨幣供應量M1同比（預估為3.5%，前值為3.4%）
- 9-15日：中國6月貨幣供應量M2同比（預估為8.6%，前值為8.5%）
- 9-15日：中國6月新增人民幣貸款（預估為17,000億元，前值為11,800億元）
央行和政府動態（北京時間）
- 15:00：馬來西亞央行利率決策（預估為3%，現值為3%）
- 16:00：歐洲央行管委、義大利央行行長Visco講話
- 16:00：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 20:45：美聯儲主席鮑威爾講話
- 22:10：美聯儲官員Bullard講話
- 22:15：歐洲央行官員Lane講話
- 10日02:00：美聯儲副主席Quarles講話
- 10日02:20：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
