國際要聞
- 美中首腦會晤後同意重啟經貿磋商，特朗普表示美國將「暫時」不對中國商品加征新關稅，將允許美國公司為華為供貨，並稱中方承諾購買大量美國農產品。然而美中分歧依然不容忽視，兩國聲明內容對比仍存實質性差異
- 白宮經濟顧問庫德洛稱，特朗普對華為態度緩和並非「大赦」，中國仍然需要解決美國所說的導致5月初談判破裂的問題
- 分析人士認為，雖然中美經貿摩擦仍將長期存在，後續談判的不確定性仍存，市場不宜太過樂觀，但短期風險消除、結果甚至略超預期，情緒修復之下人民幣股匯反彈可期
- 特朗普在非軍事區與金正恩會面，並成為第一位任內踏上朝鮮的美國總統，兩國同意重啟陷入停滯的核談判，特朗普邀請金正恩前往白宮，但未提出具體時間
- OPEC+周一開始在維也納召開為期兩天的石油產量政策會議。普京表示俄羅斯與沙特同意在今年剩餘時間內以當前產量水平延長目前的OPEC+減產協議，並可能持續到明年前幾個月
- 伊朗高級官員表示，伊朗上周五與2015年核協議剩餘簽約國的談判可能沒有取得足夠的進展，因此不能阻止伊朗突破該協議的一些關鍵條款
- 美國上周五經濟數據：5月份剔除食品和能源的個人消費支出價格指數同比上漲1.6%，略超預估；6月份密歇根大學消費者信心指數從八個月高點回落；6月份MNI芝加哥採購經理人指數下跌超過預期
- 歐洲央行行長德拉吉暗示已準備好在必要情況下推出新貨幣刺激之後，各機構分析師調低對德國國債收益率的預測，料其跌破歐洲央行的存款利率水平
- 知情人士透露，德意志銀行最早會在本周提出最新的重組計劃，考慮在全球裁減多達兩萬個工作崗位，相當於逾20%的員工
- 《西雅圖時報》援引兩位知情人士報道稱，美國司法部對波音的調查擴大到787夢想飛機
大中華新聞
- 中國6月份製造業PMI保持在49.4，低於彭博調查經濟學家所得預估中值49.5，顯示製造業活動維持在萎縮區域；財新製造業PMI今天將公布，料從5月份的50.2跌至50.1
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有3400億元人民幣逆回購到期；分析師預計央行或凈回籠，資金價格料回升
- 中國央行就開展到期違約債券轉讓業務徵求意見，擬規定發生到期違約的債券，應當通過銀行間債券市場的交易平台和債券託管結算機構進行轉讓和結算
- 中國進一步放寬對外商投資在石油、採礦業、城市燃氣管網等多領域的市場准入，將取消在石油天然氣勘探開發限於合資、合作的限制，取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制
- 銀保監會主席郭樹清稱，解決中小企業融資難融資貴問題，重點就是抓住解決信息不對稱的問題和激勵機制不完善、不到位的問題
- 中國證監會：上交所將加強對科創板證券發行承銷過程監管，督促各方合理定價，對違法違規行為及時採取監管措施及紀律處分措施
- 知情人士稱，蘋果公司在貿易戰關頭將把Mac Pro生產轉移到中國，委託廣達生產這款售價6,000美元的台式電腦
- 美國商務部稱，已對中國大陸、韓國和台灣的某些鋼製封裝釘產品展開反傾銷和反補貼調查；中國大陸涉嫌傾銷幅度為119.37%-122.55%
- The Information援引知情人士報道稱，中國電子商務初創公司小紅書正在磋商籌集多達5億美元資金，公司估值可能達到60億美元
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五收高，創1月來最大月漲幅，銀行和材料股走高
- 標普500指數上漲0.6%，報2941.76點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.3%，報26599.96點
- 納斯達克綜合指數上漲0.5%，報8006.244點
- 美國債市：美債上周五多數小幅攀升，月度和季末的買盤未能大幅湧現。收益率下降大部分發生在美國市場早盤，因6月份MNI芝加哥採購經理人指數下跌超過預期
- 2年期國債收益率上漲1.0個基點，報1.7549%
- 5年期國債收益率下跌0.33個基點，報1.7664%
- 10年期國債收益率下跌0.89個基點，報2.0051%
- 30年期國債收益率下跌0.01個基點，報2.5291%
- 外匯市場：彭博美元指數上周五在中美首腦會談前夕窄幅波動，創下2018年1月以來最大月跌幅
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元上漲0.04%，報1.1373美元
- 美元/日元上漲0.06%，報107.85日元
- 英鎊/美元上漲0.17%，報1.2696美元
- 澳元/美元上漲0.16%，報0.7020美元
- 歐元/英鎊下跌0.16%，報0.8958英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.05%，報6.8679元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.19%，報6.8650元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.09%，報31.0720元台幣
- 歐洲股債：義大利債券走高，10年期收益率創下6月18日德拉吉講話以來的最大降幅。在德國國債的引領下，核心國債券在月末跑贏半核心國債券
- 斯托克歐洲600指數上漲0.7%，報384.87點
- 英國富時100指數上漲0.3%，報7,425.63點
- 法國CAC 40指數上漲0.8%，報5,538.97點
- 德國DAX指數上漲1.0%，報12,398.80點
- 英國10年期國債收益率上漲1.1個基點，報0.833%
- 德國10年期國債收益率下跌0.7個基點，報-0.327%
- 法國10年期國債收益率下跌0.6個基點，報-0.005%
- 義大利10年期國債收益率下跌3.3個基點，報2.102%
- 能源：油價上周五下跌，受歐洲針對伊朗制裁的變通方法影響
- WTI原油期貨下跌1.6%，報58.47美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.4%，報64.74美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.0%，報1.8966美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.1%，報1.9394美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報2.3080美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五上漲，取得2016年6月英國脫歐公投以來最大月漲幅，央行寬鬆政策預期以及地緣政治緊張局勢幫助金價升至2013年以來最高；紐約期銅小幅下跌，但錄得2月以來首個月漲幅
- COMEX期金上漲0.1%，報1,413.70美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.3%，報15.3410美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2.9%，報841.10美元/盎司
- LME期銅上漲0.1%，報5,993.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.6%，報1,800.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.8%，報2,495.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.7135美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本第二季度大型製造業短觀調查指數（預估為9，前值為12）
- 07:50：日本第二季度大型非製造業短觀調查指數（預估為20，前值為21）
- 08:30：台灣6月日經製造業PMI（前值為48.4）
- 08:30：日本6月日經製造業PMI終值（初值為49.5）
- 09:00：澳大利亞6月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0%）
- 09:45：中國6月財新製造業PMI（預估為50.1，前值為50.2）
- 13:00：日本6月汽車銷量同比（前值為4.8%）
- 15:45：義大利6月Markit製造業PMI（預估為48.7，前值為49.7）
- 15:50：法國6月Markit製造業PMI終值（預估為52，初值為52）
- 15:55：德國6月Markit製造業PMI終值（預估為45.4，初值為45.4）
- 15:55：德國6月失業人數、失業率（預估為5%，前值為5%）
- 16:00：歐元區6月Markit製造業PMI終值（預估為47.8，初值為47.8）
- 16:00：歐元區5月貨幣供應M3同比（預估為4.6%，前值為4.7%）
- 16:30：英國6月Markit製造業PMI（預估為49.5，前值為49.4）
- 17:00：歐元區5月失業率（預估為7.6%，前值為7.6%）
- 21:45：美國6月Markit製造業PMI終值（預估為50.1，初值為50.1）
- 22:00：美國6月ISM製造業活動指數（預估為51，前值為52.1）
- 22:00：美國5月建築支出環比（預估為0%，前值為0%）
- 1日：澳門6月幸運博彩毛收入同比（前值為1.8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 14:15：美聯儲副主席Clarida談貨幣政策
- 14:45：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 15:00：中國央行行長易綱在赫爾辛基發表講話
- 1-2日：OPEC+石油產量政策會議在維也納舉行
- 1-3日：夏季達沃斯論壇在大連舉行
