國際要聞
- 特朗普警告稱，如果與中國國家主席習近平在G20峰會上如期會晤後，未就貿易協議取得進展，將對中國輸美商品大量加征關稅。關於中國的B計劃是每月收取數以十億計美元，並且越來越少地與他們開展生意往來
- 美國商務部長羅斯：若與習近平談判破裂，特朗普的關稅威脅並非虛張聲勢。談判最艱難的部分在於針對中國未能實施結構性改革這種情況的「執行和懲罰」機制。美國在華為問題上繼續抱有「根本性關切」
- 特朗普表示，美聯儲應該讓歐洲央行行長德拉吉擔任主席，而不是鮑威爾。其重申自己有權將鮑威爾降級或解僱
- 舊金山聯儲行長Daly表示，美聯儲可能需要採取更多措施推動通脹回升。任何降息的目標都將是促進經濟增長，很難預測一年後利率是否會降低
- 美國5月商品貿易逆差擴大至五個月高位，進口規模在特朗普決定對2,000億美元中國商品加征關稅後大幅上升。這些數據可能反映了企業與新關稅生效時間賽跑的影響
- 英國央行行長卡尼：當前政策並未過分寬鬆。在退出量化寬鬆時，英國央行不會令市場感到意外
- 路透社：法律漏洞可能讓歐洲央行購買更多公債，據悉歐元區19國中央銀行的工作人員在研究通過剝奪中央銀行的投票權，讓歐洲央行重啟QE時可以購買更多政府債券
- 特朗普再次抱怨社交媒體公司對保守派有偏見，稱美國政府應該起訴谷歌和Facebook，但未說明起訴理由
- 英國下任首相的熱門候選人鮑里斯·約翰遜表示，無協議脫歐的幾率只有百萬分之一。不過無論是否達成協議，他都會讓英國在10月31日離開歐盟
- 美國5月份商業設備訂單反彈至四個月高位，表明儘管美國與主要貿易夥伴的緊張局勢加劇了前景的不確定性，但公司投資仍在增加
- 路透：據悉義大利將削減2019年的赤字至接近2%，不太可能提出新的2020年赤字目標
- G20峰會召開在即之際，美國國務院禮賓司司長Sean Lawler據悉將離職，因被指控恐嚇工作人員並在辦公室攜帶鞭子，他可能面臨檢察官調查
- 特朗普表示，他不會在G-20峰會上與金正恩見面，將以另一個形式與金正恩對話
- 美國商務部長羅斯：聯邦快遞誤解了貿易規則，貿易規則是禁止企業「故意」運送違反法律的商品。美國並不是要求聯邦快遞和其他公司充當貿易警察
大中華新聞
- 中國國務院要求降低小微企業融資實際利率，試點部署支持擴大知識產權質押融資和製造業信貸投放，以強化知識產權保護利用並促進擴大就業
- 中國銀保監會對險資管理機構首單資產支持計劃之後的支持計劃實行註冊制
- 中國央行等建成企業信息聯網核查系統，有利銀行核實企業情況
- 中國支持家政企業發行社會領域產業專項債，試點家政服務「信易貸」
- 包商銀行被接管事件對信用市場的衝擊正逐漸浮出水面。彭博彙總數據顯示，中小銀行發行的同業存單(NCD)和大銀行的利差正屢創新高，其債券融資規模正邁向逾一年的月度低位，信用市場上城投債、結構化發行均受衝擊，低等級發行人的等級利差和取消發行規模也雙雙走升
- 在習近平赴日本大阪G-20峰會前，香港抗議人士尋求通過一系列示威活動爭取國際支持。周三晚間數千人聚集在市中心的愛丁堡廣場外，結束後活動組織者還召集人群在深夜「和平」包圍了位於灣仔的警察總部，據悉包圍行動周四凌晨結束，基本沒有發生衝突
- 中國外交部敦促英國不要干涉香港事務，發言人耿爽重申，中國不會允許在本周晚些時候舉行的G-20峰會上討論香港問題，G20是討論經濟問題的平台
- 中國大宗商品貿易在G-20峰會前受到貿易局勢的嚴重影響，5月份對美國大豆進口環比下降44%。對美國出口的稀土和稀土產品降至三個月以來的最低水平。加拿大對華油菜籽出口再次下滑
- 據報道，世界上最大的豆粕出口國阿根廷可能在8月獲准向中國出口豆粕
- 路透：與中國有關聯的黑客入侵慧與和IBM等八家科技服務公司，竊取客戶商業機密
- 知情人士：截至2019年6月25日終，北訊集團股份有限公司未能按照約定按時足額支付「18北訊03」利息，構成違約
- 阿里巴巴推出新的天貓英文網站，以吸引更多來自世界各地的商家向中國消費者銷售產品，阿里希望三年內將天貓國際平台的外國品牌數量增加一倍，達到4萬個
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數連續四天下跌，對貿易的擔憂抵消了科技股的強勢。美光科技利潤超預期，刺激費城半導體指數升至一個多月最高水平。Facebook和谷歌在特朗普表示美國「也許」將起訴這兩家公司之後下跌
- 標普500指數下跌0.1%，報2913.78點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報26536.82點
- 納斯達克綜合指數上漲0.3%，報7909.971點
- 美國債市：美國國債周三收在盤中低點附近，因為疲軟的5年期國債發行引發午後行情疲軟；在該批國債發行前，收益率一度接近盤中高點
- 2年期國債收益率上漲3.71個基點，報1.7689%
- 5年期國債收益率上漲7.09個基點，報1.7952%
- 10年期國債收益率上漲6.18個基點，報2.0468%
- 30年期國債收益率上漲5.03個基點，報2.5695%
- 外匯市場：周三隨著石油價格上漲，美元兌大宗商品貨幣走弱，但表現優於避險貨幣，有報道稱，在月末來臨，且本周末舉行20國集團峰會之際，投資者在進行頭寸調整和空頭回補
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平,報1,187.3
- 歐元/美元上漲0.02%，報1.1369美元
- 美元/日元上漲0.55%，報107.79日元
- 英鎊/美元上漲0.01%，報1.2690美元
- 澳元/美元上漲0.34%，報0.6985美元
- 歐元/英鎊上漲0.04%，報0.8960英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.05%，報6.8877元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.02%，報6.8803元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.08%，報31.1400元台幣
- 歐洲股債：由於美中貿易談判似乎有望達成協議，德國國債追隨美國國債走低。義大利國債上漲，路透援引消息人士的話報道稱，法律漏洞可能允許歐洲央行購買更多債券
- 斯托克歐洲600指數下跌0.3%，報382.20點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7,416.39點
- 法國CAC 40指數下跌0.3%，報5,500.72點
- 德國DAX指數上漲0.1%，報12,245.32點
- 英國10年期國債收益率上漲3.7個基點，報0.831%
- 德國10年期國債收益率上漲2.8個基點，報-0.303%
- 法國10年期國債收益率上漲2.4個基點，報0.020%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.9個基點，報2.141%
- 能源：油價升至五周高點，因美國原油庫存大幅下降支撐了需求前景
- WTI原油期貨上漲2.7%，報59.38美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲2.2%，報66.49美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲5.0%，報1.9704美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲2.5%，報1.9713美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.8%，報2.2680美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金價格從6年高點回撤，因為美聯儲官員的評論抑制了市場對降息規模的預期。鎳價收於兩個月高位，LME的鎳庫存創近一年來最大降幅；銅價下滑，因為圍繞美國降息的樂觀情緒逐漸消退
- COMEX期金下跌0.2%，報1,415.40美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報15.3750美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.9%，報822.00美元/盎司
- LME期銅下跌0.9%，報5,988.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.3%，報1,820.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.5%，報2,506.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.7%，報2.7155美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本5月零售銷售同比（預估為1.2%，前值為0.4%）
- 09:00：中國5月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為1.88%）
- 09:30：中國5月規模以上工業企業利潤同比（前值為-3.7%）
- 16:00：台灣5月景氣對策信號（前值為21）
- 17:00：歐元區6月消費者信心指數終值（預估為-7.2，初值為-7.2）
- 20:00：德國6月消費價格同比初值（預估為1.4%，前值為1.4%）
- 20:30：美國第一季度GDP環比摺合年率終值（預估為3.2%，修正值為3.1%）
- 20:30：美國第一季度GDP個人消費環比終值（預估為1.3%，修正值為1.3%）
- 20:30：美國第一季度GDP價格指數環比終值（預估為0.8%，修正值為0.8%）
- 20:30：美國第一季度GDP個人消費核心價格指數環比終值（預估為1%，修正值為1%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22萬，前值為21.6萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為61.8）
- 22:00：美國5月二手房銷售簽約量環比（預估為1%，前值為-1.5%）
- 27日：澳門5月失業率（前值為1.7%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行副行長若田部昌澄講話
- 28日00:00：歐洲央行管委、奧地利央行行長Nowotny講話
- 27日：中國國家主席習近平啟程赴日本大阪，參加6月28-29日舉行的G20領導人峰會
