國際要聞
- 特朗普和習近平下周將在日本G-20峰會上會晤，以便在長達一個月的僵局後重啟貿易談判。特朗普稱，他與習近平進行了「非常好」的電話交談，美中各自團隊將在峰會前開始談判。中國央視新聞稱，習近平同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通
- 中美確認兩國首腦將會晤的消息刺激在美國交易的中概股、離岸人民幣及中國股票ETF周二均大幅上漲。離岸人民幣兌美元創下兩個月來最大漲幅，一度漲破6.90，觸及6.8975
- 美國就計劃對3000億美元中國商品加征關稅舉行的聽證會進入第二天，企業和行業團體的官員表示，關稅清單包括了印刷材料。出版商懇請特朗普不要製造「洛陽紙貴」
- 美聯儲將於當地時間周三下午公布利率決定。雖然普遍預計美聯儲本周將維持利率不變，但經濟學家和投資者認為年內會降息。若降息勢在必行，美聯儲可能考慮以50個基點開局
- 知情人士透露，今年2月份白宮曾探討剝奪鮑威爾美聯儲主席職務，僅讓其留任理事的法律影響。白宮首席經濟顧問庫德洛周二表示，目前沒有在考慮將鮑威爾降職的問題
- 歐洲央行行長德拉吉稱，如果經濟前景沒有改善，歐元區將需要額外的刺激措施。三位歐元區的央行官員稱，如果需要採取行動，降息可能是首選。市場降息預期升高
- 德拉吉的鴿派評論推動歐洲債券收益率周二全線下挫，瑞典和奧地利的10年期國債收益率首次跌破零，法國10年期國債收益率首次跌至零
- 特朗普指責歐元區和中國通過削弱本幣來獲取經濟優勢，而且對歐洲央行行長德拉吉承諾採取貨幣刺激措施頗有微詞
- 美國貿易代表萊特希澤承諾與民主黨人合作整改美墨加貿易協議，並預計整改後的協議將獲得國會廣泛認可。他決心採取「必要的措施」讓協議更具可執行性
- 據悉OPEC+接近同意7月1-2日在維也納召開部長級會議，這將結束有關他們何時開會討論下半年產量政策的爭議
- OPEC經濟委員會預計，如果繼續減產，下半年全球石油庫存將下降50萬桶/日
- 在英國保守黨國會議員的第二輪投票中，首相候選人鮑里斯·約翰遜擴大領先優勢。脫歐強硬派拉布被淘汰
- 美國5月份新屋開工數下降，4月份的數據較初值上修，建築許可小幅增長，表明在貸款成本下跌之際，住宅市場企穩
- 日本政府6月份維持經濟評估不變，稱經濟在以溫和的速度復甦，但出口和生產依然疲弱
大中華新聞
- 科創板首家公司啟動招股，華興源創預計募集資金不超過10億元人民幣
- 財新：據悉中國央行與證監會周二召集銀行與券商開會，鼓勵提供同業流動性支持，以緩解市場的流動性結構困局
- 中國外交部：希望美國與朝鮮按照一攬子分步走的原則來緩解緊張局勢。發言人陸慷否認習近平此次訪問時機有何特殊原因，亦否認中國試圖把此次訪問用作針對美方的籌碼
- 香港特首林鄭月娥就支持《逃犯條例》修訂發表個人道歉，但暗示不會辭職。抗議活動領袖稱林鄭月娥的回應令他們憤怒，該團體不接受林鄭月娥的道歉，將會討論未來的行動
- 中誠信國際：中國公開發行的城投債應該不會違約，如果公開發行的城投債違約，對市場和融資環境的影響會非常大
- 華為副總裁：將從歐洲和亞洲採購更多組件，華為已經能用自己的處理器取代許多美國組件，歐洲可以提供有價值的軟體
- 美國公司對中國企業竊取知識產權指控又添一例。美國初創企業MagicLeap指控前工程師徐馳竊取技術，在中國開發AR設備。據《福布斯》此前報道，徐馳1月份在拉斯維加斯發布了自己的AR眼鏡，稱比Magic Leap One更加輕便
- 知情人士透露，和黃中國醫藥科技推遲可能籌集約5億美元的香港IPO，在近期市場不明朗的情況下，該公司正在尋找啟動交易的合適窗口
- 特斯拉據稱重組亞洲業務結構，重點關注中國。該公司在拆解亞太區業務部門，組建覆蓋中國大陸以及香港、台灣和澳門的大中華區新部門
歐美市場一覽
- 美國股市：美股逼近歷史高點，因市場樂觀預期特朗普將緩和與中國的貿易緊張關係。此外，歐洲央行有關準備好在必要情況下降息的暗示也刺激了美股走高
- 標普500指數上漲1.0%，報2917.75點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.4%，報26465.54點
- 納斯達克綜合指數上漲1.4%，報7953.883點
- 美國債市：美債上漲，5年期和10年期國債收益率均跌至年內低點，追隨德國和其他歐元區國債收益率更陡峭的跌勢。而中美首腦將會晤的消息燃起了解決貿易爭端的希望，隨後美債收益率收窄跌幅
- 2年期國債收益率下跌0.44個基點，報1.8643%
- 5年期國債收益率下跌2.32個基點，報1.8324%
- 10年期國債收益率下跌3.47個基點，報2.0595%
- 30年期國債收益率下跌3.39個基點，報2.5488%
- 外匯市場：美元下跌，美中首腦下周將在20國集團峰會上會晤的消息，緩解了市場對貿易戰的擔憂。美聯儲將於當地時間周三下午發布政策決定，交易員押注美聯儲論調會更加偏鴿派
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.1%,報1,201.7
- 歐元/美元下跌0.21%，報1.1194美元
- 美元/日元下跌0.08%，報108.45日元
- 英鎊/美元上漲0.19%，報1.2558美元
- 澳元/美元上漲0.35%，報0.6877美元
- 歐元/英鎊下跌0.41%，報0.8914英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.4%，報6.9028元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.08%，報6.9200元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報31.5280元台幣
- 歐洲股債：歐元區國債收益率跌至歷史低點，歐洲央行行長德拉吉暗示可以推出更多經濟刺激政策
- 斯托克歐洲600指數上漲1.7%，報384.78點
- 英國富時100指數上漲1.2%，報7,443.04點
- 法國CAC 40指數上漲2.2%，報5,509.73點
- 德國DAX指數上漲2.0%，報12,331.75點
- 英國10年期國債收益率下跌4.3個基點，報0.807%
- 德國10年期國債收益率下跌7.6個基點，報-0.320%
- 法國10年期國債收益率下跌9.8個基點，報0.009%
- 義大利10年期國債收益率下跌18.3個基點，報2.115%
- 能源：油價創五個月來最大漲幅，因OPEC+接近召開會議來延長減產
協議，且歐洲央行提升了出台新刺激措施從而能提振需求的希望 - WTI原油期貨上漲3.8%，報53.90美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲2.0%，報62.14美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.8%，報1.7214美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.6%，報1.8278美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.4%，報2.3280美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價取得3月份以來最大漲幅，領漲基本金屬，智利國家銅業礦區的勞資糾紛變成暴力衝突，而中美貿易緊張局勢有所緩解；金價上漲，為六個交易日以來第五天攀升，此前多家央行發出鴿派信號
- COMEX期金上漲0.6%，報1,350.70美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.1%，報14.9930美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.9%，報802.00美元/盎司
- LME期銅上漲1.8%，報5,949.00美元/噸
- LME期鋁上漲1.3%，報1,781.00美元/噸
- LME期鋅上漲1.7%，報2,512.00美元/噸
- COMEX期銅上漲2.1%，報2.7025美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本5月貿易餘額（預估為逆差12000億日元，前值為順差568億日元）
- 07:50：日本5月出口同比（預估為-8.2%，前值為-2.4%）
- 08:30：澳大利亞5月西太平洋銀行領先指數環比（前值為-0.09%）
- 16:30：英國5月消費價格環比（預估為0.3%，前值為0.6%）
- 16:30：英國5月生產價格環比（預估為0.2%，前值為0.3%）
- 16:30：香港5月失業率（預估為2.8%，前值為2.8%）
- 19:00：美國6月上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為26.8%）
- 20:30：加拿大5月消費價格同比（預估為2.1%，前值為2%）
央行和政府動態（北京時間）
- 14:36：日本央行官員Eto講話
- 16:30：歐盟委員會主席容克講話
- 22:00：歐洲央行行長德拉吉講話
- 19日：香港5月綜合利率（現值為0.83%）
- 20日02:00：美國6月聯邦公開市場委員會利率決策（預估為2.25%-2.50%，現值為2.25%-2.50%）
- 20日02:30：美聯儲主席鮑威爾記者會
