國際要聞
- 出口民調顯示歐盟主流政黨在歐洲議會選舉中堅守住陣地，牽制民粹主義政黨。歐元應聲上漲
- 另據出口民調，默克爾所在的基民盟/基社盟在歐洲議會選舉中成為贏家，獲得28%的選票，而其盟友社會民主黨支持率大降至15.5%
- 希臘總理齊普拉斯在歐洲議會選舉落敗後宣布舉行全國選舉
- 英國首相特里莎·梅決定於6月7日卸任。首相之位的最有力競爭者鮑里斯·約翰遜表示，希望務實地從歐盟脫離，但是作為談判戰術，英國也必須為無協議脫歐做好準備
- 正在日本訪問的美國總統特朗普表示，美國與日本的貿易談判取得顯著進展，不過貿易協議可能要在7月份日本大選後才能達成
- 美國4月份商業設備訂單創下四個月來最大降幅，顯示經濟前景黯淡。摩根大通將美國第二季度經濟增長預測從2.25%下調至1%
- 知情人士透露，美國證券交易委員會正在調查波音是否恰當地披露了與停飛的737 Max噴氣式客機相關的問題
- 知情人士透露，菲亞特克萊斯勒最快周一宣布與雷諾結盟，這項交易可能涉及初步換股，並可能為兩家公司合併成為全球第三大汽車生產商打開大門
- 特朗普對朝鮮近期的導彈試驗低調處理，而就在前一天其國家安全顧問還稱這些行動違反聯合國決議
- 特朗普下令向中東地區增兵1500人，鑒於規模較小，此舉或表明美國希望避免緊張局勢進一步升級。此前，五角大樓指責伊朗是中東油輪和管道遭襲擊的幕後指使
大中華新聞
- 華為總裁任正非上周接受彭博電視採訪時表示，雖然美國實施的出口管制會縮小其相對愛立信和諾基亞等競爭對手的領先優勢，但華為會通過加速發展自己的晶元供應或者找到替代渠道來保持在智能手機和5G領域的優勢
- 華為據稱在向幾家銀行尋求約10億美元的貸款。這是該公司被美國列入黑名單之後首次尋求大規模融資
- 中國駐美大使崔天凱表示，中國政府仍然致力於與美國達成貿易協議，但也準備好採取更多反制措施；美國將華為列入黑名單是以國家力量打壓一家企業的不同尋常的做法
- 工信部副部長王志軍指責美國對華為的打壓破壞了世界集成電路產業平穩發展，同時表示要進一步對外開放工業領域
- 中國總理李克強表示，政府將確保更大規模減稅降費落實到位，增強企業信心，實現經濟持續增長。發改委副主任寧吉喆表示，有能力將美中經貿摩擦升級對經濟的影響降到最低，將出台一批新措施
- 據新華社報道，中國國家主席習近平強調，中國高度重視大數據產業發展
- 中國銀保監會主席郭樹清表示，美國升級貿易摩擦不會解決其任何問題，並警告投機者稱做空人民幣必然遭受巨大損失
- 中國央行和銀保監會在周五稍晚突然公告，自周五5月24日起因嚴重信用風險接管包商銀行一年。周日午後央行再度公告，堅決防範系統性風險，並將關注中小銀行流動性狀況
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有1000億元人民幣逆回購到期；分析師稱，繳稅高峰過去後資金缺口收斂，央行無需加碼投放
- 中國證監會副主席閻慶民表示，要增強金融監管的有效性，提升違法違規成本；穩妥處理好股票質押、債券違規、私募基金、地方交易場所等重點領域的風險
- 中國正在進一步推動垃圾債市場的建設。證監會稱，對到期違約債券等的轉讓、結算等打開大門。分析師稱此舉將進一步提升違約債券流動性
- 中國A股退市加速配套科創板，博弈績差股「逆襲」輸面更大。彭博彙總數據顯示，今年以來A股退市數量已追平去年全年，有更多被暫停上市
- 富時羅素官網公布全球股票指數系列變動，首批納入1097隻中國A股，生效時間為6月24日起，即6月21日收盤後
- 安邦引入戰略股東料將邁出關鍵步驟，據悉行業監管機構考慮將安邦的大部分業務轉移到一家名為大家保險的新公司中
- 中國航空運輸協會稱，波音737 MAX機型停飛到6月底可能給協會航企造成40億元人民幣損失
- 新華社援引中國汽車工業協會和其他各方聯合發布的報告稱，今年中國汽車銷量將達到2810萬輛，與2018年持平
- 台灣再度下修2019年經濟增長率預估至2.19%，主因美中貿易談判僵持，持續干擾全球貿易與實體經濟表現
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五上漲，長周末前夕交投清淡。標普500指數連續第三周收跌，投資者越來越擔心美中貿易爭端可能削弱全球經濟增長
- 標普500指數上漲0.1%，報2826.06點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.4%，報25585.69點
- 納斯達克綜合指數上漲0.1%，報7637.009點
- 美國債市：美債上周五提前休市，將迎來長周末假期。收益率曲線趨平，10年期收益率從年內低點回升
- 2年期國債收益率上漲1.8個基點，報2.1641%
- 5年期國債收益率上漲0.6個基點，報2.1205%
- 10年期國債收益率上漲0.2個基點，報2.3202%
- 30年期國債收益率下跌0.2個基點，報2.7512%
- 外匯市場：美元上周五下挫，進一步擴大周跌幅。G-10貨幣普遍上漲，美元發出一些看跌信號
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.28%
- 歐元/美元上漲0.2%，報1.1203美元
- 美元/日元下跌0.27%，報109.31日元
- 英鎊/美元上漲0.45%，報1.2714美元
- 澳元/美元上漲0.38%，報0.6927美元
- 歐元/英鎊下跌0.23%，報0.88137英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.9168元，較上日紐約尾盤下跌0.15%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.9005元，較上日夜盤結束時下跌0.16%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.09%，報31.52元台幣
- 歐洲股債：義大利債券攀升，各期限收益率全線下滑，此前義大利副總理Salvini對預算赤字採取了更為溫和的態度。在特里莎·梅宣布辭職後，英債跌幅縮減
- 斯托克歐洲600指數上漲0.6%，報375.89點
- 英國富時100指數上漲0.7%，報7277.73點
- 法國CAC 40指數上漲0.7%，報5316.51點
- 德國DAX指數上漲0.5%，報12011.04點
- 英國10年期國債收益率上漲0.2個基點，報0.956%
- 德國10年期國債收益率上漲0.3個基點，報0.117%
- 法國10年期國債收益率基本持平，報0.282%
- 義大利10年期國債收益率下跌8.4個基點，報2.553%
- 能源：油價上周五反彈，但仍創今年以來最大周跌幅；貿易戰擔憂揮之不去
- WTI原油期貨上漲1.2%，報58.63美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲1.4%，報68.69美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.1%，報1.9345美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.5%，報1.9713美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.8%，報2.598美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨走低，iShares黃金ETF的資金流出量創下6月以來最高水平；鎳價放量勁升，市場人士將這波漲勢歸因於演算法交易活動的激增
- COMEX期金下跌0.1%，報1289.2美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.4%，報14.555美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.4%，報802.9美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.7%，報2.6995美元/磅
- LME期銅上漲0.5%，報5955美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報1800美元/噸
- LME期鎳上漲3.9%，報12355美元/噸
- LME期鋅上漲1.6%，報2560美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：中國4月規模以上工業企業利潤同比（前值為13.9%）
- 16:00：台灣4月景氣對策信號（前值為20）
- 16:30：香港4月出口同比（預估為-0.8%，前值為-1.2%）
- 16:30：香港4月進口同比（預估為-0.5%，前值為-0.1%）
- 27日：澳門4月失業率（前值為1.7%）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:40：歐洲央行執委Coeure講話
- 27-28日：美國總統特朗普訪問日本
