國際要聞
- 特朗普表示，「華為非常危險」，華為可能成為與中國達成貿易協議的一部分。此外，兩党參議員組成的一個小組提議，立法禁止在美國5G網路中使用華為和中興通訊產品
- 知情人士透露，英國首相特里莎·梅計劃在周五與保守黨高級官員GrahamBrady會談後公布她去職時間表
- 特朗普將向農民再發160億美元補助，緩解貿易戰衝擊。加上之先前宣布的援助措施，對華貿易戰期間美國農業援助總額達到280億美元
- IMF研究人員表示，美國對中國商品加征關稅帶來的成本幾乎全部被美國公司承擔，其中一些關稅已轉嫁給美國消費者。美中消費者毫無疑問是貿易緊張局勢的輸家
- 知情人士透露，美國、歐盟和日本的貿易官員致力於在9月份就工業補貼問題達成協議，三方努力的重點是遏制中國政府對國有企業的支持以及指導這些企業主導全球市場的方式
- 克里夫蘭聯儲行長表示，降息會成為「糟糕政策」，讓通脹回歸美聯儲2%的目標需要的是克制而不是激烈的行動。達拉斯聯儲行長表示，中國可能會讓人民幣貶值來支持經濟增長並抵消美國加征關稅的影響
- 歐洲央行一些官員在4月政策會議上表示，歐元區通脹率仍然過低且通脹預期正在下降，令人擔憂
- 美聯儲研究表明，美國加息會增加其他國家發生銀行業危機的風險，尤其是新興經濟體。而一個國家融入全球的程度越高，這種威脅就會越弱
- 美國眾議院議長佩洛西表示，眾議院民主黨人「還沒到」彈劾特朗普的地步
- 美國經濟數據：5月Markit製造業指數跌至九年低點，增加了本季度經濟可能放緩的跡象；4月新建住宅摺合年率銷量從11年高位回落；上周首次申請失業救濟人數意外跌至五周低點
- 交易員正以2015年以來未見之速度做空標普500指數，根據IHS Markit的數據，空頭頭寸佔SPDR標普500指數ETF信託流通盤的比例本周攀升至7%，為2015年以來最高
- 美國10年期通脹保值債券發行中標收益率創2018年1月來最低，投標倍數為3.07倍，是2010年以來最高
- 美國財長姆努欽計劃繼續動用特別措施，以避免美國債務超越規定上限
- 德意志銀行CEO表示將大力削減投資銀行業務，在與德國商業銀行的合併談判破裂後，德銀CEO正努力贏回投資者的信心
大中華新聞
- 中國商務部的最新表態顯示中國無意向美國做出讓步來重啟談判。商務部發言人高峰周四稱，美國必須糾正錯誤做法，拿出誠意，才會恢復談判；中國有充足的政策工具來緩衝貿易戰的影響
- 中國政府高級研究員張燕生預計，中美貿易緊張局勢將持續到2035年。未來幾年，雙方會互相試探對方的戰略意圖，而且很可能會出現誤判，從而加大貿易談判的難度
- 中國央行官員再度發聲穩匯率，央行副行長劉國強稱，人民幣匯市狀況平穩，沒有也不允許「出事」。分析師稱，央行的預期管理奏效，市場未見恐慌
- 外匯局副局長陸磊：人民幣匯率反映了全球投資者對人民幣資產的信心
- 頂尖債基經理，民生加銀基金固收總監陸欣認為，龍頭民營地產公司債違約風險低，性價比高，當下或成為超額收益的來源
- 台灣核准和碩聯合科技、凌華科技等6家公司的回台投資案，投資總額逾221億元台幣。另據日經報道，鑒於中美貿易緊張局勢，夏普和京瓷據悉正在考慮將生產轉移出中國
- 台灣4月工業生產意外反彈，因電腦電子產品及光學製品業擴增產線。製造業生產指數5個月以來首度恢復正增長
- 曠視科技發布聲明稱，尚未收到曠視在美國任何名單上的官方信息。此前據知情人士透露，特朗普政府考慮對曠視科技等五家中國公司切斷美國技術供應
- 新浪第一財季凈營收與調整後每股收益均超過分析師預估。微博第二財季凈營收預期低於最低分析師預估；第一財季調整後每股收益56美分，略高於分析師預測
- 貴州茅台原董事長袁仁國因涉嫌受賄罪被逮捕
歐美市場一覽
- 美國股市：美股收跌，隨著中美各自強化貿易戰立場，投資者買入黃金、日元和美國國債避險。標普500指數五個交易日以來第四天下跌，道瓊斯工業平均指數重挫286點
- 標普500指數下跌1.2%，報2822.24點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.1%，報25490.47點
- 納斯達克綜合指數下跌1.6%，報7628.284點
- 美國債市：美債勁升，因美歐宏觀背景惡化，促使投資者紛紛進入避險資產。中美緊張局勢和美國製造業指數疲軟加劇了這個勢頭，10年期收益率跌至2017年10月來最低
- 2年期國債收益率下跌7.67個基點，報2.1460%
- 5年期國債收益率下跌6.53個基點，報2.1141%
- 10年期國債收益率下跌6.35個基點，報2.3185%
- 30年期國債收益率下跌5.41個基點，報2.7535%
- 外匯市場：美元最終屈服於美債收益率的跌勢，扭轉盤中短暫觸及五個月高點的漲勢；美國製造業數據反映出與日本和歐洲類似的疲軟態勢，表明美中貿易戰之際全球經濟增長正在放緩
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.1%
- 歐元/美元上漲0.28%，報1.1181美元
- 美元/日元下跌0.68%，報109.61日元
- 英鎊/美元下跌0.06%，報1.2657美元
- 澳元/美元上漲0.28%，報0.6901美元
- 歐元/英鎊上漲0.33%，報0.8834英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.1%，報6.9270元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.07%，報6.9116元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.05%，報31.5470元台幣
- 歐洲股債：因首相特里莎·梅的地位日益動搖，英國國債大漲，10年期收益率跌至2017年9月以來最低，而收益率曲線也達到自2008年以來最平坦狀態。德債也攀升，疲軟的歐元區PMI數據和中美貿易衝突引發避險情緒
- 斯托克歐洲600指數下跌1.4%，報373.79點
- 英國富時100指數下跌1.4%，報7,231.04點
- 法國CAC 40指數下跌1.8%，報5,281.37點
- 德國DAX指數下跌1.8%，報11,952.41點
- 英國10年期國債收益率下跌6.2個基點，報0.953%
- 德國10年期國債收益率下跌3.4個基點，報-0.120%
- 法國10年期國債收益率下跌2.5個基點，報0.282%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.6個基點，報2.638%
- 能源：原油創下年內單日最差表現，中美之間緊張關係的加劇令投資者蜂擁逃離風險資產。此外，美國原油庫存大增引發對供應過剩的恐懼
- WTI原油期貨下跌5.7%，報57.91美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌4.5%，報67.76美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌3.9%，報1.9133美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌4.2%，報1.9624美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.4%，報2.5780美元/百萬英熱單位
- 金屬：受貿易戰恐慌影響，金價上漲。銅價下跌，美國製造業PMI下滑引發需求前景疑慮
- COMEX期金上漲0.9%，報1,291.00美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.1%，報14.6130美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.7%，報799.50美元/盎司
- LME期銅基本持平，報5,926.00美元/噸
- LME期鋁上漲1.0%，報1,797.50美元/噸
- LME期鋅下跌0.9%，報2,520.00美元/噸
- COMEX期銅上漲0.1%，報2.6805美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 13:30：日本3月所有產業指數環比（預估為-0.2%，前值為-0.2%）
- 16:00：台灣第一季度GDP同比終值（預估為1.7%，初值為1.72%）
- 16:20：台灣4月貨幣供應量M2同比（前值為3.1%）
- 16:30：英國4月零售銷售環比（預估為-0.3%，前值為1.1%）
- 20:30：美國4月耐用品訂單環比初值（預估為-2%，前值為2.6%）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:30：歐洲央行官員Nowotny講話
- 24-26日：歐洲議會選舉
