國際要聞
- 美國總統特朗普表示，美國將取消對加拿大和墨西哥加征的鋼鋁關稅，以鼓勵國會議員批准美墨加貿易協定
- 特朗普還宣布將對歐盟和日本的汽車關稅延後180天，以便各方繼續談判。歐盟反駁特朗普的歐洲汽車威脅論，並表示將繼續與美國建設性地合作，以達成削減工業關稅的協議
- 英國首相特里莎·梅表示，政府考慮是否在議會就不同的脫歐選項進行意向性投票；與反對黨工黨之間的脫歐談判無果而終
- 美歐上周五經濟數據：美國密歇根大學5月消費者信心指數初值創15年新高，因經濟預期指標攀升；歐元區4月份核心通脹率上修至1.3%，為2017年以來最高
- 美聯儲副主席Clarida重申：美國經濟運行接近央行的雙重目標。而達拉斯聯儲行長Kaplan表示，貿易緊張局勢可能會給美國和全球經濟降溫，關注貿易衝突對通脹的潛在影響
- 澳大利亞中右翼政府在周末大選中意外獲勝，總理莫里森承諾通過減稅措施來提振正在放緩的經濟。澳元兌美元亞洲早盤一度大漲1%
- 出口民調顯示，印度總理莫迪可能贏得大選，執政黨印度人民黨領銜的全國民主聯盟可能在議會中獲得多數席位
- 知情人士稱，白宮正在考慮讓美國交通部副部長Derek Kan填補聯邦儲備委員會兩個空缺理事職位中的一個
- 據日經新聞報道，日本政府正在考慮禁止出口人工智慧和機器人等高科技產品，日本不會專門針對中國
大中華新聞
- 中國央行一季貨幣政策執行報告表示，貿易摩擦與政策不確定性仍為顯著風險；重申保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期。央行副行長潘功勝表示，有充足的政策工具應對外匯市場波動
- 據彭博中國央行數據顯示，本周公開市場無資金到期；分析師預計資金面可能會因交稅因素影響而受到一些衝擊，預期央行將在公開市場小幅凈投放
- 中國今天將公布4月份銀行代客結售匯數據，在當時平靜的市況下和人民幣升值預期之下，預計代客結售匯依然會維持小幅逆差，而遠期結售匯的順差可能還會擴大
- 中國外長王毅周六在電話中向美國國務卿蓬佩奧表示，平等基礎上的談判是解決貿易問題的唯一途徑
- 《人民日報》：美國關於強制技術轉讓的論調是「憑空捏造」，這一論調並不新鮮，是為了打壓中國發展製造
- 知情人士透露，在特朗普下令遏制華為之前，華為已經儲備了可至少維持業務運轉三個月的足夠的晶元和其他重要零部件。另據日經報道，華為創始人任正非預計美國的限制措施影響輕微
- 路透：美國可能臨時放鬆與華為有關的部分限制措施，以便那些擁有華為設備的企業和個人在一段時間內保持可信賴的通信網路和設備
- 加拿大出口大豆正在中國港口受到更嚴格的檢查，表明去年加拿大扣押華為高管引發的緊張關係正波及到油菜籽之外的更多方面
- 貿易戰之於人民幣如達摩克利斯之劍，落下時或恰逢年中分紅季。根據彭博統計，今年6-8月的三個月間，海外上市的中資股共將向股東支付約188億美元的分紅，接近去年同期196億美元的規模
- 據新華社報道，住房和城鄉建設部敦促佛山、蘇州、大連和南寧的地方政府穩定地價和房價，因這些城市過去三個月房價飆升
- 香港政府上調第一季度GDP同比增長率至0.6%，並稱前景目前受到「高度不確定性」的影響；維持今年GDP增長率預測在2%至3%之間
- 據中央紀委國家監委網站新聞稿，原中國證監會主席劉士余涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合調查
- 《中國證券報》周六引述深交所上海中心區域主任黃麗娜稱，創業板未來改革方向包括優化首發條件、擴大包容度，建立雙重股權架構企業上市制度等
- 《中國基金報》援引未具名接近監管層人士的話報道稱，中國銀保監會正在考慮允許保險公司將更多資產投資於股票
- 海航集團同意出售所持有的奧地利資產管理公司C-Quadrat投資集團的所有股權
- 華晨電力公告表示，難以在5月17日按期支付5億美元2020年到期6.625%優先票據的到期利息
歐美市場一覽
- 美國股市：美股四天來首次下跌，標普500指數連續第二周收跌，諸多貿易相關消息頻頻打擊市場，科技股首當其衝
- 標普500指數下跌0.6%，報2859.53點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報25764點
- 納斯達克綜合指數下跌1%，報7816.285點
- 美國債市：美債上周五漲跌不一，長債攀升，短債近持平，收益率曲線趨平。密歇根大學消費者信心指數攀升和其中的通脹預期走高對債市產生影響
- 2年期國債收益率上漲0.6個基點，報2.1981%
- 5年期國債收益率上漲0.3個基點，報2.1728%
- 10年期國債收益率下跌0.4個基點，報2.3909%
- 30年期國債收益率下跌0.9個基點，報2.8253%
- 外匯市場：美元兌G-10貨幣上周五繼續全線上漲，中國暗示沒有興趣與美國恢復貿易磋商，投資者尋求避險。英鎊兌美元創下2017年10月以來最大周跌幅
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.2%
- 歐元/美元下跌0.14%，報1.1158美元
- 美元/日元上漲0.21%，報110.08日元
- 英鎊/美元下跌0.58%，報1.2724美元
- 澳元/美元下跌0.35%，報0.6868美元
- 歐元/英鎊上漲0.46%，報0.87728英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.9491元，較上日紐約尾盤上漲0.3%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.9188元，較上日夜盤結束時上漲0.51%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.42%，報31.297元台幣
- 歐洲股債：英債縮減升幅，收益率曾測試1%水平，追隨美債走勢。非核心國債走高
- 斯托克歐洲600指數下跌0.4%，報381.51點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7348.62點
- 法國CAC 40指數下跌0.2%，報5438.23點
- 德國DAX指數下跌0.6%，報12238.94點
- 英國10年期國債收益率下跌4個基點，報1.034%
- 德國10年期國債收益率下跌0.9個基點，報0.104%
- 法國10年期國債收益率下跌0.9個基點，報0.286%
- 義大利10年期國債收益率下跌2.4個基點，報2.66%
- 能源：原油期貨上周五下跌，收窄周漲幅，中國淡化與美國談判可能性
- WTI原油期貨下跌0.2%，報62.76美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌0.6%，報72.21美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.7%，報2.0473美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.3%，報2.0955美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.3%，報2.631美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價三周來第二周下跌，中國在貿易談判中表達了對美國的強硬立場，推動美元升值。銅價連續第五周下挫，中美貿易緊張局勢打壓需求前景並刺激美元走強
- COMEX期金下跌0.8%，報1275.7美元/盎司
- COMEX期銀下跌1%，報14.388美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.6%，報820.3美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.3%，報2.7385美元/磅
- LME期銅下跌0.7%，報6056美元/噸
- LME期鋁下跌1.2%，報1837美元/噸
- LME期鎳下跌1.3%，報12013美元/噸
- LME期鋅下跌1.4%，報2600美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本第一季度GDP環比初值（預估為-0.1%，前值為0.5%）
- 12:30：日本3月工業產值環比終值（初值為-0.9%）
- 12:30：日本3月產能利用率環比（前值為1%）
- 16:00：台灣4月外銷訂單同比（預估為-6.4%，前值為-9%）
- 16:30：香港4月失業率（預估為2.8%，前值為2.8%）
- 20:30：美國4月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為-0.2，前值為-0.15）
- 20日：中國4月銀行代客結售匯數據（前值為-166億元人民幣）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:00：歐洲央行執委Praet講話
- 21:30：美國費城聯儲行長Harker講話
- 21日01:00：美聯儲副主席Clarida、紐約聯儲行長Williams講話
