國際要聞
- 中美兩國在貿易問題上發出了不同的信號。特朗普表示，中方暗示希望在高級官員周四和周五華盛頓談判時「達成協議」。而中國商務部警告稱，如果美國關稅威脅付諸實施，中國將採取反制措施
- 美國政府在公報草案中稱，本周五起2000億美元自中國進口商品的關稅稅率將從10%上調至25%。高盛預計美國加碼對華關稅的概率達到60%
- 特朗普試圖將與中國貿易談判的跌宕起伏歸咎於政治對手，宣稱中國寧願與「軟弱的」民主黨人進行談判。這一表態凸顯了他與中國達成協議所面臨的政治壓力
- 路透：據悉上周五中國在一封有關貿易協議草案的外交電報中，移除了修改法律以解決美國主要關切的承諾
- 特朗普加碼對華關稅的最新威脅再次瞄準了至關重要的中間設備和幾億美國人的日常消費品，但他聲稱的金額或落不到實處。可能遭受新一輪關稅打擊的潛在中國商品總價值不足3,000億美元，遠低於特朗普威脅的3,250億美元
- 伊朗要求歐洲在60天內兌現石油和銀行業相關承諾，否則將不再遵守鈾濃縮限制。不到一天後，特朗普簽髮禁止購買伊朗鋼、鐵、鋁、銅的行政命令，令緊張關係進一步升級。歐盟委員會副主席表示，不排除恢復對伊朗制裁的可能性
- 沙特計劃滿足其收到的所有6月份石油採購請求，特別是那些因最近的美國制裁而不得不停止購買伊朗原油的國家的訂單
- 特朗普宣稱對特別檢察官穆勒所有調查文件都擁有行政特權，與國會的衝突升級。眾議院司法委員會投票認定司法部長巴爾蔑視國會，因其拒絕向國會提交穆勒報告的未刪節版
- 美國10年期國債拍賣遭投資者冷遇，中標收益率2.479%，高於發行前交易水平，投標倍數為十年來最低
- 美聯儲理事Brainard響應副主席Clarida，表示希望聽到更多有關以收益率曲線為目標的政策討論
- 歐洲央行行長德拉吉捍衛央行的通脹目標，並表示工資壓力正在增加，這將有助於央行達成職責目標。此外，德國3月份工業產值意外增長
- 英國首相辦公室：政府與反對黨工黨均認真對待脫歐問題談判，未來幾天，雙方工作組將舉行更多會談
- 英國央行副行長：英國脫歐引發的一些金融穩定風險依然存在，破壞性的英國脫歐預計仍可能會帶來重大的市場動蕩
- 在昨日將基準利率降至歷史新低後，紐西蘭央行行長稱，現在判斷是否需要再次降息還為時太早
- 泰國官方選舉結果指向親軍方政黨有望組建政府，分析人士稱人民國家力量黨有望組建一個可能由10多個政黨組成的執政聯盟
- 朝中社：朝鮮近期的發射活動是「正常演習」，與韓國與美國的聯合軍演不同
大中華新聞
- 中國周四將發布4月份通脹數據，CPI同比漲幅料從3月份的2.3%升至2.5%，受豬肉價格飆升推動，彭博經濟研究認為不含食品的通脹率仍可能低於2%，因需求低迷。PPI漲幅料從3月份的0.4%升至0.6%，主要受近期大宗商品價格上漲推動
- 中國地方政府融資平台今年在離岸市場上打了一場「翻身仗」，國際投資者購買興趣濃厚。渣打稱今年外國投資人對城投美元債下單速度加快，訂單增加
- 中國國務院要求抓緊研究完善下一步集成電路和軟體業發展支持政策，吸引國內外投資更多參與和促進信息產業發展
- 中國財政部：將研究完善新能源公交車運營補貼政策，落實好新能源公交車免徵車輛購置稅、車船稅政策
- 加拿大法院周三批准華為首席財務官孟晚舟修改保釋條款的申請，其中包括將住所搬到價值1,000萬美元的豪宅中，與美國總領事為鄰。孟晚舟下一次出庭時間安排在9月23日
- 知情官員透露，加拿大或等10月選舉過後再決定是否允許使用華為設備。英國外交大臣表示，英國尚未就華為是否會參與該國的5G網路建設做出最終決定
- 知情人士透露，家樂福考慮包括出售中國業務在內的多個方案並已開始接觸潛在買家，但也可能選擇剝離部分股份，或者不將其出售；尚未做出最終決定
- 貴州茅台據悉將全面調整戰略，非高端品牌將被捨棄。知情人士透露，該集團正在叫停定製化業務，生產非高端品牌的分公司也在關停，生產資源正歸向上市公司
- 據Mint報道，中國奇瑞汽車與印度塔塔汽車就在印度組建合資企業進行深入磋商
- 美國農業部：中國2019-20年度大豆進口料受豬瘟影響減少1.2%，自10月開始的12個月大豆進口量可能從上年同期的8,400萬噸降至8,300萬噸
- 北京金山辦公軟體上海科創板上市申請獲受理，擬融資20.5億元人民幣
歐美市場一覽
- 美國股市：美股連續第三天下跌，貿易緊張局勢的升級令投資者懷疑本周重啟的美中談判能否取得進展。英特爾尾盤的下跌也拖累了科技股
- 標普500指數下跌0.2%，報2879.42點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報25967.33點
- 納斯達克綜合指數下跌0.3%，報7943.319點
- 美國債市：美債下跌，受貿易戰消息、投資級企業債供應壓力和10年期國債發行結果疲軟等拖累。此次10年期發債的投標倍數為十年來最低
- 2年期國債收益率上漲1.22個基點，報2.2966%
- 5年期國債收益率上漲2.67個基點，報2.2850%
- 10年期國債收益率上漲2.69個基點，報2.4835%
- 30年期國債收益率上漲2.94個基點，報2.8937%
- 外匯市場：美元和日元周三再度上漲，在美中未來兩天即將進行關鍵一輪貿易談判之際，兩國在貿易問題上發出了不同的信號
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%
- 歐元/美元上漲0.01%，報1.1192美元
- 美元/日元下跌0.15%，報110.10日元
- 英鎊/美元下跌0.53%，報1.3006美元
- 澳元/美元下跌0.34%，報0.6988美元
- 歐元/英鎊上漲0.54%，報0.8605英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.19%，報6.8077元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.08%，報6.7831元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報30.9200元台幣
- 歐洲股債：隨著貿易緊張局勢緩和，股市收窄跌幅，義大利國債收復失地，而英國國債強於大盤，周三晚些時候將舉行的跨黨派脫歐談判料無法取得突破性進展
- 斯托克歐洲600指數上漲0.2%，報382.23點
- 英國富時100指數上漲0.1%，報7,271.00點
- 法國CAC 40指數上漲0.4%，報5,417.59點
- 德國DAX指數上漲0.7%，報12,179.93點
- 英國10年期國債收益率下跌2.1個基點，報1.137%
- 德國10年期國債收益率下跌0.6個基點，報-0.044%
- 法國10年期國債收益率上漲0.5個基點，報0.332%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.5個基點，報2.614%
- 能源：油價創下逾兩周最大漲幅，美國供應意外下降增加了全球市場收緊的證據
- WTI原油期貨上漲1.2%，報62.12美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.7%，報70.37美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.3%，報1.9750美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.9%，報2.0562美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲2.9%，報2.6100美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨下跌，結束此前連續三個交易日的漲勢，投資者尋求通過上漲的美元而非貴金屬避險。銅等工業金屬走低，市場對美中貿易衝突將遏制需求的擔憂情緒揮之不去
- COMEX期金下跌0.3%，報1,281.40美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.4%，報14.8620美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.0%，報864.40美元/盎司
- LME期銅下跌0.5%，報6,148.00美元/噸
- LME期鋁下跌1.0%，報1,797.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.6%，報2,648.50美元/噸
- COMEX期銅下跌0.4%，報2.7745美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：中國4月居民消費價格同比（預估為2.5%，前值為2.3%）
- 09:30：中國4月工業生產者出廠價格同比（預估為0.6%，前值為0.4%）
- 20:30：美國4月生產價格環比（預估為0.3%，前值為0.6%）
- 20:30：美國3月貿易餘額（預估為逆差501億美元，前值為逆差494億美元）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22萬，前值為23萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為60.4）
- 22:00：美國3月批發庫存環比終值（預估為0%，初值為0%）
央行和政府動態（北京時間）
- 15:00：歐洲央行官員Hakkarainen講話
- 20:30：美聯儲主席鮑威爾講話
- 21:45：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 9-10日：中國副總理劉鶴訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商
- 10日01:15：美國芝加哥聯儲行長Evans講話
