國際要聞
- 在美中本周即將舉行可能是最後一輪經貿磋商的前夕，美國總統特朗普加大了對中國的施壓。特朗普周日抱怨談判進展過於緩慢，並威脅對中國2000億美元商品所加征的10%關稅將自本周五起上調至25%，還提出對額外3250億美元中國產品加征25%關稅的可能性
- 路透引述美國消息來源報道稱，特朗普的幕僚告訴他，與中國達成貿易協議仍存在重大障礙
- 美國4月份新增非農就業人數超過預期，失業率創49年新低，工資漲幅略低於預期，表明就業市場仍然健康，可以繼續支持經濟增長同時不會助長通脹。不過，薪資增長乏力鞏固了對美聯儲可能被迫降息的預期
- 聖路易斯聯儲行長Bullard和芝加哥聯儲行長Evans均表示央行可能不得不採取行動以刺激通脹，而克利夫蘭聯儲行長Mester則稱不需要降息來應對低通脹
- 美聯儲副主席Clarida稱，美國經濟表現良好，處於或接近美聯儲充分就業和價格穩定的雙重目標
- 白宮經濟顧問庫德洛表示，他認為美聯儲正在考慮下調利率
- 美國4月份ISM服務業指數跌至2017年以來最低水平，受就業和訂單指標拖累；美國3月份商品貿易逆差從2月的709億美元擴大至714億美元，但低於經濟學家預估的730億美元
- 歐元區4月份CPI同比上漲1.7%，加速回升，超過經濟學家預期，核心通脹指標創近一年來最大漲幅，這可能有助降低歐洲央行額外刺激政策的緊迫性
- 歐盟委員會主席稱容克表示，德國央行行長Weidmann是接替歐洲央行行長德拉吉的合適人選
- 據悉特里莎·梅政府的官員們正在起草新海關法，為與反對黨工黨之間的脫歐協議做準備，以便打破英國的脫歐僵局
- 特里莎·梅領導的保守黨和傑里米·科爾賓領導的工黨都在英格蘭地方選舉中遭到選民用腳投票，使兩黨領導人面臨更大的壓力來解決脫歐危機
- 金正恩周六觀看了朝鮮的一次實彈演習，其中可能包括朝鮮自2017年以來首次發射的彈道導彈。這可能對特朗普核談判的底線構成挑戰
- 在朝鮮試射武器後，特朗普表示金正恩不會違背「對我的承諾」。美國國務卿蓬佩奧稱朝鮮試射的不是洲際彈道導彈，仍看到與金正恩達成協議的前進道路
- 歐盟表示，美中貿易協議可能「破壞」WTO。德國總理默克爾稱，面對最近的「保護主義傾向」，德國需要站出來支持多邊協議並加強世界貿易組織
- 白宮經濟顧問庫德洛表示，美國和日本之間的貿易協議可能在5月底前達成
- 巴菲特旗下的柏克夏加大股票回購，第一季度回購了17億美元的股票，超過其去年全年的股票回購金額。巴菲特在柏克夏的年度會議上大力抨擊私募股權機構誇大回報和債務依賴
大中華新聞
- 中國政府沒有停下兌現開放金融業承諾的腳步，銀保監會在五一長假期間宣布將推出取消對中資商業銀行持股比例的限制等一系列新舉措
- 中國央行4月對金融機構開展中期借貸便利操作共2000億元人民幣，期限1年，利率為3.30%；同期開展常備借貸便利操作140.5億元
- 中國央行連續兩周暫停逆回購，稱銀行體系流動性水平較高。據彭博彙總央行數據顯示，本周公開市場無資金到期。彭博經濟學家稱，長久期利率債短期內收益率可能還是略向上，但是會比之前慢很多
- 中國文化和旅遊部：五一假期全國實現旅遊收入1176.7億元人民幣，增16.1%
- 香港3月份零售銷售額同比下降0.2%，預估為增長2.5%
- 香港二手房價格連續第12周上漲。截至4月28日的一周，中原城市領先指數較此前一周上漲0.4%
- 30個國家的安全官員上周五敲定了尋求5G安全聯合策略的布拉格提案，該提案警告不要依賴那些容易受國家影響或尚未簽署網路安全和數據保護協議國家的5G供應商。歐盟各國政府將於7月中旬提交5G網路的國家風險評估
- 中國同意重組剛果共和國所欠的債務。重組是IMF對該國提供救助的先決條件之一，剛果欠中國和其他債權人合計超過90億美元
- 特朗普表示中國願意加入新的俄美核協議
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五創下一個月最大漲幅，非農就業數據顯示勞動力市場依然健康，既能支持經濟增長又不至於推升通脹
- 標普500指數上漲1%，報2945.64點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.8%，報26504.95點
- 納斯達克綜合指數上漲1.6%，報8163.996點
- 美國債市：美債上周五攀升，4月非農就業數據強勁所引發的跌勢消退，因期貨買家在諸多美聯儲官員講話前進場買入；不過國債升勢在紐約午後停滯，因股市延續漲勢
- 2年期國債收益率下跌1.2個基點，報2.333%
- 5年期國債收益率下跌2.2個基點，報2.3234%
- 10年期國債收益率下跌1.6個基點，報2.525%
- 30年期國債收益率下跌1.1個基點，報2.9186%
- 外匯市場：美元兌G-10貨幣上周五下跌，大體追隨短期美債收益率走勢。美國4月非農就業人口增幅高於預期的影響被平均時薪漲幅低於預期所抵消，從而促使多頭平倉
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.42%
- 歐元/美元上漲0.23%，報1.1198美元
- 美元/日元下跌0.37%，報111.1日元
- 英鎊/美元上漲1.08%，報1.3173美元
- 澳元/美元上漲0.26%，報0.7018美元
- 歐元/英鎊下跌0.85%，報0.85018英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7354元，較上日紐約尾盤下跌0.15%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報30.907元台幣
- 歐洲股債：在美國就業數據公布之後，德國國債抹去跌幅，義大利國債基本持平，英國國債跑輸大盤
- 斯托克歐洲600指數上漲0.4%，報390.37點
- 英國富時100指數上漲0.4%，報7380.64點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5548.84點
- 德國DAX指數上漲0.6%，報12412.75點
- 英國10年期國債收益率上漲3.2個基點，報1.219%
- 德國10年期國債收益率下跌0.4個基點，報0.025%
- 法國10年期國債收益率下跌0.2個基點，報0.373%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.9個基點，報2.561%
- 能源：原油價格上周五小幅上漲，一方面美國就業數據暗示經濟形勢強勁，構成需求面利好，另一方面一些供應擾動因素給全球油市帶來壓力
- WTI原油期貨上漲0.2%，報61.94美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲0.1%，報70.85美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.4%，報2.0265美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.4%，報2.0702美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.8%，報2.567美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五上漲，美國上個月工資增長低於預期，支持美聯儲對利率的耐心立場；期銅創三周最大漲幅，世界最大銅礦公司看好銅的前景
- COMEX期金上漲0.7%，報1281.3美元/盎司
- COMEX期銀上漲2.5%，報14.978美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2.4%，報874.8美元/盎司
- COMEX期銅上漲1.4%，報2.819美元/磅
- LME期銅上漲1.1%，報6236美元/噸
- LME期鋁下跌1.1%，報1795.5美元/噸
- LME期鎳上漲0.5%，報12179美元/噸
- LME期鋅上漲1.5%，報2771美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：香港4月日經PMI（前值為48）
- 09:00：澳大利亞4月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.4%）
- 09:30：澳大利亞4月ANZ招聘廣告環比（前值為-1.7%）
- 09:45：中國4月財新綜合PMI（前值為52.9）
- 09:45：中國4月財新服務業PMI（預估為54.2，前值為54.4）
- 15:45：義大利4月Markit服務業PMI（預估為51.8，前值為53.1）
- 15:50：法國4月Markit服務業PMI終值（預估為50.5，初值為50.5）
- 15:55：德國4月Markit服務業PMI終值（預估為55.6，初值為55.6）
- 16:00：歐元區4月Markit服務業PMI終值（預估為52.5，初值為52.5）
- 16:20：台灣4月外匯儲備（前值為4640.8億美元）
- 17:00：歐元區3月零售銷售環比（預估為-0.1%，前值為0.4%）
央行和政府動態（北京時間）
- 15:30：歐洲央行執委Lautenschlaeger講話
- 21:30：美國費城聯儲行長Harker講話
- 23:00：歐洲央行首席經濟學家Praet講話
- 7日01:45：加拿大央行行長Poloz講話
