國際要聞
- 美國財長姆努欽的最新表態或表明美中接近達成協議。他表示，執行機制應該是雙向的，若美國在與中國的潛在貿易協議中未遵守承諾，美國也將承擔後果
- 《華爾街日報》：美中貿易協議可能包括對中國操縱匯率的懲罰措施
- IMF：中美貿易協議應符合多邊規則，否則將導致中國從其他主要貿易夥伴的進口減少，將給這些國家帶來經濟風險
- 據彭博看到的清單草稿，歐盟在由對波音的補貼引發的爭端中準備實施報復性關稅，考慮打擊102億歐元的美國商品，範圍從食品到直升機不一而足
- 據IMF主要諮詢機構國際貨幣與金融委員會周六發表的公報顯示，在世界經濟面臨貿易摩擦等下行風險的環境下，各國財長和央行行長準備採取「迅速行動」來促進增長
- 美國總統特朗普再次抨擊美聯儲，稱如果美聯儲工作得當，美國股市將會多漲5000到10,000點
- 美聯儲官員以禮貌和暗號的方式，向特朗普試圖安插進來的政治擁躉發出了隱晦的警告：不要膚淺的經濟學，拿事實說話
- 歐洲央行首席經濟學家Praet和德國央行行長Weidmann表示，他們對負利率政策評估持開放態度，不過並沒有做出改變的承諾
- 英國財政大臣哈蒙德表示，英國政府和主要反對黨在脫歐基本原則上意見一致，可能在未來幾周取得突破；首相特里莎·梅在實現脫歐之前不會辭職
- 據NHK報道，美國財長姆努欽希望在與日本達成的貿易協議中包含匯率條款，以防故意操縱日元提振出口
- 特朗普稱開發5G基礎設施是美國「必須贏」的一場競賽，不能允許其他任何國家在這個強大的未來產業中超越美國
- 美國4月密歇根大學消費者信心指數三個月來首次下跌，並低於預期，長期經濟展望指數降至一年多以來最低，減稅帶來的樂觀情緒減弱
- 摩根大通表示，得益於美聯儲2018年四次加息，第一季度凈利息收入升至創紀錄的145億美元；由於股票和債券業績下滑，交易收入下降17%，略優於分析師估計的18%降幅
- 據知情人士透露，沙特主權財富基金已與銀行啟動初步洽談，預計籌集50億至80億美元的貸款，為多元化發展經濟新投資募集資金
- 雪佛龍同意以330億美元收購阿納達科，將美國頁岩油和非洲液化天然氣資產收入囊中，躋身全球最大能源公司之列
- 美國國務卿蓬佩奧指責中國和俄羅斯通過資助失敗的發展項目和支持委內瑞拉總統馬杜羅等領導人，從而在拉丁美洲散播「混亂」
- 特朗普表示，與金正恩的關係仍然「非常好」，支持舉行第三次峰會；金正恩此前也表示，他願意與特朗普舉行第三次峰會，只要美國在年底前為無核化協議提出可以接受的條款
- 美國棕櫚灘郡聯邦大陪審團指控在特朗普的海湖莊園被捕的中國女子非法闖入和作虛假陳述
大中華新聞
- 中國3月份社融增量和新增人民幣貸款均遠超預期。市場人士指出，金融數據總量及結構均有改善，寬信用政策刺激效果顯現，二季度或見企穩，貨幣政策難較目前水平上進一步寬鬆
- 中國總理李克強表示，中國政府對實現今年經濟增長6%－6.5%等主要預期目標有信心
- 中國央行副行長陳雨露表示，中國今年將保持穩健的貨幣政策立場，在通過財政工具刺激經濟增長的同時，使人民幣匯率與基本面保持一致
- 中國擴大在歐洲的經濟陣地。總理李克強出席與16個中東歐國家的合作會議，探討公路、橋樑及核電站等基礎設施項目
- 中國22萬億理財產品距違約風暴眼再近一步，非保本理財產品個人持有量和佔比雙雙升至紀錄高位，並且信用類產品為非保本理財最大投向，債券違約常態化或損及凈值
- 港股相對A股估值吸引力上升，陸港通資金流齊向南轉。彭博彙總數據顯示，陸股通資金連續6日凈賣出A股，港股通資金連續10日凈買入港股
- MSCI將於11月26日收盤時將MSCI全中國指數轉換成為MSCI中國全股票指數，該過渡去年3月9日宣布，原計劃6月1日完成
- 中國對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得，三年內暫免徵收個人所得稅。此舉旨在支持實施「創新驅動發展戰略」
- 知情人士透露，出於對政治障礙和估值的擔憂，中國長江三峽集團計劃縮減對葡萄牙電力公司(EDP) 91億歐元的收購要約規模，或剔除標的中的美國資產
- 德國電信監管機構總裁Jochen Homann接受《金融時報》採訪時稱，沒有理由排除華為，如果華為滿足所有要求，它就可以參與5G網路的推出
- 上海鋼之家信息科技總經理兼創始人吳文章表示，中國的鋼鐵行業並未為即將出現的鐵礦石短缺做好準備
- 德國大眾汽車首席執行官Diess表示，將擴大與上汽集團、一汽集團及江淮汽車的合資業務
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五突破2900點，因銀行業盈利穩健且能源行業達成重大交易
- 標普500指數上漲0.7%，報2907.41點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1%，報26412.3點
- 納斯達克綜合指數上漲0.5%，報7984.164點
- 美國債市：國債上周五下挫，中期國債領跌，收益率在紐約午後觸及當周新高。美債盤初跌勢受到強勁中國信貸和3月融資數據的影響
- 2年期國債收益率上漲3.7個基點，報2.3914%
- 5年期國債收益率上漲7個基點，報2.3802%
- 10年期國債收益率上漲6.8個基點，報2.5651%
- 30年期國債收益率上漲5個基點，報2.9769%
- 外匯市場：美元兌多數主要貨幣匯率上周五下跌，並連續第二周走低，強於預期的中國經濟數據刺激了對風險資產的需求
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.19%
- 歐元/美元上漲0.41%，報1.1299美元
- 美元/日元上漲0.32%，報112.02日元
- 英鎊/美元上漲0.12%，報1.3074美元
- 澳元/美元上漲0.69%，報0.7173美元
- 歐元/英鎊上漲0.23%，報0.86409英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7089元，較上日紐約尾盤下跌0.29%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.7048元，較上日夜盤結束時下跌0.21%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報30.88元台幣
- 歐洲股債：德債上周五下跌，強勁的中國經濟數據和美股銀行財報提振股市；義大利債券近持平
- 斯托克歐洲600指數上漲0.2%，報387.53點
- 英國富時100指數上漲0.3%，報7437.06點
- 法國CAC 40指數上漲0.3%，報5502.7點
- 德國DAX指數上漲0.5%，報11999.93點
- 英國10年期國債收益率上漲6.2個基點，報1.212%
- 德國10年期國債收益率上漲6.4個基點，報0.055%
- 法國10年期國債收益率上漲6.7個基點，報0.399%
- 義大利10年期國債收益率上漲17.2個基點，報2.541%
- 能源：油價連續第六周上漲，OPEC減產已經給市場帶來壓力的背景下，利比亞和蘇丹的動蕩引發供應擔憂
- WTI原油期貨上漲0.5%，報63.89美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲1%，報71.55美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.3%，報2.037美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.2%，報2.0707美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.2%，報2.66美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價連續第三周下跌，中美經濟增長的韌勁削弱了對黃金的避險需求；銅價上漲，中國貿易和信貸數據提振市場情緒
- COMEX期金上漲0.2%，報1295.2美元/盎司；周跌幅不到0.1%
- COMEX期銀上漲0.7%，報14.963美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.4%，報898.5美元/盎司
- COMEX期銅上漲2%，報2.946美元/磅
- LME期銅上漲1.2%，報6484美元/噸
- LME期鋁上漲0.2%，報1863美元/噸
- LME期鎳上漲0.4%，報13022美元/噸
- LME期鋅上漲2.2%，報2928美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 14:30：彭博4月歐元區調查
- 20:30：美國4月紐約州製造業指數（預估為8，前值為3.7）
- 15-18日：中國3月實際使用外資金額同比（前值為6.6%）
- 16日04:00：美國2月長期投資組合證券凈流入額（前值為-72億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:00：日本央行副行長若田部昌澄講話
- 16日00:00：英國央行官員Haskel講話
- 16日00:30：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 16日01:00：美國芝加哥聯儲行長Evans講話
