國際要聞
- 英國議會上周五第三次否決了首相特里莎·梅的脫歐協議，英國4月12日無協議脫歐的風險升高。特里莎·梅的保守黨正在為提前大選做準備，而歐盟決定在4月10日就英國脫歐召開緊急峰會
- 美國總統特朗普加大了對美聯儲的施壓，稱如果不是美聯儲「錯誤加息」，美國GDP將會更高，市場會「處於更好的地位」。白宮首席經濟顧問庫德洛呼籲美聯儲立即降息50個基點
- 美聯儲副主席Quarles表示，對美國經濟的前景保持樂觀，在某個時刻可能需要進一步加息；不擔心收益率曲線倒掛問題
- 達拉斯聯儲行長Kaplan：預計美聯儲今年不會加息；對政策框架評估中的各種選項都持開放態度
- 明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari：預計經濟將保持在持續增長軌道上，但收益率曲線倒掛可能意味著美聯儲先前政策過緊
- 前美聯儲主席耶倫：美國經濟一時之間不大可能陷入衰退，今年沒有理由降息
- 美國1月份消費支出環比增長0.1%，低於預期；美聯儲青睞的通脹指標追平2016年底以來最小同比漲幅，加強了美聯儲今年不加息的預測
- 美國2月份單戶住宅摺合年率銷量升至66.7萬套，超出分析師預期
- 美國3月份密歇根大學消費者信心指數終值從前一個月的93.8攀升至98.4，高於初值，消費者對當前經濟狀況的看法更加積極
- 彭博-巴克萊全球綜合指數截至3月28日上漲2.3%，創下2017年年中以來最佳季度表現。但隨著主要主權市場收益率全線下跌，投資者現在面臨是否繼續買入政府債券的兩難選擇
- 特朗普表示，如果墨西哥不阻止非法移民進入美國，他將關閉南部邊境
- 知情人士稱，波音737 Max飛機黑匣子記錄儀的初步飛行數據顯示，在衣索比亞空難中，新型防失速系統當時壓低了飛機機頭，迎角葉片的感測器成為空難調查焦點
- 知情人士稱，PSA Group和菲亞特克萊斯勒汽車正探索建立合作關係，在歐洲建立合資汽車生產平台
大中華新聞
- 中國副總理劉鶴定於周三訪問美國，繼續經貿磋商。另據新華社報道稱，上周在北京舉行的貿易談判取得新進展，討論了協議有關文本
- 中國財政部：中國自4月1日起將繼續暫停對美國汽車及汽車零部件加征關稅，繼續為兩國貿易磋商創造良好氛圍
- 《華爾街日報》：中美談判代表在磋商中談到了中國的信息安全、跨境數據流和雲計算等相關法律
- 中國3月份製造業PMI從2月份的49.2升至50.5，創下自2012年以來的最大月度漲幅，表明隨著政策刺激措施的實施，經濟釋放企穩信號
- 據彭博經濟研究分析，中國央行未來幾周下調存准率的窗口正在開啟，時間可能會在4月中下旬
- 中國外匯局公布，第四季度經常賬戶順差546億美元，與初值相同；預計2019年經常賬戶基本平衡，將逆周期調節跨境資金流動
- 彭博終端上的香港金管局頁面顯示，金管局上周五紐約尾市買入49.69億港元的本幣，以捍衛聯繫匯率制度。分析師預計第二季度金管局將繼續干預市場
- 上海證券交易所公布，傳音控股、中微半導體、木瓜移動等9家企業科創板IPO申請獲受理，合計融資84.83億元人民幣
- 審批放鬆、融資成本下行及到期壓力吸引更多房地產企業境內發債。恆大地產計劃公開發行200億元人民幣公司債券，如果成功，這將是近三年來，恆大首次在中國境內債市融資
- 中國農業銀行和中國銀行全年凈利符合預估，農行計劃發行不超過1200億元人民幣的永續資本債券，中行擬發行不超過400億元永續資本債券
- 鴻海第四季度凈利潤626億元台幣，優於分析師預期，得益於削減成本的努力
- 中國核准摩根大通和野村控股取得合資券商的多數股權，顯示中美兩國之間的貿易戰並沒有令中國停下開放金融行業的腳步
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五收高，創十年來最佳季度漲幅，市場樂觀預期中美兩國將達成貿易協議
- 標普500指數上漲0.7%，報2834.4點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.8%，報25928.68點
- 納斯達克綜合指數上漲0.8%，報7729.321點
- 美國債市：國債上周五多數下跌，3個月/10年期曲線結束倒掛；季度末30年期國債受到支撐
- 2年期國債收益率上漲2.4個基點，報2.26%
- 5年期國債收益率上漲1.9個基點，報2.233%
- 10年期國債收益率上漲1個基點，報2.405%
- 30年期國債收益率下跌0.8個基點，報2.8143%
- 外匯市場：美元連續第四個季度走高，創出10年來最佳表現，而隨著英國脫歐危機的加劇，英鎊下跌
- 彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元基本持平，報1.1218美元
- 美元/日元上漲0.21%，報110.86日元
- 英鎊/美元下跌0.07%，報1.3035美元
- 澳元/美元上漲0.31%，報0.7096美元
- 歐元/英鎊基本持平，報0.86064英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7232元，較上日紐約尾盤下跌0.24%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.7124元，較上日夜盤結束時下跌0.41%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.1%，報30.825元台幣
- 歐洲股債：德國、義大利國債企穩，以半核心債券為代表的收益率曲線陡化
- 斯托克歐洲600指數上漲0.6%，報379.09點
- 英國富時100指數上漲0.6%，報7279.19點
- 法國CAC 40指數上漲1%，報5350.53點
- 德國DAX指數上漲0.9%，報11526.04點
- 英國10年期國債收益率基本持平，報1%
- 德國10年期國債收益率下跌0.1個基點，報0.07%
- 法國10年期國債收益率上漲0.6個基點，報0.318%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.2個基點，報2.488%
- 能源：WTI原油期貨自11月初以來首次收於60美元以上，創下2009年以來最佳季度表現
- WTI原油期貨上漲1.4%，報60.14美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲0.7%，報67.58美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1%，報1.8825美元/加侖
- NYMEX柴油期貨基本持平，報1.9714美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.8%，報2.662美元/百萬英熱單位
- 金屬：在全球經濟增長堪憂的情況下，投資者的注意力轉向需求，鈀金創下三年多來最大周跌幅；倫敦期銅自2017年以來首次季度收高
- COMEX期金上漲0.2%，報1298.5美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.9%，報15.11美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.2%，報854.1美元/盎司
- COMEX期銅上漲2.2%，報2.936美元/磅；季度漲幅達到8.7%
- LME期銅上漲1.9%，報6482.5美元/噸
- LME期鋁上漲0.5%，報1912美元/噸
- LME期鎳上漲0.8%，報12984美元/噸
- LME期鋅上漲2%，報2923美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本第一季度大型製造業短觀調查指數（預估為13，前值為19）
- 07:50：日本第一季度大型非製造業短觀調查指數（預估為22，前值為24）
- 08:00：澳大利亞3月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.1%）
- 08:30：台灣3月日經製造業PMI（前值為46.3）
- 08:30：日本3月日經製造業PMI終值（初值為48.9）
- 09:45：中國3月財新製造業PMI（預估為50，前值為49.9）
- 13:00：日本3月汽車銷量同比（前值為1.3%）
- 15:45：義大利3月Markit製造業PMI（預估為47.5，前值為47.7）
- 15:50：法國3月Markit製造業PMI終值（預估為49.8，初值為49.8）
- 15:55：德國3月Markit製造業PMI終值（預估為44.7，初值為44.7）
- 16:00：歐元區3月Markit製造業PMI終值（預估為47.6，初值為47.6）
- 16:30：香港2月零售銷售額同比（預估為2.8%，前值為7.1%）
- 16:30：英國3月Markit製造業PMI（預估為51.2，前值為52）
- 17:00：歐元區2月失業率（預估為7.8%，前值為7.8%）
- 17:00：歐元區3月消費價格同比初值（預估為1.5%，前值為1.5%）
- 20:30：美國2月零售銷售環比（預估為0.3%，前值為0.2%）
- 21:30：加拿大3月RBC製造業PMI（前值為52.6）
- 21:45：美國3月Markit製造業PMI終值（預估為52.5，初值為52.5）
- 22:00：美國3月ISM製造業活動指數（預估為54.5，前值為54.2）
- 22:00：美國2月建築支出環比（預估為-0.2%，前值為1.3%）
- 1日：澳門3月幸運博彩毛收入同比（前值為4.4%）
央行和政府動態（北京時間）
- 21:00：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 2日03:10：加拿大央行行長Poloz講話
