重點關注
華為CFO被捕據悉與涉嫌利用滙豐規避對伊朗的制裁有關，華為表示不會因此改變全球合作關係，加拿大總理稱此事不涉政治。市場對美聯儲加息預期降溫，預計明年幾乎不會加息，12月升息概率僅六成左右。OPEC未能達成減產協議，因俄羅斯對減產幅度存在異議，OPEC盟國周五將加入磋商。中國商務部稱對90天內中美達成協議充滿信心，目標取消所有加征關稅。中國今天將公布11月外儲數據，降幅料較10月大幅縮窄，或暗示資本流出放緩。
國際要聞
- 加拿大總理特魯多表示，逮捕華為首席財務官不涉及政治，自抓捕以來，他還沒有與中國官員進行過任何直接或間接的談話。特魯多拒絕透露加拿大是否會允許或禁止使用華為的5G網路
- 消息人士透露，華為首席財務官孟晚舟被捕與美國檢方對華為涉嫌違反銀行法規、利用滙豐來規避伊朗制裁所進行的調查有關
- 白宮官員：特朗普在與習近平會晤之前不知道引渡華為首席財務官的請求
- 新浪：華為在致全球供應商夥伴的公開信中表示，美國用各種手段對其施壓，公司不會因此改變全球合作關係
- 亞特蘭大和達拉斯聯儲行長敦促美聯儲對政策採取謹慎態度，原因是經濟不確定性加劇以及近期金融市場的震蕩。亞特蘭大聯儲行長Bostic稱利率已經非常接近中性水平
- 美國利率期貨交易員對美聯儲繼續加息的信心迅速減弱，甚至開始懷疑原本幾乎毫無懸念的12月加息前景，對明年更是預期幾乎不會有加息。目前預計美聯儲本月加息25基點的概率僅60%左右
- 《華爾街日報》：美聯儲官員正考慮是否應該在12月份可能的加息之後暗示會採取一種等待觀望態度
- OPEC未能達成減產協議，因俄羅斯對減產幅度存在異議，沙特石油大臣對於最終達成減產共識沒有信心。非OPEC國家將於周五加入磋商
- 阿曼預計OPEC+周五將達成至少減產100萬桶/天的協議，俄羅斯也會參與
- 歐盟最高法院將於12月10日宣布英國是否應被允許單方面撤銷英國脫歐事宜，該裁決可能為希望取消脫歐進程的英國人帶來希望。12月11日英國議會將就首相特里莎·梅與歐盟達成的脫歐協議進行至關重要的投票
- 據悉歐盟或考慮微調英國脫歐協議，但不足以讓特里莎·梅贏得議會支持
- 英國股市周四創2016年6月以來最大跌幅，追平英國脫歐公投次日的下跌幅度。導火索是投資者重燃對中美貿易的擔憂
- 加拿大央行行長：利率暫時合適，但未來還將有多次加息。很難想像油價對經濟的衝擊會類似於2015年
- 美國10月貿易逆差超預期，並擴大至十年高點，突顯與中國貿易爭端的持續影響。對華商品貿易逆差達到創紀錄水平
- 美國服務業11月份以接近創紀錄水平的速度擴張，進一步顯示服務業第四季度依然表現強勁
- 美國上周首次申領失業救濟人數減少4,000至23.1萬，預估為22.5萬
- ADP：美國11月份私營部門就業人數增加17.9萬，低於經濟學家預期中值19.5萬
- 瑞銀預計金價明年可能升至1300美元；另據彭博調查，交易員和分析師對黃金的看漲程度至少是2015年4月以來最高
- 法國總理：為了應對周六任何可能的抗議活動，政府計劃在全國各地部署65,000名警察之外還要採取「特別措施」
大中華新聞
- 中國央行今天將公布11月外儲數據。據彭博調查經濟學家所得預測中值，外儲料環比下降91億美元至3.044萬億美元，降幅有望較10月大幅縮窄，或暗示資本流出放緩
- 中國商務部表示，中方將從農產品、汽車、能源做起，立即落實中美已達成共識的具體事項。中美在經貿問題上利益是高度重合的，對中美未來90天達成協議充滿信心
- IMF總裁拉加德警告市場，美中談判並非易事，長效的美中協議需要「很長時間」才能達成，預計美中可以在90天的停火期間確定一項關於貿易的框架協議
- 中國工信部：明年6月起允許道路機動車輛生產企業委託加工生產
- 中國加大向海外出口光伏面板以維持國內光伏行業的生存，第三季度同比激增66%，對澳大利亞的光伏組件出貨量增加一倍以上，對墨西哥的增加兩倍
- 洛娃科技實業集團短期融資券違約，稱將儘快支付本息
- 宜家集團耗資12億美元的上海購物中心項目啟動建設，為該集團全球單體投資金額最大項目
- 上交所擬延長債券質押式回購交易時間至15:30閉市
歐美市場一覽
- 美國股市：美股縮小跌幅，大型科技股尾盤迴升推動納斯達克100指數創下4月以來最大盤中反彈。標普500指數能源板塊下跌逾3%
- 標普500指數下跌0.2%，報2695.95點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.3%，報24947.67點
- 納斯達克綜合指數上漲0.4%，報7188.258點
- 美國債市：國債在紐約早盤時段漲勢迅猛，下午市況轉淡但維持漲勢，整條曲線的收益率下降了4個基點左右；短端格外受關注，因為市場對美聯儲2019年加息的預期陡然降溫
- 2年期國債收益率下跌3.47個基點，報2.7600%
- 5年期國債收益率下跌3.38個基點，報2.7533%
- 10年期國債收益率下跌1.81個基點，報2.8955%
- 30年期國債收益率下跌1.03個基點，報3.1624%
- 外匯市場：美元下跌，美國股市和國債收益率走低，市場對美聯儲進一步加息的預期進一步降溫
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.3%,報1,205.5
- 歐元/美元上漲0.26%，報1.1374美元
- 美元/日元下跌0.45%，報112.68日元
- 英鎊/美元上漲0.37%，報1.2781美元
- 澳元/美元下跌0.44%，報0.7236美元
- 歐元/英鎊下跌0.12%，報0.8899英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.32%，報6.8811元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.35%，報6.8820元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.17%，報30.8570元台幣
- 歐洲股債：義大利債券下跌，因該國股市下挫超過3%；德債則領漲歐元區債券，英債表現更強
- 斯托克歐洲600指數下跌3.1%，報343.31點
- 英國富時100指數下跌3.1%，報6,704.05點
- 法國CAC 40指數下跌3.3%，報4,780.46點
- 德國DAX指數下跌3.5%，報10,810.98點
- 英國10年期國債收益率下跌6.9個基點，報1.246%
- 德國10年期國債收益率下跌4.1個基點，報0.236%
- 法國10年期國債收益率下跌1.5個基點，報0.664%
- 義大利10年期國債收益率上漲14.1個基點，報3.202%
- 能源：原油價格創近兩周最大跌幅，有跡象顯示OPEC和俄羅斯等產油盟國減產力度不足以消除供應過剩
- WTI原油期貨下跌2.2%，報51.71美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌2.0%，報60.30美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.2%，報1.4425美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.2%，報1.8650美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.3%，報4.3680美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價升至近五個月最高水平，重新成為最貴的貴金屬，因為對中美貿易局勢的擔憂重新抬頭，導致鈀金下挫、股市下跌。銅價跌至三周低點
- COMEX期金上漲0.1%，報1243.6美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.5%，報14.509美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.6%，報789.6美元/盎司
- COMEX期銅下跌1.1%，報2.743美元/磅
- LME期銅下跌1.7%，報6070美元/噸
- LME期鋁下跌1.7%，報1936美元/噸
- LME期鎳下跌3.3%，報10850美元/噸
- LME期鋅下跌1%，報2593美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 15:00：德國10月工業產值環比（預估為0.3%，前值為0.2%）
- 16:00：台灣11月貿易餘額（預估為38億美元，前值為33.6億美元）
- 16:00：台灣11月出口同比（預估為1.3%，前值為7.3%）
- 16:00：台灣11月進口同比（預估為12%，前值為17.6%）
- 16:30：英國11月Halifax房價環比（預估為0.2%，前值為0.7%）
- 17:00：義大利10月零售銷售環比（前值為-0.8%）
- 18:00：歐元區第三季度GDP環比終值（預估為0.2%，初值為0.2%）
- 18:00：歐元區第三季度GDP同比終值（預估為1.7%，初值為1.7%）
- 21:30：加拿大11月就業人數增減（預估為增1萬，前值為增1.12萬）
- 21:30：美國11月非農就業人數增減（預估為增19.8萬，前值為增25萬）
- 21:30：加拿大11月失業率（預估為5.8%，前值為5.8%）
- 21:30：美國11月失業率（預估為3.7%，前值為3.7%）
- 23:00：美國10月批發庫存環比終值（預估為0.7%，初值為0.7%）
- 23:00：美國12月密歇根大學消費者信心指數初值（預估為97，前值為97.5）
- 7日：中國11月外匯儲備（預估為3.044萬億美元，前值為3.0531萬億美元）
- 7日：香港11月外匯儲備（前值為4231億美元）
- 8日：中國11月出口同比（人民幣）（預估為12.6%，前值為20.1%）
- 8日：中國11月進口同比（人民幣）（預估為17.8%，前值為26.3%）
- 8日：中國11月貿易餘額（美元）（預估為340億美元，前值為340.2億美元）
- 8日：中國11月進口同比（美元）（預估為14%，前值為21.4%）
- 8日：中國11月出口同比（美元）（預估為9.9%，前值為15.6%）
- 8日：中國11月貿易餘額（人民幣）（預估為2141億元，前值為2336.3億元）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:30：美國紐約聯儲行長Williams講話
- 07:45：美聯儲主席鮑威爾講話
- 16:30：歐洲央行執委Coeure講話
- 7日：OPEC+部長會議
- 8日01:00：美聯儲理事Brainard講話
