重點關注
特朗普暗示或延長美中90天的貿易休戰期，而對於美國總統之前所言中國同意削減或取消美國汽車進口關稅，白宮經濟顧問庫德洛稱這並非最終定案；圍繞中美貿易的疑慮拖累隔夜美股重挫。紐約聯儲行長重申支持進一步漸進加息，債市開始押注美聯儲最早在2020年降息。英國首相特里莎·梅領導的政府被認定藐視議會。沙特能源大臣稱斷言OPEC+是否減產為時尚早。中國宣布對知識產權領域嚴重失信主體開展懲戒。美國金融市場周三休市以悼念已故前總統老布希。
國際要聞
- 美國總統特朗普暗示，他可以延長美中之間90天的貿易休戰期。然而，對於他宣布中國方面同意降低美國汽車關稅的說法，特朗普首席經濟顧問庫德洛表示，這並非最終定案
- 美國財長努欽：農業在中美貿易談判中將排在首位，預計最初的90天會在貿易談判方面「取得許多進展」，但不會在這一時間框架內完成所有工作
- 消息人士透露，中國政府之所以尚未能夠就中美元首的貿易峰會做出明確回應，是因為高層官員目前仍然在國外陪同國家主席習近平訪問
- 紐約聯儲行長Williams對美國經濟進行了樂觀的回顧，重申他支持進一步漸進加息，並表示不擔心市場調低了對2019年收緊政策的預期
- 美債市場開始押注美聯儲最早將在2020年降息，因為投資者越來越擔心經濟前景會黯淡。互換合約還預示到2020年年中基準利率可能下調約5個基點
- 據美聯儲貼現率會議紀要，所有12家地區聯儲銀行的董事都贊同在美聯儲11月會議前將貼現率維持在2.75%不變。董事們稱勞動力市場緊俏，對貿易形勢表示關切
- 英國首相特里莎·梅領導的政府因拒絕公布有關英國脫歐的法律建議而被議會認定藐視議會
- 英國央行行長卡尼：最壞的脫歐情形不太可能發生
- 沙特能源大臣稱斷言OPEC+是否減產為時尚早，並稱OPEC+可能會減產，但仍需要「弄清楚需要做什麼以及需要做多少」
- 義大利總理孔特暗示準備就預算案向歐盟做出讓步，但堅稱他的提案不會損害義大利人的利益或規劃中的改革
- 蘋果公司據稱重新布局營銷人員，該公司正在iPhone手機上嘗試極少使用的營銷策略，例如通過慷慨的設備回購條款提供折扣促銷，以助力提振公司旗艦產品的銷量
- 摩根大通CEO預計第四季度交易收入與去年同期基本持平，科技支出預算將繼續增加
- 湯森路透證實到2020年裁員約3,200人，公司預計到2020年產品減少約11%
- 美國商務部長羅斯表示，白宮希望德國車廠增加在美國的產量
大中華新聞
- 中國近30萬億的商業銀行理財市場正迎來巨變，以四大行為首的大型商業銀行紛紛設立理財子公司，監管也已掃清障礙，「直投股票+類公募牌照」的雙加持對中國公募基金行業可謂喜憂參半
- 中國宣布對知識產權領域嚴重失信主體開展懲戒，以限制那些涉嫌知識產權侵權的公司獲取貸款和國家資金支持
- 截至11月末境外機構凈賣出中國債券創22個月來最大，不斷收窄甚至倒掛的中美利差和人民幣匯率的不確定性影響境外機構投資中國債券的興趣
- 中國發改委要求區別處置「殭屍企業」債務，合理分擔處置成本，原則上應在2020年底前完成全部處置工作
- 新華社：中國的非洲豬瘟疫情總體可控，已有8個省的35個疫區按規定解除封鎖
- 知情人士：戴姆勒提出增持中國合資公司股權的計劃，戴姆勒有意向將其與北京汽車的中國合資企業中持股比例從49%增加到至少65%
- 中國證監會發審委通過上海威派格智慧水務和四川金時科技的IPO申請，否決常州銀河世紀微電子
- 《華爾街日報》：據悉中國國有企業Global IP資助波音衛星研發，資金大約2億美元，該交易使用離岸公司來處理帳目
- 阿里大文娛集團確認，樊路遠擔任優酷總裁，同時繼續擔任阿里影業董事長兼CEO，原優酷總裁楊偉東正配合警方調查
歐美市場一覽
- 美國股市：美股大跌，道瓊斯指數重挫近800點，受中美貿易談判缺乏實質性進展以及美債收益率曲線倒掛隱憂拖累。銀行股是標普500指數表現最差的板塊
- 標普500指數下跌3.2%，報2700.06點
- 道瓊斯工業平均指數下跌3.1%，報25027.07點
- 納斯達克綜合指數下跌3.8%，報7158.426點
- 美國債市：國債上漲，收益率曲線趨平，長債需求強勁，推動30年期收益率一度下跌12.6個基點，並跌破100日和200日移動均線
- 2年期國債收益率下跌2.64個基點，報2.7947%
- 5年期國債收益率下跌3.04個基點，報2.7871%
- 10年期國債收益率下跌5.61個基點，報2.9136%
- 30年期國債收益率下跌8.08個基點，報3.1727%
- 外匯市場：美元收復失地，投資者擔憂美債收益率曲線的一部分出現倒掛以及中美貿易談判缺乏實質性進展，美國股市大跌。英國首相特里莎·梅在議會受挫導致英鎊下挫
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平,報1,206.3
- 歐元/美元下跌0.1%，報1.1343美元
- 美元/日元下跌0.78%，報112.77日元
- 英鎊/美元下跌0.05%，報1.2719美元
- 澳元/美元下跌0.27%，報0.7338美元
- 歐元/英鎊下跌0.05%，報0.8918英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.37%，報6.8507元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.7%，報6.8375元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤下跌0.15%，報30.7050元台幣
- 歐洲股債：在預算問題面臨不確定的情況下，義大利債券持穩；德債引領歐債走高，因股市下跌
- 斯托克歐洲600指數下跌0.8%，報358.43點
- 英國富時100指數下跌0.6%，報7,022.76點
- 法國CAC 40指數下跌0.8%，報5,012.66點
- 德國DAX指數下跌1.1%，報11,335.32點
- 英國10年期國債收益率下跌3.2個基點，報1.281%
- 德國10年期國債收益率下跌4.3個基點，報0.263%
- 法國10年期國債收益率下跌2.7個基點，報0.667%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.1個基點，報3.156%
- 能源：原油期貨收窄漲幅，因沙特能源大臣Al-Falih稱斷言OPEC+是否減產為時尚早
- WTI原油期貨上漲0.6%，報53.25美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲0.6%，報62.08美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.8%，報1.4434美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.7%，報1.9009美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲2.7%，報4.457美元/百萬英熱單位
- 金屬：鈀金連續第二天上漲，與黃金爭奪最有價值貴金屬之位。剛剛取得一個月最大漲幅的銅價回落，因為對美中貿易休戰說的懷疑重燃對金屬需求的擔憂
- COMEX期金上漲0.6%，報1246.6美元/盎司
- COMEX期銀上漲1%，報14.64美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.8%，報804.2美元/盎司
- NYMEX鈀金期貨上漲1.3%，報1180.2美元/盎司
- COMEX期銅下跌1.8%，報2.759美元/磅
- LME期銅下跌1.4%，報6209美元/噸
- LME期鋁基本持平，報1974美元/噸
- LME期鎳下跌0.9%，報11150美元/噸
- LME期鋅上漲0.2%，報2589美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：日本11月日經服務業PMI（前值為52.4）
- 08:30：香港11月日經PMI（前值為48.6）
- 08:30：澳大利亞第三季度GDP環比（預估為0.6%，前值為0.9%）
- 08:30：澳大利亞第三季度GDP同比（預估為3.3%，前值為3.4%）
- 09:45：中國11月財新綜合PMI（前值為50.5）
- 09:45：中國11月財新服務業PMI（預估為50.7，前值為50.8）
- 16:00：台灣11月消費價格同比（預估為0.9%，前值為1.17%）
- 16:00：台灣11月批發價格同比（前值為5.95%）
- 16:20：台灣11月外匯儲備（前值為4601.8億美元）
- 16:55：德國11月Markit服務業PMI終值（預估為53.3，初值為53.3）
- 17:00：歐元區11月Markit服務業PMI終值（預估為53.1，初值為53.1）
- 17:30：英國11月Markit服務業PMI（預估為52.5，前值為52.2）
- 18:00：歐元區10月零售銷售環比（預估為0.2%，前值為0%）
- 20:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為5.5%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行副行長若田部昌澄講話
- 11:00：香港特首林鄭月娥接受立法會質詢
- 16:30：歐洲央行行長德拉吉講話
- 16:45：歐洲央行官員Daniele Nouy講話
- 18:15：歐洲央行執委Lautenschlaeger講話
- 23:00：加拿大央行基準利率（預估為1.75%，現值為1.75%）
- 6日03:00：美聯儲褐皮書報告
