重點關注
科技股拖累美股重挫，據報蘋果削減所有三款新iPhone生產訂單。紐約聯儲行長稱讚美國經濟強勁，重申堅持漸進加息。加密貨幣大潰敗，比特幣一年多來首次跌破5000美元大關。法國和德國據悉警告歐盟不能讓英國宣稱脫歐談判取得勝利。習近平今日訪問菲律賓，預計將簽署數十億美元協議，杜特爾特政府擁抱中國投資。中美1年期國債利差十年來首現倒掛，人民幣貶值壓力又添一重。中國銀行業三季度不良貸款率再度攀升。京東第三季度營收遜於分析師預期。
國際要聞
- 紐約聯儲行長John Williams表示，美國經濟強勁，創造了大量就業機會。美聯儲將堅持逐步加息的舉措，以便延長本輪經濟擴張並保持通脹在低位
- 芝加哥聯儲行長Evans：利率現在依然低於中性水平，預計美國2019年經濟增長率高於趨勢，但仍低於2018年
- 舊金山聯儲的勞動力參與率研究發現美國處於充分就業狀態
- 加密貨幣大潰敗，比特幣自2017年10月以來首次跌破5,000美元大關，市場猜測監管審查收緊將促使首次代幣發行(ICO)的發行人清空持倉
- 歐盟外交官透露，法國和德國私下警告歐盟不能讓英國宣稱脫歐談判取得勝利，德法政府擔心歐盟會在談判中做出太多讓步
- 針對英國首相特里莎·梅的不信任投票遲遲未見啟動，知情人士透露，目前還沒有達到48票這個關鍵數字，一位保守黨議員暗示現在可能不是發起攻擊的最佳時機
- 義大利財長：歐盟和義大利在預算問題上沒有理由發生衝突，義大利與歐盟討論的偏差並不大
- 美國11月住宅建築商信心指數創2014年以來最大降幅，進一步顯示房地產市場降溫，而這將影響美聯儲對加息程度的辯論
- 國際能源署執行董事稱石油市場供應充足，但不應忘記沙特的閑置產能非常稀少，因此主要產油國目前大幅削減產量可能會對市場產生一些負面影響
- 日產汽車掌門人Carlos Ghosn因涉嫌違反金融法規意外在東京被捕，此事件意味著日產-雷諾-三菱這個全球最大汽車業同盟的未來面臨變數
- 《華爾街日報》：據悉蘋果最近幾周下調了9月份發布的所有三款iPhone手機的生產訂單
- 歐盟官員：如果美國基於國家安全理由而對歐盟汽車或汽車零配件加征關稅，將導致跨大西洋貿易停戰作廢
- 華特迪士尼收購21世紀福克斯資產的交易獲得中國無條件批准，意味著該交易的最後的主要障礙之一被消除
大中華新聞
- 中國國家主席習近平周二開始對菲律賓進行為期兩天的訪問，預計將簽署數十億美元的協議，與此同時，菲律賓總統杜特爾特政府將無視美國關於不要接受中國金錢外交的警告
- 貿易戰下人民幣貶值壓力又添一重，美國1年期國債收益率至少十年以來首次超過中國1年期國債
- 中國銀行業三季度不良貸款率再度攀升，仍是2009年以來的最高水平。銀行財務狀況的惡化增加了政府為身處困境的民營企業提供信貸支持的難度
- 路透社：據中國駐WTO大使張向晨的講話稿，中國計劃近期提出WTO改革方案
- 中國第二大電商京東第三季度營收遜於分析師預期，年度活躍用戶自上市以來首次環比下降。創始人劉強東表示將更多關注新業務和整體戰略，把成熟業務交給下屬打理
- 小米公司第三季度營收增長49%，優於預期。該公司依賴在新興市場的業務，抵消移動設備需求萎靡造成的影響
- 新華社：國資委考慮新增10家左右企業納入國有資本投資運營試點
- 國家稅務總局：要研究提出對小微和科技初創企業普惠性稅收免除的建議
- 中國國家發改委：支持外資設立私募股權投資基金開展市場化債轉股業務
- 知情人士：香港金融科技公司TNG FinTech計劃赴美IPO，尋求融資至多3億美元
- 華為和代表美國地區性運營商的競爭性運營商協會表示，美國防務方案中提到華為的限制性條款不應適用於聯邦通信委員會管理的補貼
歐美市場一覽
- 美國股市：科技股拖累美股重挫，貿易戰擔憂加劇市場壓力，軟體開發商和半導體製造商是標普500指數中表現最差的板塊。住宅建築商的信心指數重創了房地產類股
- 標普500指數下跌1.7%，報2690.73點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.6%，報25017.44點
- 納斯達克綜合指數下跌3.0%，報7028.477點
- 美國債市：國債漲跌互現，在紐約時段走勢堅挺，因美股和美元受到打壓；收益率曲線陡化，因短中期國債領漲
- 2年期國債收益率下跌1.05個基點，報2.7893%
- 5年期國債收益率下跌0.85個基點，報2.8697%
- 10年期國債收益率持平，報3.0628%
- 30年期國債收益率上漲0.49個基點，報3.3212%
- 外匯市場：避險貨幣上漲，因為美國建築商信心疲軟、部分科技股下跌以及中美貿易關係的悲觀情緒拖累美國股市大跌。美元近持平，大宗商品貨幣普遍下跌
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數近持平,報1,200.7
- 歐元/美元上漲0.34%，報1.1454美元
- 美元/日元下跌0.25%，報112.55日元
- 英鎊/美元上漲0.16%，報1.2854美元
- 澳元/美元下跌0.52%，報0.7294美元
- 歐元/英鎊上漲0.17%，報0.8911英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.19%，報6.9338元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.09%，報6.9415元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.06%，報30.9060元台幣
- 歐洲股債：義大利債券下跌，10年期債券領跌；德債也下挫，但表現優於其它核心和半核心國債
- 斯托克歐洲600指數下跌0.7%，報355.11點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報7,000.89點
- 法國CAC 40指數下跌0.8%，報4,985.45點
- 德國DAX指數下跌0.9%，報11,244.54點
- 英國10年期國債收益率下跌3.4個基點，報1.378%
- 德國10年期國債收益率上漲0.6個基點，報0.373%
- 法國10年期國債收益率上漲1.6個基點，報0.780%
- 義大利10年期國債收益率上漲10.6個基點，報3.597%
- 能源：油價上漲，交易員們權衡有關OPEC及其同盟能夠承受多大幅度的減產。IEA就沙特閑置產能吃緊發出警告
- WTI原油期貨上漲1.2%，報57.38美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.3%，報66.96美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.1%，報1.5780美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.8%，報2.0897美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲7.3%，報4.5840美元/百萬英熱單位
- 金屬：金礦板塊擴大漲幅，投資者押注黃金價格已經觸底。鎳價跌至11個月最低水平，因為主要的鎳生產國菲律賓鬆綁了已經被勒令停產一年多的礦企
- COMEX期金上漲0.1%，報1,224.80美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.2%，報14.4050美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.1%，報856.10美元/盎司
- LME期銅上漲0.9%，報6,259.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.3%，報1,934.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.2%，報2,600.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.8070美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 16:00：台灣10月外銷訂單同比（預估為4%，前值為4.2%）
- 16:30：香港10月整體消費物價同比（預估為2.7%，前值為2.7%）
- 21:30：美國10月新宅開工年率（預估為122.8萬套，前值為120.1萬套）
- 21:30：美國10月建築許可年率（預估為126萬套，前值為127萬套）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:30：澳大利亞央行11月會議紀要
- 16:20：澳大利亞央行行長Lowe講話
- 17:00：歐洲央行管委、奧地利央行行長Nowotny講話
- 18:00：英國央行行長卡尼在議會作證
- 23:00：歐洲央行管委、德國央行行長Weidmann講話
- 21日00:30：歐洲央行官員Nouy講話
- 21日01:45：加拿大央行高級副行長Carolyn Wilkins講話
