重點關注
據悉美國財政部工作人員已向財長努欽彙報稱中國沒有操縱人民幣匯率，相關結論或有助於避免美中緊張關係進一步加劇。另據報白宮正在推進特朗普與習近平11月下旬在G-20峰會上見面的計劃。美股連續第二天重挫，特朗普將股市暴跌歸咎於「失控」的美聯儲。中國今天將公布9月貿易數據，隨著中美貿易衝突升級，美元計的進出口增速和貿易順差均料下降。中國商業銀行上演資產大挪移，信貸ABS發行量創歷史新高。
國際要聞
- 知情人士透露，美國財政部工作人員已向財長努欽彙報稱，中國沒有操縱人民幣匯率；美國下周將公布半年一次的各國貨幣報告
- 美國財長努欽呼籲IMF堅決要求所有成員在外匯干預和儲備方面提高透明度
- 美國總統特朗普表示，他不會解僱美聯儲主席鮑威爾，但將股市2月份以來最嚴重的跌勢歸咎於「已經失控」的美聯儲。高盛認為對經濟增長的擔憂導致了全球股市的暴跌
- 白宮經濟顧問庫德洛：美聯儲是獨立的，鮑威爾「切中要害」；特朗普從未乾涉過美聯儲的政策
- 堪薩斯城聯儲行長George表示，低利率和強勁經濟可能會帶來更高的通貨膨脹率，進而需要繼續加息
- 美國9月不含食品和能源的核心消費者價格指數(CPI)同比上漲2.2%，持平於8月增幅，低於2.3%的彭博調查預估中值。整體CPI同比漲幅降至2.3%的2月以來最低水平，預估為2.4%
- 美國宣布對中國實施新的核出口管控，對於出口申請將會適用「拒絕推定」，在許多情況下將逐案審查
- 穆迪表示，美國對華關稅措施對包括建築、運輸、電信和機械製造在內的許多美國行業帶來信用負面影響
- 特朗普表示，民主黨阻撓卡瓦諾出任最高法院大法官未果，振奮了共和黨人。他認為共和黨有望保持在眾議院的多數黨地位
- 《華爾街日報》引述白宮官員和外部顧問報道稱，特朗普正在考慮多達五名候選人作為新司法部長人選，假若塞申斯今年晚些時候離職的話
- 儘管石油輸出國組織(OPEC)面臨增產壓力，但OPEC認為明年需求前景不容樂觀，該組織預計，2019年全球對OPEC原油的需求量將減少近90萬桶/天，相當於利比亞今年的日均產量
- 歐洲央行9月政策會議紀要顯示，管理委員會重點討論了貿易保護主義的影響，甚至表示，鑒於明顯普遍存在全球性下行風險，有可能將風險描述為「向下傾斜」，但最終沒有就歐元區前景的風險發出警告
- 英國議員要求英國央行在議會就最終的脫歐協議投票之前，就英國脫歐的影響提交「全面且坦率的評估」
- 英國一位高級官員表示，英國希望與美國在英國脫歐後達成全面的貿易協議不過是白日作夢，反駁了支持英國脫歐陣營所提出的關鍵論點
大中華新聞
- 中國今天將公布9月貿易數據。據彭博調查所得預估中值，按美元計算，出口增速料從8月份的9.8%放緩至8.2%，進口增速料從19.9%降至15.3%，貿易順差料從8月份的278.9億美元縮小至192億美元
- 中國商務部：中美應通過對話和磋商解決雙方經貿分歧，望美方以建設性方式、務實舉措維護中美經貿良性發展
- 《華爾街日報》援引美中兩國不具名官員報道稱，白宮正在推進特朗普與中國國家主席習近平11月下旬在阿根廷舉行的G-20峰會上見面的計劃
- 知情人士透露，已故美國總統尼克松的孫子克里斯托弗·尼克松·考克斯可能會加入特朗普政府，擔任主要處理中國貿易關係的經濟事務職員
- 離岸人民幣一度大漲逾0.7%，重返6.90之內，因有報道稱特朗普和習近平可能會在下個月會晤，以爭取緩解貿易緊張局勢
- 《南華早報》援引與中國政府關係密切的知情人士報道，中國官員在探討加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)的可能性，以對沖美國貿易政策帶來的影響
- 中國商業銀行上演資產大挪移。彭博彙總中國資產證券化分析網相關數據顯示，第三季度銀行間ABS發行規模首次超過3000億元人民幣，並自2016年末以來首度超越交易所企業ABS發行量
- 知情人士透露，海航集團正就出售機場服務公司Swissport International AG與加拿大資產管理公司Brookfield Asset Management Inc.進行深入談判，交易價值可能超過30億美元
- 知情人士透露，香港億萬富豪劉鑾雄旗下的華人置業邀請各開發商就重新開發高盛駐倫敦的總部大樓River Court提交方案。高盛明年就將搬離該大樓
- 知情人士透露，安踏體育牽頭的財團推進收購芬蘭公司Amer的談判
- 華業資本稱，由於公司股價近期持續下跌，控股股東華業發展質押給國元證券的公司股票可能依約將被強制賣出，實際控制人因身體原因暫時無法回國
- 盛運環保公告稱，因「18盛運環保SCP001」到期未能兌付本息，「16盛運01」觸發加速清償條款，公司未能按期足額兌付「16盛運01」本息
- 中國華陽經貿集團有限公司公告稱，「15華陽經貿MTN001」的違約觸發了「18華陽經貿CP001」和「18華陽經貿CP002」的交叉保護條款，涉及本金20億元人民幣
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數連續第二天下跌超過2%，處於三個月低點，連續6天累計下跌了6.7%；主要股指大幅震蕩，成交量巨大
- 標普500指數下跌2.1%，報2728.37點
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.1%，報25052.83點
- 納斯達克綜合指數下跌1.3%，報7329.061點
- 美國債市：國債午盤強勁上漲，美東時間下午3點結算後不久觸及當日高點；催化劑包括30年期國債發行需求強勁，中標收益率比發行前收益率低將近1個基點，且標普500指數尾盤跌破200日均線
- 2年期國債收益率上漲0.6個基點，報2.8484%
- 5年期國債收益率上漲0.2個基點，報3.0044%
- 10年期國債收益率下跌1.3個基點，報3.1498%
- 30年期國債收益率下跌2.4個基點，報3.3233%
- 外匯市場：美元兌G-10貨幣再次全線下跌，特朗普指責美聯儲導致股市連跌；疲軟的美國通脹加劇了美元的跌勢
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.47%
- 歐元/美元上漲0.63%，報1.1593美元
- 美元/日元下跌0.1%，報112.16日元
- 英鎊/美元上漲0.26%，報1.323美元
- 澳元/美元上漲0.98%，報0.7124美元
- 歐元/英鎊上漲0.35%，報0.87625英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8786元，較上日紐約尾盤下跌0.66%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8888元，較上日夜盤結束時下跌0.51%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.44%，報31.105元台幣
- 歐洲股債：義大利債券下跌，中期債領跌，消化了65億歐元的供應；隨著風險情緒改善，德國國債收窄早盤漲幅
- 斯托克歐洲600指數下跌2%，報359.65點
- 英國富時100指數下跌1.9%，報7006.93點
- 法國CAC 40指數下跌1.9%，報5106.37點
- 德國DAX指數下跌1.5%，報11539.35點
- 英國10年期國債收益率下跌5.4個基點，報1.674%
- 德國10年期國債收益率下跌3.4個基點，報0.518%
- 法國10年期國債收益率下跌2個基點，報0.882%
- 義大利10年期國債收益率上漲5.8個基點，報3.564%
- 能源：由於全球市場避險情緒蔓延，原油價格創八周最大跌幅
- WTI原油期貨下跌3%，報70.97美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌3.3%，報80.36美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌4.3%，報1.9327美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2.6%，報2.3322美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.9%，報3.222美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價創2016年6月以來最大漲幅，全球股市重挫以及美國通脹低於預期刺激避險需求；銅價扳回跌幅，鎳價近持平，美元下跌轉移了市場對股市大跌的一些注意力
- COMEX期金上漲2.9%，報1227.6美元/盎司
- COMEX期銀上漲2%，報14.606美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2.3%，報846.6美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.8%，報2.803美元/磅
- LME期銅上漲0.1%，報6242美元/噸
- LME期鋁下跌1.3%，報2020美元/噸
- LME期鎳基本持平，報12675美元/噸
- LME期鋅下跌0.9%，報2606美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本9月貨幣供應M2同比（預估為2.9%，前值為2.9%）
- 08:00：新加坡第三季度GDP同比初值（預估為2.4%，前值為3.9%）
- 08:30：澳大利亞8月住房貸款環比（預估為-1%，前值為0.4%）
- 12:30：日本8月第三產業指數環比（預估為0.3%，前值為0.1%）
- 14:00：德國9月消費價格同比終值（預估為2.3%，初值為2.3%）
- 17:00：歐元區8月工業產值環比（預估為0.5%，前值為-0.8%）
- 20:30：美國9月進口價格環比（預估為0.2%，前值為-0.6%）
- 22:00：美國10月密歇根大學消費者信心指數初值（預估為100.5，前值為100.1）
- 12日：中國9月貿易餘額（美元）（預估為192億美元，前值為278.9億美元）
- 12日：中國9月出口同比（美元）（預估為8.2%，前值為9.8%）
- 12日：中國9月進口同比（美元）（預估為15.3%，前值為19.9%）
- 12日：中國9月貿易餘額（人民幣）（預估為1362億元，前值為1797.5億元）
- 12日：中國9月出口同比（人民幣）（預估為9.2%，前值為7.9%）
- 12日：中國9月進口同比（人民幣）（預估為15.2%，前值為18.8%）
- 12-15日：中國9月貨幣供應量M0同比（預估為3.5%，前值為3.3%）
- 12-15日：中國9月貨幣供應量M1同比（預估為3.9%，前值為3.9%）
- 12-15日：中國9月貨幣供應量M2同比（預估為8.3%，前值為8.2%）
- 12-15日：中國9月新增人民幣貸款（預估為1.3587萬億元，前值為1.28萬億元）
- 12-15日：中國9月社會融資規模增量（預估為1.5535萬億元，前值為1.52萬億元）
- 12-18日：中國9月實際使用外資金額同比（前值為1.9%）
- 12-19日：美國9月預算報告（預估為750億美元，前值為79億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:30：澳大利亞央行公布金融穩定評估報告
- 21:30：芝加哥聯儲行長Evans參加經濟方面的小組討論
- 13日00:30：亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 12-14日：IMF/世界銀行2018年會
