重點關注
有關中美貿易戰衝擊的新擔憂拖累美國股市創下2月以來最大跌幅，標普500指數重挫至三個月來最低。美股暴跌後，特朗普指責美聯儲「瘋了」，重申貨幣政策過緊。據悉美國將加大對海外投資審查力度，涉及半導體、電信等27個行業。高盛不排除美國會在下周將中國列為匯率操縱國的可能性。美國大陸迎14年來最強颶風「邁克爾」。中國據稱計劃大幅擴大系統重要性金融機構名單。中國第三季度債券發行量大增。
國際要聞
- 據美國一位高級政府官員透露，美國將加大對海外投資審查力度，有意投資美國半導體、電信、導彈技術、飛機、電池及其它產品開發商的外國投資者將面臨更嚴密的審查
- 美國財政部發布FIRRMA試點計劃臨時規定，以保護美國技術和知識產權免受有害外國收購的影響
- 在美股錄得2月份以來最大跌幅後，特朗普用「瘋了」來形容美聯儲，稱貨幣政策過緊
- 芝加哥聯儲行長Evans預計，利率會升至3%以上然後暫停，他對長期低於美聯儲目標的通脹率已經升至2%附近感到「非常高興
- 颶風邁克爾以155英里時速在佛羅里達州狹長地帶登陸，這是2004年以來襲擊美國大陸的最強風暴，預計將席捲巴拿馬城及其附近地區，並可能掀起高14英尺的風暴潮
- 美國10年期國債發行中標收益率3.225%，投標倍數2.39倍，是自2月份以來最低。3年期國債的中標收益率為2.989%，投標倍數2.56倍，低於之前六次發行的平均值
- 前紐約市市長，彭博有限合夥企業的創始人兼大股東邁克爾·布隆伯格註冊為民主黨人，其表示正在考慮作為民主黨人來參加總統選舉
- 英國《金融時報》報道，默多克之子詹姆斯·默多克成為接替馬斯克出任特斯拉董事長的最熱門人選
- 世界幾家大型能源交易商的高管預計，伊朗石油出口制裁的影響比多數人預測的還要大得多，全球每日產量可能減少200萬桶伊朗原油，是最初估計值的四倍
- 美國能源信息管理局(EIA)將2018年全球石油供應預期上調至9987萬桶/天
- 美國9月生產者價格三個月來首次攀升，反映機票和鐵路運輸成本的增加
- 英國經濟在截至8月份的三個月中，GDP增長0.7%。三季度有望創2016年以來的最佳季度表現
- 歐盟的英國脫歐首席談判代表Barnier表示，歐盟對與英國建立關稅聯盟仍持開放態度，歐盟正與英國制定有關未來歐盟-英國關係的共同政治宣言
- 路透報道，若英國無協議脫歐，英國央行要求在英國的銀行在其後數天內，每隔六小時就提供有關銀行資產負債表的健康審查情況
- 特朗普：只要他不批准，韓國就不會解除對朝鮮的任何制裁
大中華新聞
- 消息人士透露，中國計劃大幅擴大系統重要性金融機構名單，最初可能選擇至少50家國內最大的銀行、保險公司和證券公司，作為潛在的系統重要性金融機構(SIFI)進行評估。被歸類為SIFI的公司將面臨額外的資本要求
- 高盛不排除美國在下周將中國列為匯率操縱國的可能性，但該行稱更可能的情形是財政部將中國留在觀察名單中
- 因全球市場動蕩且中間價七日連降，離岸人民幣重拾跌勢，逼近1美元兌6.9586元的2018年來低點
- 散戶逃離A股令成交極度低迷，分析師們下調中國五大券商的全年盈利預期。廣發證券、國泰君安、華泰證券和海通證券的2018年每股收益預期均被下調23%-34%。中信證券被下調9.1%
- 受政府發債推動，中國9月末總體債券餘額升至紀錄新高56.1萬億元人民幣，使第三季度成為兩年多來增長最快的一個季度
- 知情人士透露，特斯拉接近以10億元人民幣獲得在上海的建廠用地，上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中標的決定
- LVMH證實，中國對未申報的入境產品加大海關規定執行力度，並稱路易威登對中國購物者的銷量增速「略微」降至15%左右
- 中國規範互聯網金融機構反洗錢管理，自2019年1月1日起要求執行大額交易和可疑交易報告
- 香港特首林鄭月娥在施政報告中公布，香港擬增加人工島以解決住房危機，另外還將增加公營住房
- 香港證監會擬對60家公司和個人提起法律訴訟，已調查了30宗保薦人行為不當的案例
- 華為發布昇騰系列AI晶元，目標直指高通和英偉達
- 中國證監會發審委審核通過有友食品IPO申請，上海秦森園林股份有限公司首發未通過
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數創2月以來最大跌幅，有關中美貿易戰影響的最新擔憂重創科技股和工業股
- 標普500指數下跌3.3%，報2785.68點
- 道瓊斯工業平均指數下跌3.1%，報25598.74點
- 納斯達克綜合指數下跌4.1%，報7422.05點
- 美國債市：國債大多攀升，短中期債券領漲，受美股重挫影響。收益率曲線趨陡
- 2年期國債收益率下跌4.3個基點，報2.8421%
- 5年期國債收益率下跌5.3個基點，報3.0027%
- 10年期國債收益率下跌4.34個基點，報3.1629%
- 30年期國債收益率下跌2.09個基點，報3.3476%
- 外匯市場：風險資產暴跌，不斷上升的長期收益率、對美中貿易戰的新擔憂導致美國股市創2月以來最大跌幅，對G-10中的資源敏感貨幣構成壓力
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲不到0.1%
- 歐元/美元上漲0.25%，報1.1520美元
- 美元/日元下跌0.61%，報112.27日元
- 英鎊/美元上漲0.4%，報1.3196美元
- 澳元/美元下跌0.68%，報0.7055美元
- 歐元/英鎊下跌0.12%，報0.8732英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.11%，報6.9243元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.03%，報6.9240元
- 歐洲債市：義大利國債下跌，德國國債受供應拖累而走低，稍後收窄跌幅
- 斯托克歐洲600指數下跌1.6%，報366.93點
- 英國富時100指數下跌1.3%，報7,145.74點
- 法國CAC 40指數下跌2.1%，報5,206.22點
- 德國DAX指數下跌2.2%，報11,712.50點
- 英國10年期國債收益率上漲1.2個基點，報1.728%
- 德國10年期國債收益率上漲0.3個基點，報0.552%
- 法國10年期國債收益率上漲1.2個基點，報0.902%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.0個基點，報3.506%
- 能源：由於颶風邁克爾威脅到美國東南部地區的燃油需求，油價跌至接近兩周最低點
- WTI原油期貨下跌2.4%，報73.17美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌2.3%，報83.09美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2.7%，報2.0204美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.2%，報2.3949美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.6%，報3.284美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上漲，交易員權衡地緣政治風險形勢，可能提升黃金在股市下跌和利率上行環境下的避險魅力。LME多數基本金屬下跌，鎳價創三周來最大跌幅，因全球股市下挫引發對工業增長的擔憂
- COMEX期金上漲0.6%，報1,198.10美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.6%，報14.3150美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.2%，報826.90美元/盎司
- LME期銅下跌0.8%，報6,239.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.4%，報2,047.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.8%，報2,629.00美元/噸
- COMEX期銅下跌2.0%，報2.7490美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本9月批發價格同比（預估為2.9%，前值為3%）
- 20:30：美國9月消費價格環比（預估為0.2%，前值為0.2%）
- 20:30：加拿大8月新房價格環比（預估為0.1%，前值為0.1%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為20.7萬，前值為20.7萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為61.6）
- 11-18日：中國9月實際使用外資金額同比（前值為1.9%）
- 11-19日：美國9月預算報告（預估為750億美元，前值為79億美元）
- 11-15日：中國9月貨幣供應量M2同比（預估為8.3%，前值為8.2%）
- 11-15日：中國9月貨幣供應量M1同比（預估為3.9%，前值為3.9%）
- 11-15日：中國9月貨幣供應量M0同比（前值為3.3%）
- 11-15日：中國9月新增人民幣貸款（預估為1.35萬億元，前值為1.28萬億元）
- 11-15日：中國9月社會融資規模增量（預估為1.55萬億元，前值為1.52萬億元）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行政策委員櫻井真講話
- 17:00：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 19:30：歐洲央行發布9月12-13日管理委員會會議紀要
- 11-14日：IMF/世界銀行2018年會
