重點關注
IMF和世界銀行年會將在印尼巴厘島召開，IMF今日將發布最新《世界經濟展望》報告，或下調全球增長預測。美國國務卿蓬佩奧在訪問北京期間指出與中國外長王毅有「根本分歧」，另據美國財政部高官透露，特朗普政府關切人民幣近期貶值，財政部正考慮是否在定於下周公布的報告中將中國列為匯率操縱國。離岸人民幣延續跌勢，距2018年最低點近在咫尺。中國國務院決定從11月1日起提高部分貨物出口退稅率。
國際要聞
- 美國財政部一位高級官員透露，特朗普政府關切人民幣近期的貶值，財政部正考慮是否要在定於下周公布的報告中將中國列為匯率操縱國
- 離岸人民幣續跌，距8月15日觸及的2018年最低點6.9586不到0.5%，在岸人民幣官方收盤價周一創出2017年3月以來最低。投資者料匯率還將進一步貶值。花旗預計當局或允許人民幣在需要時跌破7
- IMF和世界銀行年會將拉開帷幕，相比十年前金融危機時，目前央行可用的強大貨幣工具可能更加有限
- 義大利副總理Di Maio稱，義大利「不想退出歐元區或歐盟」，歐盟和市場最終將會理解義大利的預算計劃
- 歐洲央行官員Villeroy表示，義大利增長疲軟和高負債的結合「太不平衡」，投資者可能認為義大利債務的風險太高
- 歐洲央行官員Knot表示，如果歐元區經濟進展與預測一致，歐洲央行可能加快向正常利率的回歸步伐
- 美聯儲官員Bullard表示，生產率必須加快增長，否則美國經濟增長或放慢
- 巴西總統大選第一輪投票結果出爐，極右派的前陸軍上尉Bolsonaro大幅領先，這意味著他在10月28日的決定性第二輪投票中勝利在望，屆時將與工黨的總統候選人FernandoHaddad對決
- 谷歌承認自3月份在Google+社交網路中發現隱私安全漏洞後一直未予披露，該漏洞可能暴露多達50萬用戶的個人數據。谷歌宣布將在未來10個月內關閉Google+的消費者功能。
- 彭博數據顯示，美國石油基金上周資金撤出規模創8月份以來新高
- 伊朗石油部長表示，未來幾個月全球原油市場將面臨「嚴重短缺」，油價的上漲證明供應已經緊張。包括沙烏地阿拉伯在內的其他產油國都無法取代伊朗的供應
- 加拿大最大煉油廠因事故關閉，該煉油廠約一半的燃油供應美國東北部地區
- 根據Autonomous Research的數據，代幣發行(ICO)迅速降溫，9月份籌資規模降至17個月最低，比1月時的峰值水平下降90%
- 美債現貨市場周一因哥倫布日而休市一天。國債期貨在紐約時段午後接近盤中高點，不過仍保持在上周五波動區間內。10年期國債收益率周二開盤後可能相比上周五紐約收盤價低1-2個基點（在3.22%左右）
大中華新聞
- 美國國務卿蓬佩奧在訪問北京期間指出與中國外交部長王毅有「根本分歧」。此前王毅對蓬佩奧表示，美國不斷升級貿易爭端，干預中國國內事務等行為破壞了中美之間的相互信任，給中美關係蒙上陰影
- 央廣報道，國務院決定從11月1日起提高部分貨物出口退稅率，以應對複雜的國際形勢，保持外貿穩定增長
- 央視報道，中國國家發改委副主任寧吉喆表示，中國能把中美經貿摩擦的影響縮小到可控範圍內
- 香港金管局：從未、也沒有計劃投資虛擬商品或相關投資項目
- 中國政府標售點心債前，離岸人民幣Hibor飆升，一周期Hibor升破7%，為2017年6月以來首次。一周期離岸人民幣Hibor比一個月期Hibor高出71個基點，也是去年6月以來最多
- 中國證監會針對不構成重大資產重組的小額交易，推出「小額快速」併購重組審核機制，直接由上市公司併購重組審核委員會審議，簡化行政許可，壓縮審核時間
- 彭博調查顯示，台幣兌美元未來兩季恐將持續走弱，不過跌幅趨緩，31元整數有望守住不破，且台幣在主要亞幣里仍有望表現居中
- 彭博調查：貿易戰疊加美元走強風險，台股第四季表現受掣肘，年底目標位為11,000點，較上季底點位相去無遠
- 台灣9月份出口優於預期，第三季出口金額創新高，年底前增長率料呈低緩
- 中債將聯合IHS Markit於10月12日發布中債iBoxx政府債及政策性銀行債指數
- 穆迪：2019年中國房地產開發商的信用狀況將改善，到2019年底，穆迪評級的47家開發商的加權平均營收/調整後的債務之比，將從截至2018年6月30日的58%升至75%左右
- 四川省煤炭產業集團「10川煤債」債券到期兌付存在不確定性
歐美市場一覽
- 美國股市：美股從早盤跌勢中反彈，投資者逢低買進公用事業類股和消費股。科技股繼續走低
- 標普500指數基本持平，報2884.43點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報26486.78點
- 納斯達克綜合指數下跌0.7%，報7735.949點
- 外匯市場：美元兌多數G-10貨幣上漲，受長期美債收益率近期攀升支撐。日元大漲，中美貿易緊張關係加劇和人民幣貶值令避險需求升溫
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%,報1,190.5
- 歐元/美元下跌0.28%，報1.1492美元
- 美元/日元下跌0.43%，報113.23日元
- 英鎊/美元下跌0.23%，報1.3090美元
- 澳元/美元上漲0.37%，報0.7078美元
- 歐元/英鎊下跌0.01%，報0.8778英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.37%，報6.9208元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.81%，報6.9285元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.28%，報30.9260元台幣
- 歐洲股債：義大利債券收益率曲線熊市趨平，因市場擔憂該國與歐盟的預算衝突，同時市場風險偏好降溫，推動德債走高。交投清淡
- 斯托克歐洲600指數下跌1.1%，報372.21點
- 英國富時100指數下跌1.2%，報7,233.33點
- 法國CAC 40指數下跌1.1%，報5,300.25點
- 德國DAX指數下跌1.4%，報11,947.16點
- 英國10年期國債收益率下跌4.8個基點，報1.674%
- 德國10年期國債收益率下跌4.4個基點，報0.529%
- 法國10年期國債收益率下跌3.0個基點，報0.875%
- 義大利10年期國債收益率上漲14.4個基點，報3.568%
- 能源：WTI原油期貨跌至一周低點，有跡象表明伊朗供應下降可能沒有預期的那麼嚴重
- WTI原油期貨下跌0.1%，報74.29美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌0.3%，報83.91美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.4%，報2.0937美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.1%，報2.3942美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲4%，報3.267美元/百萬英熱單位
- 金屬：鋁價大跌，因Norsk Hydro ASA暗示已準備好重新啟動全球最大的巴西氧化鋁大煉廠；黃金期貨錄得8月中旬以來最大跌幅，因美元上漲且此前美國國債收益率攀升至2011年來最高水平
- COMEX期金下跌1.4%，報1188.6美元/盎司
- COMEX期銀下跌2.2%，報14.329美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.8%，報818.3美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.1%，報2.767美元/磅
- LME期銅上漲0.1%，報6178美元/噸
- LME期鋁下跌3%，報2067美元/噸
- LME期鎳下跌0.4%，報12575美元/噸
- LME期鋅下跌0.8%，報2615美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：德國8月貿易餘額（預估為162億歐元，前值為165億歐元）
- 18:00：美國9月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為108.3，前值為108.8）
- 20:15：加拿大9月新宅開工年率（預估為210,000套，前值為201,000套）
- 9-18日：中國9月實際使用外資金額同比（前值為1.9%）
央行和政府動態（北京時間）
- 17:30：義大利央行代表在議會就2019年預算案的財政情況發表講話
- 21:30：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 22:35：英國央行副行長Broadbent在議會作證
- 10日01:00：美國費城聯儲行長Harker講話
- 9日：國際貨幣基金組織(IMF)發布全球經濟展望報告
- 9-14日：IMF/世界銀行2018年會
