重點關注
歐洲央行和英國央行如預期維持利率不變，德拉吉對經濟的樂觀言論提振歐元走高。土耳其央行意外大幅加息，引發里拉飆升。美國8月份核心通貨膨脹意外降溫。特朗普表示他沒有感到必須與中國達成貿易協議的壓力，市場的謹慎樂觀情緒有所降溫。國際市場押注人民幣破7熱情降溫，空頭忌憚人行維穩及貿易戰變數。中國非金融上市公司償債保障指標降至三年低位。定於今天公布的中國工業增加值和固定資產投資增速料小幅回升，零售料持穩。
國際要聞
- 歐洲央行維持利率不變，確認下個月將減少一半的購債規模，並且預計到年底將停止凈購債
- 歐洲央行行長德拉吉稱，歐元區經濟增長仍足以應對全球風險，儘管央行最新預測顯示，經濟降溫速度會比先前預測的略快一些，但央行堅持逐步撤出量化寬鬆(QE)。歐洲央行尚未討論扭轉操作和到期再投資策略
- 德拉吉在義大利預算緊張之際對高負債發出警告，進一步敦促各國控制債務規模，強調說有必要完全遵守歐盟預算規則
- 德拉吉還呼籲對影子銀行業的投資基金和其他公司進行更嚴格的審查
- 英國央行維持利率在0.75%不變，上調第三季度經濟增長預測至0.5%，高於8月份時0.4%的預期
- 《衛報》報道，英國央行行長卡尼據悉向內閣警告稱，無協議脫歐對英國經濟的影響可能像2008年的金融危機一樣是災難性的。另據《泰晤士報》，卡尼表示英國央行無法以降息手段抵消無協議退歐的衝擊
- 土耳其央行將基準利率提高625基點至24%，里拉應聲飆漲。而此前土耳其總統埃爾多安還呼籲要求降低借貸成本，敦促銀行打開「貸款閘門」以輔助實體行業
- 美國8月份核心通貨膨脹意外降溫，因為服裝價格出現約70年來最大降幅，並且醫療保健費用下降
- 美國首次申領失業救濟人數連續第二周創下48年新低
- 美國彭博消費者舒適度指數五周以來首次升高，經濟樂觀情緒達到創紀錄高點，個人財務狀況也更加樂觀
- 美國在截至8月份的11個月中預算赤字增加至8980億美元，同比增長三分之一，超過了國會預算辦公室的全年預測
- 穆迪、前美聯儲主席伯南克、橋水等機構暗示，下一輪經濟衰退可能在2020年來襲。摩根大通也認為投資人應該把2020年暫定為下一次金融危機的時間，並指出市場流動性是難以預估的因素
- 亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，贊成「未來幾個季度」逐步加息。稅改和支出計劃對經濟具有重大刺激作用，而貿易政策的不確定性則是下行風險
- 消息人士透露，特朗普表示計劃將北美自貿協定(NAFTA)重新命名為USMC，US代表美國，M代表墨西哥，C代表加拿大。但如果加拿大不同意他尋求的變革，可能會放棄「C」
- 知名債券基金經理格羅斯上半年在利率期貨上損失近1.53億美元，最明顯的是5月29日當天暴跌3%，創出大型債券基金今年的單日跌幅紀錄
- 摩根大通首席財務官預計第三季度交易收入將同比下降，而凈利息收入、貸款增長和投資銀行費用收入將優於此前預期
- 高盛證實John E. Waldron將自10月1日起擔任總裁兼首席運營官，StephenM. Scherr將從11月5日起出任首席財務官
- 颶風「佛羅倫薩」開始襲擊北卡羅來納州外灘地區，風暴強度已經減弱為2級風暴，繼續向東海岸移動，仍然可能帶來致命的13英尺（4米）海浪和暴雨。預計颶風中心將於周五登陸
- 美國國務院官員表示，美國計劃不晚於11月份就俄羅斯使用神經毒劑對其進行第二輪制裁
- 美國國務院官員表示，英國脫歐後要與美國達成貿易協議可能需四年時間，這是一個漫長的過程
- 加密貨幣自今年1月高點已暴跌80%，比2000年互聯網泡沫破裂後納指創下的78%跌幅還要慘重
- 馬來西亞警方調查1MDB案件期間發現有9.72億美元轉入納吉布個人賬戶，警方認定了132筆交易
大中華新聞
- 中國今天將公布8月份工業增加值，社會消費品零售總額，固定資產投資等重量級數據，市場普遍預估工業增加值和固定資產投資將有所回升，社會消費品零售總額將持穩。穩定至走強的數據與8月份官方製造業PMI的增長趨勢一致
- 特朗普表示，當美國政府準備就貿易爭端舉行新的談判時，他沒有感到必須解決與中國貿易戰的壓力。他的講話令市場的謹慎樂觀情緒有所降溫
- 中國商務部發言人表示，中國收到了美方關於貿易談判的邀請，正在與美國商務部一起研究細節。知情人士透露，如果中方同意，談判可能在華盛頓舉行
- 中國商務部稱，中方重視保護知識產權，希望美國公平對待中資企業。不清楚有關美國尋求對侵犯知識產權的中國企業實施制裁的媒體報道
- 國際市場押注人民幣破7熱情降溫，彭博根據美國存管信託和結算公司(DTCC)數據口徑進行計算髮現，8月13日當周通過買入美元/人民幣看漲期權，押注或對沖人民幣「破7」的交易達到本輪貶值以來的頂點，全周此類期權成交名義本金高達123億美元，周環比上漲了70%。
- 彭博彙總上市公司最近一期財報數據顯示，今年上半年末，A股非金融上市公司所持現金及現金等價物對12個月內到期債務的覆蓋率中值降至80%左右，創三年來新低。違約風險不可掉以輕心
- 北京調整住房公積金貸款政策，自9月17日起在使用公積金貸款的時候，將執行「認房又認貸」的政策
- 新華社：中國推動國企資產負債率到2020年末降低2個百分點左右
- 委內瑞拉財長表示，總統馬杜羅訪華之際，中國將向委內瑞拉提供50億美元信貸額度。委內瑞拉將用現金或石油償還貸款
- 在年迄今大跌45%後，本周至少五位分析師重申對廣汽集團的買進評級。38位分析師中，只有一人建議賣出，32人給予買進評級，5人建議持有
- 知情人士：李嘉誠之子李澤鉅考慮讓長江基建的部分英國資產在倫敦首發上市
- 美國財政部的外國資產控制辦公室將中國的銀星公司列入黑名單，稱這家公司「名義上是一家中國IT公司，但它實際上由朝鮮人管理和控制」
- 據亞洲私人銀行家的數據顯示，中國十大私人銀行管理的資產規模去年增長17%，至創紀錄的8.3萬億元人民幣（1.2萬億美元）
- 河北環保廳公告稱，環保標杆企業在秋冬季工業錯峰生產中可不予停、限產
- The Information報道，蘋果中國應用商店銷售未經中國監管機構批准的視頻遊戲
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數四連漲，信息技術和醫療保健股表現強勢。有關中美貿易關係的揣測繼續左右投資者情緒
- 標普500指數上漲0.5%，報2904.18點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.6%，報26145.99點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報8013.71點
- 美國債市：國債小幅下跌，回吐稍早因美國通脹數據低於預期而引發的漲幅。收益率反彈是受到英債和德債的影響，後者在英國央行和歐洲央行會議後升至盤中高點
- 2年期國債收益率上漲0.84個基點，報2.7565%
- 5年期國債收益率上漲1.03個基點，報2.8723%
- 10年期國債收益率上漲0.74個基點，報2.9700%
- 30年期國債收益率上漲0.33個基點，報3.1071%
- 外匯市場：歐元升至本月最高水平，在疲軟的美國消費通脹數據公布以及歐洲央行行長德拉吉在該行維持利率不變後對經濟做出樂觀評估後，市場趨險情緒升溫
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%,報1178.1
- 歐元/美元上漲0.55%，報1.1690美元
- 美元/日元上漲0.59%，報111.92日元
- 英鎊/美元上漲0.48%，報1.3108美元
- 澳元/美元上漲0.36%，報0.7195美元
- 歐元/英鎊上漲0.06%，報0.8920英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.14%，報6.8451元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.43%，報6.8363元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.06%，報30.8050元台幣
- 歐洲股債：政府債券普遍下跌，受歐洲央行和退歐消息面影響。義大利債券從盤中低點有所反彈
- 斯托克歐洲600指數下降0.1%，報376.52點
- 英國富時100指數下降0.4%，報7281.57點
- 法國CAC 40指數持平，報5328.12點
- 德國DAX指數上漲0.2%，報12055.55點
- 英國10年期國債收益率上漲2.0個基點，報1.504%
- 德國10年期國債收益率上漲1.2個基點，報0.423%
- 法國10年期國債收益率上漲1.5個基點，報0.734%
- 義大利10年期國債收益率持平，報2.951%
- 能源：原油價格創下近一個月最大跌幅，因為全球供應憂慮消退、扼殺需求的貿易戰愈演愈烈
- WTI原油期貨下跌2.2%，報68.81美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.7%，報78.38美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.8%，報1.9987美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.3%，報2.2284美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.6%，報2.8110美元/百萬英熱單位
- 金屬：受美國經濟數據以及特朗普關於中美貿易談判的言論影響，黃金期貨下跌，抹去了早些時候的漲幅。銅價觸及兩周高點，美中將舉行談判的消息緩解了貿易戰擔憂
- COMEX期金下跌0.4%，報1206.40美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.7%，報14.2000美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升0.4%，報803.00美元/盎司
- LME期銅上升0.6%，報6033.00美元/噸
- LME期鋁持平，報2064.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.4%，報2360.00美元/噸
- COMEX期銅持平，報2.6765美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 10:00：中國8月社會消費品零售總額同比（預估為8.8%，前值為8.8%）
- 10:00：中國1-8月社會消費品零售總額同比（預估為9.3%，1-7月為9.3%）
- 10:00：中國8月工業增加值同比（預估為6.1%，前值為6%）
- 10:00：中國1-8月工業增加值同比（預估為6.5%，1-7月為6.6%）
- 10:00：中國1-8月不含農戶固定資產投資同比（預估為5.6%，1-7月為5.5%）
- 12:30：日本7月工業產值環比終值（初值為-0.1%）
- 12:30：日本7月產能利用率環比（前值為-2.2%）
- 16:00：義大利8月歐盟調和消費價格同比終值（預估為1.7%，初值為1.7%）
- 20:30：美國8月零售銷售環比（預估為0.4%，前值為0.5%）
- 20:30：美國8月進口價格環比（預估為-0.2%，前值為0%）
- 21:15：美國8月工業產值環比（預估為0.3%，前值為0.1%）
- 21:15：美國8月設備利用率（預估為78.2%，前值為78.1%）
- 22:00：美國9月密歇根大學消費者信心指數初值（預估為96.6，前值為96.2）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:00：歐洲央行管委、奧地利央行行長Nowotny講話
- 18:00：英國央行行長卡尼講話
- 19:00：歐洲央行官員Razmusa講話
- 21:00：美國芝加哥聯儲行長Evans講話
- 22:00：美國波士頓聯儲行長Rosengren講話
