重點關注
美國向中國提議進行新一輪貿易談判，兩國貿易緊張關係或緩和的樂觀預期推動澳元和離岸人民幣創下8月24日以來最佳表現。美聯儲褐皮書顯示，美國經濟正以溫和步伐擴張，但關稅據稱增加了投入成本。蘋果發布三款新手機以及一款具有更大屏幕和新保健功能的手錶。橋水創始人預言美國距下一次經濟滑坡還有兩年，美元將大幅貶值。中國8月份社會融資規模增量回升，政策支持開始顯效。多國央行周四將公布利率決策，歐洲央行和英國央行料按兵不動，土耳其央行預計加息。
國際要聞
- 特朗普的首席經濟顧問庫德洛表示，美國政府已提議與北京方面進行新一輪貿易談判。在特朗普前幾天剛剛威脅要對幾乎全部中國輸美商品加征關稅的情況下，這一提議可能有助於緩解雙邊緊張關係
- 美聯儲褐皮書：美國經濟正以溫和的步伐擴張，關稅據稱增加了投入成本，並且主要針對製造商
- 聖路易斯聯儲行長Bullard：如果增長繼續強勁，他可能會將明年美國長期增長預期提升至2％以上
- 美聯儲理事Brainard：未來一兩年逐步加息是合適的，隨著政府刺激計劃在未來兩年內對需求產生影響，短期中性利率將比長期中性利率上升高一些似乎是合理的
- 蘋果在秋季新品發布會上宣布iPhone Xs、 iPhone Xs Max和iPhone Xr三款新手機和一款具有更大屏幕和新保健功能的手錶。三款新iPhone的平均起價為949美元，最近一個季度的iPhone平均售價為724美元
- 蘋果新iPhone閃亮登場，但供應鏈股票已不再是基金經理的心頭好。據彭博數據，過去12個月在MSCI台灣指數中表現最差的個股中，蘋果的觸控模組供應商GIS，和碩、鴻海等組裝廠均在列
- Evercore ISI：蘋果剛發布的手錶Watch Series4是「真正改變遊戲規則的產品」，也是第一款能夠繪製心電圖的可穿戴設備
- 橋水創始人Dalio：美國距下一次經濟滑坡還有兩年，屆時隨著政府增加貨幣發行來彌補不斷膨脹的財政赤字，美元將會大幅貶值
- Dalio和DoubleLine Capital首席投資官Jeffrey Gundlach預測，美元在近期反彈之後，未來可能會面臨一些大的顛簸，年底前將下跌
- 加拿大總理特魯多重申，簽署一項不好的北美自貿協定(Nafta)協議還不如不簽
- 美國生產者價格18個月以來首度下跌，顯示通脹壓力或有緩和
- 消息人士透露，歐洲央行料調降歐元區經濟增長預估，因貿易戰壓制外部需求
- 美國能源信息管理局(EIA)：美國可能在今年早些時候已經成為全球最大的原油生產國，預計美國原油產量在2018年剩餘時間和2019年將繼續超過俄羅斯和沙特
- 颶風「佛羅倫薩」預計將於周末在南卡羅萊納州Myrtle Beach附近登陸，恐令卡羅萊納海岸遭受「泰森式重拳」。特朗普稱，颶風「佛羅倫薩」看起來甚至比預期更加猛烈
- 布倫特原油期貨5月份以來首次漲破每桶80美元，因美國原油庫存降至2015年以來的最低水平。滙豐預計不排除布倫特原油升至每桶100美元的可能
- OPEC在產量會議召開前夕轉變論調，強調全球經濟醞釀著的諸多風險可能損害石油需求，這與上月展望相比有所變化
大中華新聞
- 中國8月份社會融資規模增量從7月份的1.04萬億元升至1.52萬億元，超過預期，政策支持開始顯效。8月份新增人民幣貸款1.28萬億元，預估1.40萬億元。廣義貨幣供應量M2同比增長8.2%，預估為8.6%
- 《南華早報》報道，中國副總理劉鶴據悉將在9月底的一次全國性會議上敦促中國國有企業在先進技術的關鍵領域取得突破，並呼籲他們在國家推動技術進步的過程中發揮主導作用
- 中國外交部否認美企將受貿易戰影響，稱將幫助中外資企業克服困難
- 離岸人民幣兌美元創下8月24日以來的最佳表現，受美國提議與中國進行新一輪貿易談判提振
- 央廣報道，中國國務院決定將工業產品生產許可證減少1/3以上，使實施生產許可證管理的產品從38類減至24類
- 《華爾街日報》報道，中國主權財富基金和其他大型投資者據悉或購買海航在德意志銀行的股份
- 美國農業部：非洲豬瘟的毒性和傳染性，加上廣泛的地理分布，可能對中國的生豬數量和豬肉產量產生重大影響
- 至少兩家中國飼料生產商據稱收到印度豆粕報價，印度油粕對華出口有望被重新激活
- 中央結算公司新版「債券作為期貨保證金業務操作指引」10月起實施
- 穆迪下調天津濱海新區建設投資、南京揚子國資投資等5家政府相關企業發行人評級
歐美市場一覽
- 美國股市：美股漲跌互現，科技股和金融股下跌，蓋過美中或重啟貿易談判的樂觀預期的影響
- 標普500指數持平，報2888.92點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報25998.92點
- 納斯達克綜合指數下降0.2%，報7954.229點
- 美國債市：美債大多攀升，在周二大跌後有所反彈；早盤上漲的催化劑是生產者價格數據疲軟，10年期發行結果較佳則在尾盤提供支撐
- 2年期國債收益率上漲0.43個基點，報2.7481%
- 5年期國債收益率下降0.51個基點，報2.8620%
- 10年期國債收益率下降1.29個基點，報2.9626%
- 30年期國債收益率下降1.47個基點，報3.1038%
- 外匯市場：美元創下近三周來最大跌幅，受美國生產者價格數據疲軟拖累，而有關Nafta談判和美中貿易關係的樂觀預期提振澳元等大宗商品貨幣
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.5%,報1181.0
- 歐元/美元上漲0.17%，報1.1626美元
- 美元/日元下降0.33%，報111.26日元
- 英鎊/美元上漲0.09%，報1.3045美元
- 澳元/美元上漲0.7%，報0.7169美元
- 歐元/英鎊上漲0.1%，報0.8914英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下降0.58%，報6.8356元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.09%，報6.8655元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.04%，報30.8250元台幣
- 歐洲股債：德債擴大升勢，有消息稱歐洲央行將下調歐元區經濟前景展望；義大利債券回吐升幅，受國內新政治訴求影響
- 斯托克歐洲600指數上漲0.5%，報377.08點
- 英國富時100指數上漲0.5%，報7313.36點
- 法國CAC 40指數上漲0.9%，報5332.13點
- 德國DAX指數上漲0.5%，報12032.30點
- 英國10年期國債收益率下降1.6個基點，報1.484%
- 德國10年期國債收益率下降1.9個基點，報0.411%
- 法國10年期國債收益率下降1.9個基點，報0.719%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.8個基點，報2.951%
- 能源：由於有跡象顯示全球供應正在迅速萎縮，布倫特原油自5月以來首次觸及每桶80美元
- WTI原油期貨上升1.5%，報70.30美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上升0.8%，報79.71美元/桶
- NYMEX汽油期貨上升1.1%，報2.0373美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升0.3%，報2.2598美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.1%，報2.8240美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金創兩周多來最大漲幅，因美元下挫，有跡象顯示通脹壓力緩解，以及美國提議與中國進行新一輪貿易談判。基本金屬上漲
- COMEX期金上升0.8%，報1211.60美元/盎司
- COMEX期銀上升0.9%，報14.2850美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升1.4%，報800.20美元/盎司
- LME期銅上升2.4%，報5997.00美元/噸
- LME期鋁上升1.0%，報2064.00美元/噸
- LME期鋅上升2.6%，報2370.50美元/噸
- COMEX期銅上升2.4%，報2.6840美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本8月批發價格同比（預估為3.1%，前值為3.1%）
- 07:50：日本7月核心機械訂單環比（預估為5.5%，前值為-8.8%）
- 09:30：澳大利亞8月就業人數增減（預估為增18000，前值為減3900）
- 09:30：澳大利亞8月失業率（預估為5.3%，前值為5.3%）
- 14:00：德國8月消費價格同比終值（預估為2%，初值為2%）
- 16:30：香港第二季度工業產值同比（前值為1.1%）
- 16:30：香港第二季度生產價格同比（前值為3.8%）
- 20:30：美國8月消費價格環比（預估為0.3%，前值為0.2%）
- 20:30：加拿大7月新房價格環比（預估為0.1%，前值為0.1%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為21萬，前值為20.3萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為58）
- 13-18日：中國8月實際使用外資金額同比（前值為14.9%）
- 14日02:00：美國8月預算報告（預估為-1870億美元，前值為-1077億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 19:00：土耳其央行利率決策（預估為21%，現值為17.75%）
- 19:00：英國央行利率決策（預估為0.75%，現值為0.75%）
- 19:45：歐元區歐洲央行主要再融資利率（預估為0%，現值為0%）
- 19:45：歐元區歐洲央行邊際貸款利率（預估為0.25%，現值為0.25%）
- 19:45：歐元區歐洲央行存款利率（預估為-0.4%，前值為-0.4%）
- 20:30：歐洲央行行長德拉吉記者會
- 21:30：歐洲央行公布宏觀經濟預測
- 22:00：美聯儲副主席Quarles講話
- 13日：東方經濟論壇在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行
- 14日01:00：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
