香港保險公司股價
香港保誠保險（02378）收報186.00，跌幅0.00%
香港友邦保險（01299）收報66.20， 跌幅2.14%
香港宏利保險（00945）收報143.00，跌幅1.11%
大都會人壽（MET） 收報43.90， 跌幅2.44%
重點關注
特朗普決定不對中國在美投資採取最嚴厲限制措施，但其首席經濟顧問庫德洛的講話又重新確立對華強硬路線，這一不明朗前景拖累美股跌至5月末以來最低。高盛建議了結做空美國國債的交易。中國智庫警告中國可能出現「金融恐慌」，股票槓桿資金規模創下2015年以來新高。離岸人民幣十連跌，跌破6.60支撐位，人民幣快速貶值或讓特朗普找到抨擊中國的新陣地。中國將限制房企外債資金投資境內外房地產項目。
國際要聞
- 特朗普決定不動用《1977年國際緊急經濟權力法》來限制中國在美國投資，而是支持加強美國外國投資委員會(CFIUS)，以防別國公司侵犯美國公司的知識產權。在周三聲明中甚至沒有提到中國
- 白宮經濟顧問庫德洛：特朗普在中國問題上的立場並未軟化，中國對美國所提出貿易要求的答覆迄今為止並不令人滿意
- 特朗普：國會需要通過強大的《外國投資風險評估現代化法案》(FIRRMA)，否則他將指示行政部門根據現有許可權部署新工具，並在全球實施
- 美國財長努欽：以CFIUS保護美國技術之舉「不是意在針對中國」
- 聖路易斯聯儲行長Bullard接受《華爾街日報》時稱，美聯儲在加息上存在「走得過遠、太快」的風險
- 高盛建議了結做空美國國債的「頂級交易」，該行維持中期美國國債預估，但認為短線內美國債券的不確定性上升
- 紐西蘭央行如預期維持利率在紀錄低點1.75%不變，並稱將確保基準利率在相當長時間內處於擴張性水平
- 加拿大央行行長稱，關稅和抵押貸款將在7月議息中扮演重要角色，暗示鴿派傾向
- 英國央行行長卡尼再次就退歐對萬億英鎊衍生品合約的影響發出警示，進一步敦促歐盟採取行動，抓緊時間消除退歐帶來的威脅
- 日本央行：第一季度日資銀行2014年來首次增持日本國債，較前三個月增加2.1萬億日元
- 美國能源信息管理局報告，上周原油庫存減少989.1萬桶，市場預估為減少300萬桶
- 伊朗駐OPEC代表：韓國、中國和日本已經表示不會聽從美國要求對伊朗石油實施「零進口」，歐洲應該也不會
- 美國5月二手房簽約量意外連續第二個月下滑，反映出可售房源的持續短缺
- 美國5月商品貿易逆差縮小至九個月低點，因資本品和食品出口回升
- 迪士尼以710億美元收購21世紀福克斯公司娛樂資產的交易贏得美國反壟斷審批,，迪士尼同意出售福克斯的22個地區性體育頻道
- 蘋果與三星在美國加州聯邦法院就長達7年的美國專利鬥爭達成和解
- 美國最高法院法官Anthony Kennedy將退休，特朗普稱會立即開始遴選Kennedy接任者的工作
- 美國眾議院未能通過共和黨提出的移民法案，意味著在距離中期選舉僅有幾個月之際，特朗普的標誌性議題再次受挫
大中華新聞
- 據彭博看到的中國國家金融與發展實驗室報告，中國可能出現「金融恐慌」，股票市場槓桿資金規模已經達到2015年以來最高水平
- 人民幣快速貶值或讓特朗普找到抨擊中國的新陣地。法國興業銀行稱，如果中國允許人民幣進一步走軟，美國政府將認為這是一種負面的回應，並可能成為進一步緊張局勢的催化劑
- 離岸人民幣連續第10天下跌，並且跌破6.60支撐位
- MNI報道，中國社科院研究員張明稱，中國央行希望看到人民幣貶值，以穩定對貨幣籃子的匯率並為受到中美貿易衝突影響的出口提供緩衝。他預計下半年人民幣兌美元可能在6.5-6.7之間波動
- 中國發改委：中國將限制房企外債資金投資境內外房地產項目、補充運營資金等，並要求企業提交資金用途承諾
- 新華社：中國要求加強影視行業「陰陽合同」及偷逃稅等問題的治理，控制不合理片酬，推進依法納稅，促進影視業健康發展
- 中國據悉擬開展債券匿名拍賣業務，分析人士指出，此舉有利於提升高收益債券的流動性，將一定程度上推進高收益債券市場發展
- Beacon：美國國會參眾兩院可能就中興通訊問題達成妥協，最終版本或將是阻止美國政府採購中興或華為產品，但不會讓這兩家公司破產
- 中國央廣：國務院常務會議要求加快信息技術在農業生產中的運用
- 中國外匯局：3月末中國銀行業對外金融凈負債2817億美元
- 捷豹路虎承諾將很快在中國生產電動汽車，一年內將披露詳細信息
- 海航控股將出售其持有的巴西航空公司Azul的全部股份
- 百度董事會批准規模不超過10億美元的股票回購計劃
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數跌至5月底以來最低，在特朗普決定不對中國投資採取最嚴厲措施之後，經濟顧問庫德洛的講話重新確立了白宮的貿易強硬路線。能源股跟隨油價飆升
- 標普500指數下降0.9%，報2699.63點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.7%，報24117.59點
- 納斯達克綜合指數下降1.5%，報7445.085點
- 美國債市：國債普遍走高，受5年期國債發行結果穩健、科技股下挫、以及白宮經濟顧問庫德洛的評論影響
- 2年期國債收益率下降2.89個基點，報2.5040%
- 5年期國債收益率下降5.11個基點，報2.6952%
- 10年期國債收益率下降5.1個基點，報2.8256%
- 30年期國債收益率下降5.78個基點，報2.9673%
- 外匯市場：彭博美元指數創下本月以來第二大日漲幅，恢復其避險地位，在庫德洛稱特朗普在中國問題上的立場並未軟化之後，風險偏好下降
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.6%,報1190.7
- 歐元/美元下降0.81%，報1.1554美元
- 美元/日元上漲0.18%，報110.26日元
- 英鎊/美元下降0.85%，報1.3113美元
- 澳元/美元下降0.73%，報0.7340美元
- 歐元/英鎊上漲0.04%，報0.8809英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.55%，報6.6180元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.34%，報6.6020元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.14%，報30.4540元台幣
- 歐洲股債：德國國債上漲。義大利國債收復失地，在周四5年期和10年期國債發行前夕，6個月期短期國債標售受到歡迎
- 斯托克歐洲600指數上漲0.7%，報379.97點
- 英國富時100指數上漲1.1%，報7621.69點
- 法國CAC 40指數上漲0.9%，報5327.20點
- 德國DAX指數上漲0.9%，報12348.61點
- 英國10年期國債收益率下降5.8個基點，報1.245%
- 德國10年期國債收益率下降1.9個基點，報0.321%
- 法國10年期國債收益率下降2.5個基點，報0.714%
- 義大利10年期國債收益率下降8.0個基點，報2.809%
- 能源：紐約原油期貨躍升至2014年末以來的最高水平，因美國原油庫存出現接近兩年來最大降幅
- NYMEX西德州中質原油期貨上升2.5%，報72.30美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上升1.4%，報77.41美元/桶
- NYMEX汽油期貨上升2.4%，報2.1251美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升1.9%，報2.1703美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上升1.9%，報2.9880美元/百萬英熱單位
- 金屬：倫敦鋁價上漲，特朗普決定不採取最嚴厲措施遏制中國投資，緩解了對鋁金屬需求的擔憂。黃金期貨觸及逾六個月來最低
- COMEX期金下跌0.3%，報1256.1美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.6%，報16.237美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報862美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.3%，報3.0075美元/磅
- LME期銅下跌0.3%，報6692.5美元/噸
- LME期鋁上漲0.9%，報2176美元/噸
- LME期鎳上漲0.6%，報14880美元/噸
- LME期鋅上漲1.3%，報2876美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本5月零售銷售同比（預估為1.4%，前值為1.5%）
- 09:00：中國5月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為1.66%）
- 14:00：德國7月GfK消費者信心指數（預估為10.6，前值為10.7）
- 17:00：義大利6月歐盟調和消費價格同比初值（預估為1.3%，前值為1%）
- 17:00：歐元區6月消費者信心指數終值（預估為-0.5，初值為-0.5）
- 20:00：德國6月消費價格同比初值（預估為2.1%，前值為2.2%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22萬，前值為21.8萬）
- 20:30：美國第一季度GDP環比摺合年率終值（預估為2.2%，修正值為2.2%）
- 20:30：美國第一季度GDP個人消費環比終值（預估為1%，修正值為1%）
- 20:30：美國第一季度GDP價格指數環比終值（預估為1.9%，修正值為1.9%）
- 20:30：美國第一季度GDP個人消費核心價格指數環比終值（修正值為2.3%）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為56.5）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:00：歐洲央行發布經濟公報
- 18:00：英國央行官員Bailey講話
- 21:30：英國央行首席經濟學家Haldane講話
- 22:45：美國聖路易斯聯儲行長Bullard講話
- 28日：第三屆「一帶一路高峰論壇」在香港舉行
- 28-29日：美聯儲發布年度銀行壓力測試第二部分報告
- 29日00:00：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
