香港保險公司股價
香港保誠保險（02378）收報186.00，跌幅0.32%
香港友邦保險（01299）收報67.65， 漲幅0.67%
香港宏利保險（00945）收報146.60，跌幅2.03%
大都會人壽（MET） 收報45.00， 跌幅0.44%
重點關注
特朗普的關稅行動繼續在全球引起反彈，據悉加拿大擬對中國等國實施鋼材進口配額和關稅，方案最早料在下周公布。美聯儲官員和IMF總裁均對貿易戰前景表達了憂慮。據悉美國敦促盟國不晚於11月4日停止進口伊朗石油，原油應聲大漲。人民幣匯率飛流直下，「市場之錨」地位搖搖欲墜。A股進入熊市後，在美上市的A股ETF成交量激增逾十倍。中國今日將公布5月份工業企業利潤，增速料較4月份有所下滑。
國際要聞
- 消息人士透露，加拿大準備對中國等國實施鋼材進口配額和關稅，以防止意欲避開美國關稅的外國生產商將鋼材蜂擁輸出到加拿大。方案最早可能會在下周公布
- 特朗普表示，他傾向於由美國外國投資委員會來限制中國在敏感技術領域的對美投資，並稱中國不會成為唯一目標
- 白宮經濟顧問委員會主席：美國有手段讓中國和歐盟降低關稅
- 美國參議院考慮限制特朗普以國家安全為由加征關稅的單方面權利，此舉將給特朗普的貿易行動帶來更大壓力
- 美國國務院官員透露，美國正敦促盟國不晚於11月4日停止進口伊朗石油，並且不希望提供任何延期或豁免
- 據稱沙特計劃7月份將原油產量增加至紀錄新高1,080萬桶，超過2016年11月份1,072萬桶的高點
- 亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，貿易戰造成的破壞可能會將經濟風險轉向下行方向。鋼鐵關稅影響美國經濟相對較小的一部分，汽車關稅可能會產生更大的影響，造成的破壞將是「痛苦的」
- 達拉斯聯儲行長Kaplan：收益率曲線預示對美國未來增長的預期很不樂觀
- IMF總裁拉加德稱，在貿易開始推動全球經濟增長之際，全球爆發貿易戰的風險令人深感沮喪
- 據美國汽車製造商聯盟估計，特朗普的進口汽車關稅或導致每輛汽車的價格平均上升約5,800美元，購車人每年多花450億美元
- 特朗普指責哈雷摩托利用新的貿易關稅掩蓋公司將部分生產轉移到國外的計劃，威脅稱如果哈雷將一些工廠遷移到海外，那麼進口回美國的摩托車將被徵收「高額稅」
- 歐洲央行副行長Guindos：雖然歐元區經濟活動在今年第一季度出現緩和，但基本面依然支持持續穩健和廣泛的經濟增長
- 歐洲央行官員Lane：通脹率正在回升，但仍低於目標
- 歐洲央行官員Hansson：全球供應鏈「非常脆弱」，當供應鏈中斷時，後果可能會相當嚴重。相關各方用語嚇人，貿易戰風險很大
- 標普預計，歐洲央行將繼續對加息採取鴿派立場
- 英國央行貨幣政策委員Haskel：政策收緊過快會帶來風險，同意英國央行利率的大體方向
- 日本央行副行長雨宮正佳：正密切關注貨幣刺激措施的負面影響，央行離退出寬鬆政策還很遠
- 美國最高法院支持特朗普的旅美禁令，為特朗普贏得了一場關鍵的法律和政治上的勝利
- 世界大型企業研究會公布美國6月份消費者信心下滑，因經濟樂觀情緒降溫
- GE計劃分拆醫療保健業務，並放棄在油田服務供應商貝克休斯的持股
大中華新聞
- 中國今日將公布5月份規模以上工業企業利潤，預計同比增幅可能從4月的21.9%微幅下滑
- 中國央行發布黃金資產管理業務有關事項徵求意見稿，要求代理銷售機構不得提供黃金賬戶、清算、結算、交割等服務
- 在中國經濟減速，中美貿易戰惡化的情況下，人民幣匯率近日飛流直下，令市場擔心決策者可能並不太願意遏制人民幣頹勢
- 離岸人民幣連續第9個交易日下挫，創2014年3月以來最長連跌
- 貿易戰嚇壞投資者，上證綜指周二跌入熊市後，在美上市的金瑞博時MSCI中國A股ETF成交量激增逾十倍，價格跌至2017年6月以來的最低水平
- 中國國家能源投資集團CEO和其他高管取消了出席在匹茲堡召開的石化會議的計劃，或預示該公司承諾的在美國西弗吉尼亞州近840億美元的頁岩氣開發和化工項目前景不明
- SGH Macro：據悉中國動員各省市和部委做好貿易戰全面爆發的準備，中方預計短期內人民幣會因貿易擔憂走貶
- 美國農業部長：中國在農業領域「偷竊」美國的創新技術
- 知情人士透露，李澤楷考慮將富衛保險上市，香港是考慮的可能上市地點
- 美國參議員尋求商務部為美國消費者替換中興通訊產品提供指導
- 深圳交易所啟動對金亞科技的強制退市機制，之前中國證監會查實金亞科技在IPO申報材料中虛增營收和利潤
- 全球最大太陽能公司晶科能源第一季度銷售額創兩年來最低水平，因光伏面板價格下跌
- 找鋼網在香港遞交上市申請，花旗、高盛和招商證券為聯席保薦人
- 奧迪買入大眾汽車與上汽集團的合資公司象徵性的1%股權，此舉將令奧迪在中國擁有第二個生產合作夥伴
- 香港5月份出口同比增長15.9%，經濟學家預估增長8.5%
- 據稱氪空間尋求進一步融資3億美元以實現海外擴張計劃
- 中國外匯局：截至5月末香港基金內地發行銷售資金累計凈匯出112.8億元
歐美市場一覽
- 美國股市：大盤反彈，油價上漲推動能源股走高，蓋過了對貿易衝突加劇的擔憂
- 標普500指數上漲0.2%，報2723.06點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報24283.11點
- 納斯達克綜合指數上漲0.4%，報7561.627點
- 美國債市：國債陷於窄幅區間波動，市場缺乏重要方向性催化劑；油價和股市攀升抑制國債上行空間
- 2年期國債收益率持平，報2.5329%
- 5年期國債收益率下降0.52個基點，報2.7463%
- 10年期國債收益率下降0.37個基點，報2.8766%
- 30年期國債收益率上漲0.07個基點，報3.0251%
- 外匯市場：美元延續漲勢，兌所有G-10對手貨幣攀升，受股市反彈提振
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.3%,報1183.2
- 歐元/美元下降0.48%，報1.1648美元
- 美元/日元上漲0.26%，報110.06日元
- 英鎊/美元下降0.42%，報1.3225美元
- 澳元/美元下降0.27%，報0.7394美元
- 歐元/英鎊下降0.08%，報0.8806英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.62%，報6.5820元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.62%，報6.5797元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報30.4120元台幣
- 歐洲股債：德國國債早盤承壓，跌破周五低點之後成交量升高；英國國債收復早盤失地，因即將入職英國央行的JonathanHaskel發表鴿派言論，且20年期國債發行定價良好
- 斯托克歐洲600指數持平，報377.25點
- 英國富時100指數上漲0.4%，報7537.92點
- 法國CAC 40指數持平，報5281.29點
- 德國DAX指數下降0.3%，報12234.34點
- 英國10年期國債收益率上漲0.9個基點，報1.303%
- 德國10年期國債收益率上漲1.3個基點，報0.340%
- 法國10年期國債收益率上漲2.1個基點，報0.739%
- 義大利10年期國債收益率上漲6.3個基點，報2.889%
- 能源：WTI原油升至一個月高點，美國敦促盟國停止從伊朗進口原油的消息超過了沙烏地阿拉伯產量可能大幅增加的影響
- NYMEX西德州中質原油期貨上升3.8%，報70.68美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上升2.6%，報76.68美元/桶
- NYMEX汽油期貨上升1.6%，報2.0844美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升1.7%，報2.1357美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上升0.9%，報2.9500美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨創下6個月低點；在期權合約到期之前，交易員的空頭倉位大幅增加；鋅價進入熊市後繼續下滑，因擔憂供應增加並且需求下降
- COMEX期金下跌0.6%，報1260.80美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.2%，報16.3750美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升0.1%，報872.10美元/盎司
- LME期銅下跌0.6%，報6713.00美元/噸
- LME期鋁上升0.1%，報2157.50美元/噸
- LME期鋅下跌0.6%，報2840.00美元/噸
- COMEX期銅上升0.2%，報3.0155美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：中國5月規模以上工業企業利潤同比（前值為21.9%）
- 14:00：英國6月全國房價環比（預估為0.2%，前值為-0.2%）
- 16:00：歐元區5月貨幣供應M3同比（預估為3.8%，前值為3.9%）
- 16:00：台灣5月景氣對策信號（前值為26）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為5.1%）
- 20:30：美國5月批發庫存環比初值（預估為0.2%，前值為0.1%）
- 20:30：美國5月耐用品訂單環比初值（預估為-1%，前值為-1.6%）
- 22:00：美國5月二手房銷售簽約量環比（預估為0.5%，前值為-1.3%）
- 27日：澳門5月失業率（前值為1.9%）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:30：英國央行行長卡尼就金融穩定報告發表講話
- 23:00：美聯儲副主席Quarles講話
- 27日：歐洲央行首席經濟學家Praet講話
- 28日00:15：美國波士頓聯儲行長Rosengren講話
- 28日03:00：加拿大央行行長Poloz講話
